老M列出的 清單里沒有稀土，凸顯稀土的重要性。
中國一直是全球稀土最大出口國，但從2018年的數據來看，很奇葩的數據出現了，我們即是最大出口國，也是最大進口國，進口主來來自于緬甸（占比85%）。
國內的稀土由于以前賤賣嚴重，國家進一步管制后，實際我們的產量一直在下滑，這也是有效保護我們未來核心資源的一個方法，重稀土原來過剩大概在10%左右的幅度（我們自產+進口），但如果緬甸封關，預計會對我們造成30%左右的供需缺口，這里真正的供不應求就出現了。
另一個是稀土一直很便宜，為什么？因為緬甸，他們的稀土更便宜，我們大量進口他們的，我們的還怎么漲？所以這次一封關，稀土的上漲想像力就來了。
所以供需缺口+價格上漲，兩大驅動因素應該都出現了。
所以這是一個較大的行業拐點，但政策的東西無法左右，但對于這個行業的理解還是需要的，如果繼續封下去，重稀土預計會現持續性上漲，且幅度可能會相對較大。
相關公司方面：
英洛華：早盤競價龍頭，縮量秒板。
中鋼天源：2板龍頭，領先一個身位。總龍頭。
廣晟有色：公司是我國中重稀土龍頭企業，實際控制廣東省內僅有的4張稀土采礦權證。廣東省是我國最重要的中重稀土產地，公司將按照國家稀土產業規劃要求，實施對廣東省內外稀土礦山和冶煉分離企業的整合。
五礦稀土：公司是國內最大的南方離子型稀土分離加工企業之一，兩宗探礦權辦理探轉采正在推動中。
盛和資源：公司擁有中鋁四川稀土30%股權，近年來重組合并晨光稀土，同時通過參股Mountain Pass礦山且獲得該礦包銷權等方式，整合國內外資源，公司稀土產品品種豐富，輕稀土、重稀土產品皆有生產及銷售，目前已形成完整的稀土產業鏈。
金力永磁：公司主營高性能稀土永磁材料、磁組件，完美對標龍頭中鋼天源主營“磁性材料、磁器件、磁分離及相關配套設備以及磁電機”業務，公司是遠端次新。
（以上內容僅供參考，不做買賣依據！）
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