一、序言

4號市場不錯，不僅節前派紅包，節后依然派紅包。

這次A股夠客氣的，覺得過去2020年抗疫又抗洪，最近還抗寒，大家辛苦了，多發些：

——“利是”！

不過未必你就能撿到哦！

主要的方向仍是節前的延續：

——汽車線，這次不是整車，而是特斯拉當帶頭大哥

——軍工線，這次不是游資龍頭，而是趨勢中軍

——食品線，這次既是游資龍頭，也有趨勢中軍。

二、食品線

近期很多朋友開始又在感嘆：

——白酒好高，不能去，但什么時候是個頭啊？

其實，前幾天我們也當成了白酒進入收官之戰，而當時的龍頭金種子酒也確實弱了。

但是近期卻兩極分化。

一方面，前期漲幅不大的趨勢中軍，如今輪到發力！

比如，老余一直喜歡的酒鬼酒，近期走勢不弱。2019年文章《拆解牛散趙建平最新持倉，酒鬼酒大漲70%，透露了其4條投資秘籍》

又比如，機構喜歡的貴州茅臺，4號也拿下2000元大關，更是有機構推出2700元的價格。看來這年頭最保值的物品非貴州茅臺莫屬。

另一方面，則是游資龍頭推陳出新，晉級出擦邊球的黑馬龍頭。

幸好，老余也留了一手，即低位白酒的跟進，最終也踏上一次白酒高位龍頭：

——青海春天，5連板

其實對于青海春天的跟蹤，源自12月9日早盤競價一進二，不過當天失敗！

之后，邏輯課在12月14日就做過深入的梳理：

——【需求側改革下，白酒、光伏到新能源汽車，游資龍頭誰有望勝出？】而在此啟動首板的12月28日放到我們的晚上的游資思考：

【更多思考內容，請見贏余投資圈】

最終一步步一個腳印，在大家眼光緊盯金種子酒、古越龍山之時，悄悄穿越到2021年，成為新年當下最高板。

而隨著中軍的走強，加上并購線，剛剛落地的ST舍得并購，或許也同步再吹起號角，此板塊仍有望繼續。但板塊再次走強，但是龍頭卻是在切換的哦，這點需要謹慎。

一邊是貴州茅臺帶領的中軍，一邊則是游資龍頭仍有沖動。

至此，之前的白酒收官之戰說法，老余承認這是一個錯誤，但新的白酒老余依然是看不懂，等春天表現再說吧。

三、汽車線

這條線得以延續的是MODEL Y降價超預期，因此目前據說門店都擠爆了。

1月1日特斯拉正式開售國產Model Y

——兩款定價為33.99萬元、36.99萬元，最高下降16.51萬元

而考慮到明年特斯拉有望超預期產量和銷量，因此國產化下特斯拉供應商一馬當先：

——漲停潮！

考慮到Y對3有一定吸虹效應，對于銷量預測預計在87萬輛，同比增長74%：

——預計明年特斯拉在中國銷量將達30萬輛（15萬Model 3+15萬輛Model Y），美國銷量32萬輛（16萬Model 3+16萬Model Y），歐洲銷量15萬輛（10萬輛Model 3+5萬輛Model Y），Model S&X銷量8萬輛，其他地區銷量2萬輛。

但其實，重點依然是產能，尤其是上海的產能，對國產化至關重要。

——目前上海工廠第一條線周產已達5000臺，年產達25萬輛，預計另一條線將開，2021年開滿也將達25萬輛/年，因此2021年產能預計將達50萬輛。

因此，有了上海工廠2021年翻倍彈性下，特斯拉供應鏈自然是受益。所以，首選挖掘哪些已明確配套上海工廠Model Y的供應商。其次，還有電解液供應商、LG供應鏈和松下供應鏈。但與此同時，還有寧德時代在特斯拉份額有望持續提升下最終4號其實突破了400元大關。

總之，短期新能源汽車，包括鋰電池，都有望在特斯拉帶領下，繼續前行！

四、軍工線

對于軍工線，我們可謂是當之無愧的發燒友了！從十三五規劃追到十四五規劃，這可是10年之久了！

這波表現，最經典的是中軍搶眼，和10月的創業板游資走強不一樣。

那時候沒有很強背后邏輯，更多是因為多了創業板的屬性。

而當下，在近期破除了類似醫藥的帶量采購后，趨勢中軍逐漸走出修復表現。比如我們熟悉的碳纖維中軍，錯殺后從低位到如今，僅僅10天也走出37%的修復走勢。

因此，就不用多說我們其它中軍了，比如西部材料，又是新高，又是漲停！具體經歷翻看這篇文章【白酒退潮，光伏分歧，電力和軍工接力？西部材料作業題給出答案！】了。

而4號有了直接事件的刺激下，其中特別醒目的字眼則是：

——“科技+”

——“網絡+”

因此，我們在10月26日邏輯課【一邊軍工游資龍頭Q3預增140%，一邊注冊制次新龍頭突破W底！】提到軍工電子龍頭，再次搶眼。

——宏達電子，50天，走出89%

可見，軍工線，依然有戲，畢竟十四五規劃剛剛開啟呢。

四、小結

新年開門紅，連紅2天，有點不好意思！

臉都發燙了，因此有望朋友提出：

——3500點魔咒

算了吧，老余又不糾結指數！

其實，大家有沒有發現，近幾天的上證表現有點點失真。

既然如此，有何好談的呢？

——緊盯主線

——緊盯主線的游資龍頭和趨勢中軍

才是我們當務之急，其它隨它去！

4號【贏余投資圈】也開啟了漲停潮，不羅列，看著圈友的反應，還是回應一句：

——“知我者，謂我心憂；不知我者，問我何求。悠悠蒼天，豈何人哉？”

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