5G基建之云計算產業鏈，暮去朝來，拐點確立！附標的股

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5G正式商用，即將進入全面落地期，AR/VR、云視頻、云游戲等5G下游應用發展加速，有望帶動云產業鏈進入新一輪高景氣周期。韓國自4月3日起商用5G，目前用戶數已超300萬，且以每月超100%的速度不斷上升，韓國5G用戶DOU(24.7GB)為4G用戶DOU(9.7GB)的2.5倍，為3G用戶DOU(0.33GB)的75倍，5G對流量帶動明顯，根據LG U+，AR/VR流量占據5G流量20%(4G時期5%)。隨著5G應用的不斷發展，流量有望高速提升。
云計算是對傳統IT模式的顛覆，為5G時代最受益方向，發展空間大。云計算是對傳統IT模式從底層硬件到業務模式的顛覆，改變了核心芯片、網絡體系、硬件體系、軟件模式、IT服務等，對外提供按需分配、可計量的IT服務，傳統IT市場空間為萬億級別，目前云計算收入在IT支出占比還較低，未來提升空間較大，尤其到了5G時代，移動互聯網向人工智能+萬物互聯過度，產業重心將從“端”轉“云”，云計算有望在5G時代迎來發展新風口。
云上游不止對接云應用，云計算、5G和AI三個科技周期共振驅動長期爆發點。1)當前中國云計算的發展可對應至中國2012-2013年左右的發展，考慮中國經濟增速較快以及政府重視信息化建設，中國未來十年云計算的發展可參考過去十年美國云計算的發展節奏。2)隨著5G網絡的建設和普及，拉動對邊緣服務器的需求將大幅增長，并且短視頻和AI新聞等應用帶動流量暴增，拉動頭條等互聯網巨頭服務器強勁需求。3)自本世紀初，算法、算力和數據條件滿足后，我國人工智能產業在政策大力支持下快速發展。自2012年以來AI算力的需求增長超過三十萬倍，對服務器需求呈指數級增長。
5G時代以“云端”為核心，云計算產業鏈(IDC、光網絡、網絡設備、服務器、云視頻)具備長期高成長性。
(1)IDC：兼具高成長與確定性，“雙主線”布局，優選核心地段大規模布局的IDC龍頭企業，以及綁定互聯網企業做定制化建設的IDC企業。
光環新網(核心地段大規模布局的IDC龍頭企業)
寶信軟件(核心地段大規模布局的IDC龍頭+資源優勢明顯)、云賽智聯(核心城市布局+國企背景，具備一定資源能力)、數據港(深度綁定阿里)、城地股份(核心城市周邊大規模布局)、奧飛數據(核心城市小規模布局，具備一定彈性)、萬國數據(核心城市布局+深度綁定阿里)、世紀互聯(核心城市布局+綁定阿里)、科華恒盛(核心城市布局)
(2)光模塊：上游芯片廠商營收攀升，下游云廠商資本開支回暖，在100G和400G光模塊的帶動下，以太網光模塊有望走出周期底部。
中際旭創(全球高速光模塊龍頭)、天孚通信(無源光器件龍頭企業)
新易盛(5G+400G雙輪驅動)、太辰光(高端光纖連接器龍頭)、華工科技(電信及數通市場雙布局)
(3)網絡設備：全球數據流量爆發驅動網絡設備持續升級。
星網銳捷(低估值的二線龍頭)
紫光股份(核心網絡設備企業)
(4)服務器：云計算驅動下進入規模化發展新時代。
浪潮信息(服務器龍頭，計算機組覆蓋)
(5)云視頻：“云視頻+應用”打破視頻會議邊界，市場空間有望達千億。
億聯網絡(SIP話機龍頭+云視頻領先企業)、會暢通訊(“端+云+行業”全產業鏈布局的云視頻領先企業)
只做最強主線的機會，其他的很難漲起來！
一些個股漲到現在位置不宜盲目追漲了，關注低位的補漲，以及再次大幅回調之后的二次上車機會!