這是一份亮眼的“成績單”——
今年以來，國元證券投行業務中，股權融資捷報頻傳。1至9月份，共完成龍磁科技、科大國盾、同慶樓、晨光新材、科威爾、華業香料6個IPO項目；佳先股份、國源科技新三板精選層公開發行；中飲股份、迎豐科技、通源環境、華騏環保、思進智能等IPO項目，以及飛凱材料可轉債、鴻路鋼構可轉債、洽洽食品可轉債、富煌鋼構非公開、正平股份非公開等再融資項目接連順利過會。
國元證券董事長俞仕新一行調研中科類腦
根據Wind資訊統計數據，截至目前，國元證券2020年度“股票承銷收入”指標市場排名第18位，連年保持在行業前20位。
這是一首激昂的“奮進曲”——
在權威媒體《新財富》2020年度優秀投行評選中，國元投行攬獲“最佳再融資投行”“醫藥健康領域最佳投行”“最佳再融資項目”“最佳可轉債項目”“最佳資產證券化項目”“最佳保薦代表人”等六項大獎，獎項數量在幾十家參評券商中位居前列。
最新數據顯示，2010年至2019年A股上市的企業中，有32家由國元證券保薦，居行業前列。安徽省內110家上市公司中,由國元證券提供資本市場服務的超一半以上。
這驕人的業績，源于乘勢而上的果敢與攥指成拳的合力！
這平凡的榮耀，來自堅持不懈的奮斗和勇往直前的拼搏！
搶抓機遇，打出漂亮“組合拳”
站在時代的風口，做勇者和智者，才不會錯過最佳的進場時間。
去年以來，資本市場迎接一輪改革大潮，新證券法落地、IPO審核提速、科創板試點注冊制、新三板精選層、再融資和并購重組、創業板注冊制改革等系列新政新規密集推出，基礎制度持續完善，市場環境大為改觀。
利好頻出，機會更多。然而，更多的機會，總是伴隨更多的競爭和挑戰。
如何緊抓政策機遇搶得更多項目、拓展更大市場？國元投行打出了漂亮的“組合拳”。
以客戶為中心，構建全業務鏈服務體系
圍繞重點行業和領域，建立專業團隊，提升研究、定價、銷售等專業服務能力；加強以信息披露為核心的執業能力提升，全面加強投行風控能力。
主動出擊，加大與國元債券、信用、資管、投資等相關業務線的協同合作，建立以客戶為中心的業務體系，優化“投行+債券”“投行+質押”“投行+資管”“投行+投資”業務運作模式，為客戶提供全方位、高質量一攬子綜合金融服務。
前瞻性地加快業務承攬，豐富項目儲備
適應IPO常態化審核趨勢，密切關注注冊制改革，積極做好項目摸排和申報。同時，繼續加強儲備項目梯隊的培育。
關注市場新政的積極變化，抓緊與上市公司聯系對接，及時了解客戶需求并推介定制化的融資方案，穩固上市公司客戶，形成持續跟蹤陪伴式服務。
迎接新三板深化改革方案，做好現有客戶和潛在客戶的梳理摸排工作，推動客戶選擇精選層公開發行，搶抓新三板改革紅利。關注上市公司及其控股股東的融資需求，積極推薦公司債券、可交債、ABS等業務品種。
選擇性地加強市場開拓，擴大市場份額
堅持高標準承做項目，注重項目質量，以口碑相傳，做長期市場；堅持“扎根安徽省內市場、重點突破省外市場”的戰略，加快走出去步伐，不斷開拓深挖市場。
“今年保薦晨光新材成功上市，成為江西九江市首家上市公司，擴容資本市場江西板塊；中飲股份、正平股份等項目，近及江浙滬市場，遠及青海、甘肅等北部市場，業務區域分布逐步得到優化，市場開拓步伐越邁越大。”國元證券黨委副書記、總裁陳新表示，借助公司“投行+經紀”平臺，投行總部不斷加大省外市場的開拓力度，加強與區域營業部的對接深度，深入挖掘有潛力的目標客戶，目前已在浙江、廣東、江蘇、上海、江西、湖北等地跟蹤儲備了一批項目。
與各地政府部門和企業建立深度合作關系，培養潛在客戶群
國元證券立足服務地方直接融資，促進地方經濟發展，與省內外各地政府、金融辦等相關機構、企業建立深度合作關系，通過開展業務培訓、實地調研等多種方式，根據發行人的融資需求，提供改制輔導、發行上市、并購重組、再融資等資本運作服務。
2014年國元證券首創的“保薦代表人聯系市縣制度”，由總裁親自擔任領導小組組長，由保薦代表人分片負責聯系省內各市縣，為其轄區企業提供業務指導和專業咨詢，已經成為國元的優良傳統和鮮明特色。
國元投行總部持續組織和參與系列業務培訓和對接活動。去年10月28日，成功組織2019年度新三板掛牌企業董秘、持續督導人員培訓會議；10月30日，由安徽省地方金融監督管理局和上海證券交易所聯合主辦、國元證券承辦的上交所資本市場服務安徽基地首期科創沙龍在合肥順利舉行；今年7月21日，與中國科大合作邀請60余名擬上市企業董事長來司交流訪問，就更好促進科研成果轉化、助力科創企業上市發展展開交流討論；9月3日，由合肥市地方金融監督管理局主辦、國元證券承辦的全市創新型上市研討會順利舉行，為超過200名企業負責人進行現場上市實務培訓，引發強烈反響。
擁抱數字化和金融科技，培育競爭新優勢
國元證券不斷優化互聯網金融業務，打造具有自身特色的互聯網業務生態圈。針對當前證券、期貨、基金等行業個性化服務方面嚴重不足的現實，與中科大聯合開展證券個性化服務關鍵技術與服務系統研究，利用自主搭建的大數據平臺，運用金融統計建模的方法，全面提升個性化服務水平。
與此同時，以數字化驅動創新協同，全面提升中后臺管理、風險控制、投資顧問以及客戶管理水平。新冠肺炎疫情期間，國元證券運用智能客服機器人、國元點金APP以及微信小程序等，開展在線咨詢、在線業務辦理，引導投資者云端交易，沉著應戰疫情“大考”。
陪伴企業，多元服務助成長
“陪伴是最長情的告白，守護是最沉默的陪伴。”
感情維系，需要陪伴；事業發展，同樣需要陪伴。
這些年，國元證券瞄準實體經濟的轉型方向，緊跟實體經濟的需求變化，提供“全程陪伴式”金融服務和“一站式”綜合金融服務，在提升服務實體經濟的廣度和深度上一直默默發力。
所謂“全程陪伴式”服務，就是提供覆蓋企業全產業鏈周期的資本市場服務，伴隨企業從小到大、幫助企業借助資本市場和金融力量，實現加速發展和價值提升。在初創時期，為企業提供創業投資和成長輔導；在成熟時期，助推企業登陸資本市場，募集資金，擴大生產規模；在轉型發展期，推動企業做收購兼并或其他多種資本運作。
國元證券旗下擁有國元股權、國元創新，并參股安元基金和安元創投基金，投資范圍從企業種子期到IPO，再到企業再融資、資產管理等，涵蓋企業全生命周期。
作為注冊地在安徽的證券機構，國元證券首先發揮地緣優勢，利用全業務牌照優勢，在企業發展的不同階段為其提供源源不斷的金融服務，助其快速成長壯大。
科大訊飛是植根安徽本土成長起來的科創型企業，在其由小到大的過程中，國元證券提供陪伴式、綜合性金融服務，從2008年保薦科大訊飛首發上市，迄今已伴隨其完成6次資本市場融資，累計融資額近80億元。科大訊飛公司市值從上市之初的40億元增加到近800億元，成為智能語音及人工智能行業絕對的領跑者。
多年來，國元證券和中科大之間一直保持緊密合作，服務科大系多家企業，科大訊飛、科大國創、科大智能、國盾量子均由國元證券保薦上市，并提供持續資本市場運作。
國元證券黨委委員、副總裁廖圣柱介紹，這些成長之初就帶著“科大基因”的企業，具有高成長、技術先進、應用前景廣闊的特點。他們圍繞創新發展戰略，與科大建立緊密聯系，從“種子期”就跟蹤企業的發展，提供覆蓋企業全產業鏈周期的資本市場服務。
科大國創軟件股份有限公司董秘儲仕升說：“這么多年，國元在科大系的圈子里積累了良好的專業口碑，科大系企業與國元之間已經形成一種默契，從上市到后期的戰略決策，國元不只是企業的上市保薦人，還會以其專業研究能力充當企業的參謀。”
通過連續三次“陪伴式”并購重組，國元助力科大智能科技公司搶占智能制造機遇，促其成為行業龍頭，實現了從自動化控制到工業機器人業務的完整產業鏈布局，市場競爭力大幅提升。
國內量子保密通信行業的龍頭企業國盾量子今年7月登陸科創板，也是國元證券首單科創板戰略跟投項目。而早在其成長階段，國元證券就與國盾量子建立緊密的合作關系：國元旗下的國元股權投資有限公司、國元創投有限責任公司分別投資入股國盾量子，為其提供創業投資和成長輔導。
除“科大系”之外，國元證券還有多個長期跟蹤的金融服務案例。2004年，國元證券保薦皖北煤電集團控股的安徽恒源煤電股份公司在上交所首發上市，成為安徽省內第一家上市的煤炭企業，至今已為恒源煤電連續成功融資6次，并實現皖北煤電集團煤炭主業的整體上市，書寫資本市場合作共贏的一段佳話；中鼎股份，是一家專業從事密封件、特種橡膠制品研發、生產、銷售與服務的企業，國元證券多次為其提供融資及財務顧問服務，完成海外并購，使其得以進行全球化的戰略布局。
“對科大系企業的陪伴式服務，事實上是一種相互陪伴，互相成就。”國元證券總裁助理、投行總部總經理王晨表示，以多層次資本“活水”助力企業創新發展，在服務實體經濟的同時，國元也向綜合性投行全面轉型。
高效協同，團隊建設不松勁
事在人為，業在人創。
國元投行驕人成績的取得，有資本市場的利好支撐，更有項目團隊的辛勤汗水。
在國元證券黨委書記、董事長俞仕新看來，證券投資業作為知識密集型行業，建立一支高素質的人才隊伍，對促進事業發展具有極為重要的意義。
一直以來，國元證券堅持“以奮斗者為本”，逐步健全與崗位職責、工作業績、實際貢獻緊密聯系和鼓勵創新創造的考核、分配、晉升等制度，推進資源和關愛向奮斗者傾斜，激勵廣大員工擔當作為。
越是競爭激烈的行業，越需要團隊精神的威力。
國元投行高度重視團隊建設，在提升團隊整體素養上持續用力。他們堅持“傳幫帶”的培養方式，通過項目案例和現場培養予以引導，并輔以各類集中學習、培訓活動，不斷提升員工業務能力和執業水平。同時，推崇狼性文化，強調在激烈競爭的市場環境下，國元的文化基因中應增加更狠更嚴、紀律性和危機意識更強的元素，要求員工具有“專注目標，堅毅執著；相互合作，團結一心；富于進取心和攻擊性，迎接挑戰善謀勇為”的精氣神。
國盾量子作為前沿科技領域企業，涉及當今世界頂尖的信息安全技術，又是前幾批申報科創板的企業之一，市場上暫無先例。在籌備上市的過程中，國元投行項目團隊面臨巨大的壓力和挑戰，大家廢寢忘食，通過不斷地核查、分析和論證，最終成功助力國盾量子注冊上市。
今春疫情期間，投行總部在做好疫情防控的基礎上，各項目組積極與客戶聯系溝通，合理安排工作方式和方法，確保項目不停、工作不斷。不僅沒有造成業務量的縮減、工作進度的延誤，還較好地把握住了資本市場改革的各項紅利，申報了一大批項目，占據了一定的主動。
打鐵還須自身硬。這兩年，從《證券法》到各個板塊密集推出各項制度規則，數量非常多，對投行執業能力要求更高了，需要投行從業人員進一步加強行業研究，加強客戶研究。注冊制試點將進一步加大中介機構責任，需要更加注重投行內控體系建設，不斷增強自我約束和風險控制能力。國元投行總部始終把項目質量放在第一位，將風控合規作為一票否決，并常懷憂患意識，堅持底線思維，將投行業務“三道內部控制防線”落到實處，繼續充實內部質控力量，健全完善全業務鏈條的風控管理流程。
創新無止境，超越譜新篇。國元證券表示，未來公司將繼續秉持服務實體經濟的初心，牢記助力經濟高質量發展的使命，不斷升級服務理念，提升執業質量和核心競爭力，在新征程上創造新的更大奇跡。
（編輯：張夢）