執筆：財經維蝦米

1、創新藥、疫情股成了抱團的參天大樹

也許，大家都已經忘記，疫情在國外仍在大范圍傳播。而為了緩解疫情的原因，多國正在不留余力的研究疫情疫苗。

先是疫情研究完善的疫苗載體公司被資金瘋狂搶購，后又有各種涉及疫苗的概念股輪番大漲走出逆天趨勢大長腿，似乎大盤的調整與疫情醫藥股無關。

舉個例子，當醫藥板塊大漲的時候，其實創新藥也還沒有發力，四月份開放銷售的創新藥ETF今日再創新高，很難想象，行情如此波動的情況下，依然有一片樂土供股民安然持股跟漲。

如果說在現在板塊輪動如此頻繁的情況下，哪個板塊最好，可能就是疫苗板塊。反過來說，可能正是由于走趨勢，所以持倉所受的波動風險較小。

那都是誰在搶購疫情股？

千萬不要想當然以為都是機構，其實更多是游資炒作相互接力。由于疫苗接種的消息不斷爆出，資金都在賭誰是第一家生產出疫苗且有效的企業，所以這個時間段內疫苗股還相對安全，但是疫苗一旦出現落地的情況，則難免一錘定音利好落地，那就會開啟殘酷的淘汰賽，所以現在很多個股都在走趨勢，其實都是在走接力。

一般走趨勢的醫藥個股，只要手上有持倉，無論怎么洗盤只要不跌破白色線條的5天線，問題不大。

但是趨勢股最忌諱的就是盲目接力，特別是打板接力，最終被洗或被動割肉出局是很正常的。

事實上，這波疫情給國外帶來的經濟損失和波動已經是難以估計的體量了，因此，大家也只能硬著頭皮復工，唯一能做的就是做好防護措施以防被感染。

說說疫苗落地的過程吧，疫苗研究出來后還需要好幾期臨床數據，并不是一出來就能馬上投放到市場，要看疫苗的特性及是否有其他的副作用，而國際給出的時間表差不多也要到明年初才能完全落地?。

而中報業績來看，之前手套和口罩的醫藥股全部釋放了業績，股價也在短期內全部大幅暴漲，更有新冠檢測、疫苗載體的玻璃器皿的個股被資金大幅推漲，那個時候不被資金看好的個股，回過頭一看，早已脫離了行情的漲跌，自顧自一路飆漲?。

也就是因為這些比較確定性的因素，資金愿意不斷接力醫藥

2、7月份新基金發行規模達到5389.4億元 創歷史新高

7月新發的基金，動不動就幾百億的規模，有的還超額變成了末日配售的比例，這么大的資金體量，如果僅僅依靠線下打新和純打新申購，做一些平均基金的收益是綽綽有余的，而基金公司的認申購費和管理費這些是真的賺得盆滿缽滿，所以不妨關注一些名下有基金公司且并入財報的上市公司?。

這類擁有基金公司股權的證券金融類個股，接下來受到資金的買入會比純證券股來的多，而接下來排隊要繼續上市的基金還有很多，個別單只基金動不動?又是幾十億甚至百億的規模。

這對于市場來說是大利好，因為又有很多資金要入場了，而我們投資者也可以根據即將發行上市的基金來參考未來市場資金都著重朝哪個方向或板塊建倉，財經維蝦米也初步看了看，主要是圍繞著內需、消費產業和工業成長，其中由于創業板注冊制的推行，也出現了眾多定期兩三年的創業板基金?。

這些板塊在未來一段時間內，由于基金的不斷建倉，還是會有比較不錯的行情，而主打純醫藥方向的基金短時間發行就明顯減少了，大致僅看到一家左右?。

3、周末討論最多的就是TikTok美國業務談判

當特朗普團隊針對TikTok美國業務進行了限制后，周末圍繞該方向的話題討論越來越激烈，直至今日微軟暫停收購TikTok美國業務談判，?市場又冷靜了下來。

很多人擔心上周五盤中拉升今日頭條和抖音概念會在周一出現悶殺，由于上周五的消息發布快速，部分強勁個股幾乎是超短時間就拉升封板的，一般投資者根本就追不進去，擔心這個大可不必，這部分封板搶籌資金在周一的時候會考慮自救拉升，所以不會對相應板塊概念造成太多的波動。

?由于不確定的因素，可以考慮在資金自救拉升的情況下逢高離場即可。

特朗普團隊不讓TikTok在美國業務繼續運營，很大一部分原因是特朗普在轉移國內矛盾的視線，另一部分原因就是TikTok實在是太成功了，在美國獲得將近至少6000萬的活躍用戶，這是非常難以想象的?。

TikTok 以39種語言在全球150多個市場上提供。2018年的官方統計數據表明，全球有5億個TikTok用戶（每月活躍用戶），而Hootsuite預估2020年全球至少有8億的?活躍用戶。

這也是微軟如此看好TikTok美國業務的原因，可惜在特朗普的反對下，這項收購?也可能就此打住。

4、下半年經濟工作會議召開

主要就是經濟形勢作出了方向，首先是精準灌溉，依然不搞大水漫灌。穩房地產，堅持房住不炒，雖然房地產板塊目前整體處于低位，但是沒有?炒作的空間。

另外就是農村端的消費市場可以多加關注，特別是一些刺激內需的，上文我們也提到了眾多基金發售了有關內需的基金，?這部分基金后續建倉加大幅刺激整個內需板塊，拿穩即可，不用擔心被悶殺。幾百億大基金是這些板塊強力的后盾！?

5、資管新規過渡期延期至2021年底

這算是比較利好的事件之一，之前資管新規過渡的時間短，很多銀行其實只能把“剛性兌付”理財產品去掉，即保本理財，短期增加了很多銀行的壓力，現在延長后，短期銀行又能多一段時間應對。而證券行業則多了可以保本保息的?收益憑證產品。

另外就是對一些企業的投資業務帶來一定的緩沖時間，能有更多的時間緩解疫情對資管業務的沖擊，有利于緩解金融機構整改壓力。

整體上對金融?系統來說算是一定的利好。

結語：

國外疫情并沒有就此打住，其他國家也早已束手無策，只能不斷地加大各種矛盾來轉移國內群眾的注意力，無論如何這場疫情抗戰我們挺過來了，占據了先手，無論其他國家耍什么招數，我們都能游刃有余的反擊?。而我們的疫苗研究進度也已經開始提速，相關個股也要隨時注意疫苗落地后的獲利了結?。

接下來可以著重關注基建板塊特別是水泥裝配式建筑這些板塊，因為舊改任務全面推進，時間和任務都是比較緊急的，對于下半年的業績釋放有強有力的支撐，建議多加關注，另外就是蘋果頭顯可能今年10月會徹底問世，會不會重新迎來新一輪市場風暴，財經維蝦米覺得會的，而TWS無線耳機板塊也再一次被資金推上頂峰，VR頭顯的帶來的虛擬世界體驗?也將徹底迎來數萬億美元規模的市場。?