四季度已經悄然來到，按照以往的規律，10月中旬通常是主力資金轉換操作風格的時間窗口。
在結構性機會背后，機構對于四季度行情普遍更看好科技+大消費板塊，具體來說，包括：國防軍工、新能源等領域。
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梳理10月9日龍虎榜數據，我們發現，當天市場聚焦于光伏、軍工、新能源汽車等板塊，針對其中具體個股，拆解如下：
熱點題材一：光伏板塊
10月9日，光伏題材成為市場最大熱點之一，其中天順風能、青島中程、豫金剛石、協鑫集成、福萊特等個股登榜。
光伏板塊大幅上漲，主要是受益于長假期間，境外光伏個股集體走強，龍頭恒星科技4連板，帶動資金炒作情緒高漲。尾盤個別光伏題材股放量拉升，但是題材分化的信號也很明顯，前排個股大概率能維持強者恒強格局。
值得關注的是，前期人氣股豫金剛石再次封板，這只票是半導體材料+光伏雙概念疊加，周一有資金介入，輕易就能漲停，缺點是這種票基本是散戶參與，籌碼并不牢固，應謹防再次下殺。
熱點題材二：軍工題材
龍虎榜上，10月9日，新余國科、新晨科技、廣哈通信等個股登榜。
軍工股主要投資邏輯在于高景氣+改革推動，基本面持續改善的確定性強。
從已經公示的數據看，軍工股二季度業績明顯回暖，三季度業績增長確定性同樣高企。軍工板塊一個明顯優勢在于，由于計劃性會更強，下游客戶需求的確定性較高，產業鏈條較為封閉，科研生產組織嚴密，受到經濟周期波動影響較小。
隨著裝備更新換代和投入增長，預期軍工題材會有相對確定的業績增長。
熱點題材三：新能源汽車
龍虎榜方面，10月9日登榜個股為：天賜材料、當升科技、博暉創新等。
新能源汽車板塊是近期一個熱門題材，主要還是受到六氟磷酸鋰大漲的消息面刺激，但是從情緒溢價層面，可能略遜于光伏。接下來看本行業龍頭的表現，是否能夠帶動全板塊異動。
中長期來看，新能源產業鏈尤其是電池細分領域通過降本提質，目前電池成本降至70%，能量密度提升50%，已經具備市場化基礎。
政策上，國內雙積分體系和歐洲碳排放管制和新能源補貼，產品上新勢力崛起和傳統車企在新能源領域廣泛布局，將新能源車帶入全新發展階段。我們預計2030年，全球新能源車的市場滲透率達到30%，十年產銷量有10倍空間，預計2030年全球動力電池市場空間將達到9000億元，具體數據如下表：
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下周需要緊盯哪些板塊機遇？
消息面來看，我們梳理了2大類投資機會，后市需要看外部市場情緒配合，以及龍頭個股標桿引領，一旦行情啟動，大概率成為四季度投資主線！
消費電子領域
中美貿易爭端+國內流動性缺失背景下，電子板塊很難出現單向趨勢性表現，預計四季度本行業估值維持震蕩，但細分板塊來看，消費電子的機會還是存在。
一方面是華為、蘋果等手機制造商新品發布的事件驅動因素，另一方面，國內具備較強話語權的液晶面板等領域產業鏈有望脫穎而出。
據機構公開分享，建議關注相關領域具有龍頭基因、估值仍有提升空間的企業。（不代表呱呱平臺立場，僅供參考）
環保領域
由于2020年底是環保督查關鍵節點，環保大方向不會改變，政策力度持續增大，之前困擾行業的融資問題，現在也得到較好解決，環保細分賽道已經正式步入正軌。
機構觀點，看好智能化環衛裝備龍頭盈峰環境；擁有豐富運營經驗的固廢處理企業瀚藍環境；膜法水處理龍頭碧水源。（不代表呱呱平臺立場，僅供參考）