公眾號：亦道論市（xdhs99)

2020年，5G網絡進入密集建設時期。乘借新基建的東風，5G網絡建設加速推進，基站設備集成化發展。在政策驅動和光電的加碼下，今年新建5G基站數量或達到70萬站。從運營商角度看，加大基礎建設投入，全年的資本開支提升10%-15%，另一方面，核心企業的業績回暖印證了行業的高景氣度，看好5G產業鏈的下半年行情。

業績報喜，要說行業政策是產業發展的動力保障，那么核心企業的業績增長是最好的體現。近期，計算機、通信板塊上市公司發布了上半年業績預告，63家公司預喜，占比41.18%。36家公司預計上半年凈利潤同比增長幅度下限在50%以上，23家公司預計至少實現凈利潤翻倍。5G、數據中心、工業互聯網等“新基建”項目有力帶動相關上市公司超預期增長。

5G時代，主設備商挑戰與機遇并存，外圍制裁升級與華為加速去美化形成的挑戰與機遇共存的格局。從主設備商業務布局來看，在西方的布局相對較少，占有的市場份額較低，整體來看影響相對較小。我們當前面臨的挑戰在于核心的技術，憑借華為核心技術在全球的優勢，我國整體5G建設發展肯定能掀起一輪風暴。抓住5G發展機遇，投資優質個股，把握當代科技發展。

看好個股：中興通訊000063

中信通信是全球領先的綜合性通信制造商、通信解決方案提供商之一。2020 年5G傳輸設備需求將顯著提升，看好主設備商中興通訊的發展。新基建”政策不斷催化，5G 基站建設不斷加速，中興通訊作為A 股唯一涵蓋無線、傳輸、核心網的 5G 主設備商上市公司，中興通訊在 5G 時代有望迎來進一步發展，打開全球新的市場空間。隨著中國廣電新入局， 和中國移動共建共享 700M 5G 網絡，有望迎來新一波建設高峰。因此，看好中興通訊的未來發展空間。

從盤面上看，階段性的底部形態形成的支撐逐步明顯，在43.5附近的區間支撐可參考性強。加上基本面數據的配合，我認為當前股價基本上是實現了階段性反彈。

看好個股：漫步者002351

漫步者20年專注聲學技術，是國產音響、耳機品牌引領者。公司7月10日晚披露，預計2020年上半年實現凈利潤1.03億元-1.09億元，同比增長70%-80%，主要原因系耳機銷售收入比去年同期增長。TWS 行業高速增長，市場空間有望超3000億，耳機的應用場景十分普遍，使用頻率較高，應用市場非常廣闊。通過近幾年加大研發投入，智能音頻技術儲備完善，有望成為智能穿戴平臺型公司。

盤面上，從大趨勢來看，當前繼續維持上升趨勢，次級上升趨勢逐步形成。從切線角度看，當前股價已經對此調整行情的切線壓力形成突破，打破股價下行趨勢。形成以半年線為短期基點支撐下的反彈行情。

看好個股：新易盛300502

新易盛是領先的光模塊解決方案與服務提供商。公告顯示，7月10日晚發布2020年半年度業績預告，公司受益于數據中心市場的高速發展及5G網絡建設加速，5G相關產品出貨量持續增長，預計上半年實現凈利潤1.8億元-2億元，同比增長123.15%-147.95%。5G建設有望推動電信光模塊的市場快速發展，公司的光模塊業務迎發展契機。公司在5G承載網光模塊布局完善，看好公司電信光模塊業務受益5G規模建設迎來景氣向上。

盤面上，股價上半年走勢強勁，上圖1是股價是未復權走勢，圖二是復權之后的走勢。復權之后的股價走勢當前是新的一輪上漲行情。我們從未復權股價走勢來看，當前形成填權的概率還是非常大。從波浪周期驅動來看，當前此輪反彈行情還未結束，當前突破行情下，回調仍然是好的入場機會。

以上個人觀點僅供參考，不作為買入依據！

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