醫藥股再迎催化！胰島素"雙雄爭霸"啟幕！誰會從百億走到萬億市值

在我們端午放假期間，美國疫情再次出現高峰，從原來的單日新增3萬，一下子暴增至單日新增6萬之多。對于全美國而言，何時是盡頭依然未知，按照推算，幾百萬甚至上千萬都是可能的，就像美國去年的流感，超過1000多萬人患病！

而由于疫情的負面數據，在我們過端午假期的時候，美股跌幅并不小。但由于納斯達克指數的五大權重科技股實在太強了，所以，即使短期受到疫情消息的影響，但中期而言，我認為納斯達克指數，仍有可能繼續創出歷史新高。

今天A股的走勢同樣較弱，開盤之后持續下跌，盤中最大跌幅一度超1%，不過在尾盤略微拉回。

其實大家無須過于恐慌，從技術結構上看，大盤表現依然良好，處于底部不斷抬高的上升趨勢當中。

從均線系統上看，大盤依然保持在年線與半年線的上方。所以，雖然今天出現了明顯下跌，但仍然安全。成交量7163億，并未放大，說明整體持股籌碼依然非常堅定。而北上資金方面，尾盤大幅回流，今天流入了2.76億。

從4月份至今，北上資金一直在持續加倉。所以，目前大盤3000點都沒過，主力大概率會持續買入，雖然盤面很可能會因為某些突發利空消息而出現短暫下跌，但只要利空消息被市場消化，節奏依舊會回歸到主力一側。

板塊方面，我們一直強調左手持有券商和科技等進攻型品種。今天可以看到券商的表現，并不理想，跌幅近3%。

但也別忘了我們右手的防守組合——醫藥食品等防御性強的板塊。

今天，走勢最強的正是醫療器械。我曾經說過，主力資金持續抱團在醫藥板塊，主要是兩大邏輯：一是當疫情來臨，只有醫藥股是最安全的，只要醫藥才是必需品。另外，目前我們的醫療行業開始類似芯片板塊，走出國產替代的道路。

今天，主營胰島素的甘李藥業正式上市，包括著名的機構投資者高瓴資本已經進入甘李藥業。

主力之所以出現搶籌甘李藥業，是因為過往中國的胰島素市場主要由外企主導，這個行業空間非常巨大——糖尿病是三大慢性病之一，全國13億人口之中有超過10%，也就是1.3億人，患有糖尿病，如此巨大的病患數意味著需求同樣巨大。

目前，胰島素已經擁有近700億的市場空間。而像甘李藥業或是通化東寶，這些國內胰島素龍頭企業，銷售額僅為20億左右，距離700億還有30倍以上。

對標美股胰島素龍頭諾和諾德，其整體市值已經超過1萬億。

以目前甘李藥業和通化東寶300多億的市值來看，如果我們的國產進程順利，未來A股很有可能誕生一家與諾和諾德一樣的萬億市值的糖尿病龍頭。

至于哪些企業有可能成為中國的諾和諾德，那理所當然會是三代胰島素的甘李藥業和二代胰島素的通話東寶。

在我看來，這兩家企業都是A股中非常優質的企業，未來也最有可能順利完成國產替代，產生一家萬億市值的糖尿病龍頭！

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本內容由劉家俊（執業編號：A0600617110001）編輯整理，內容僅代表個人觀點，不構成投資意見！股市有風險，入市需謹慎！