消息解讀

1、封裝材料大廠暫停刻蝕產品接單 引線框架產品價格或將大漲

點評：去年三季度以來封裝景氣持續上行，刻蝕引線框架供不應求，臺系廠商產能滿載，日系業者已調漲15－20%售價。隨著電子產品快速升級換代，先進封裝技術對蝕刻工藝的要求將越來越高，蝕刻產品工藝系列產品的市場占比將持續上升，蝕刻QFN引線框架在2014-2019的復合年增長率高達到12%。隨著半導體產業國產替代加速，刻蝕引線框架作為核心封裝材料之一，將迎來新的發展機遇。

相關個股：康強電子、長電科技、華天科技、中京電子

2、8寸晶圓制造供需緊張將持續 關注頭部廠商

點評：隨著5G智能手機需求、電動汽車需求的進一步釋放、工業領域需求的逐步回暖，供不應求的情況將逐步從3C產品領域拓展到汽車領域，最后蔓延至整個8寸晶圓制造行業，并將在較長的時間內持續。從供給側來看，8寸晶圓制造的產能供給逐季緊缺，8寸晶圓廠已多年鮮有新增投資，總產能規模停滯不前，制造設備的短缺繼續鉗制產能擴增

相關個股：聞泰科技、華潤微等。

3：全球最大疫苗生產機構發生火災 相關概念股受益

點評：當地時間21日，印度一處全球疫苗制造商發生火災。報道稱，該地為全球最大疫苗生產機構。火災發生地位于印度浦那一處血清研究所內正在建造的工廠，該地正參與Covishield新冠疫苗的生產工作，據了解，該血清研究所正在制造一種由牛津大學和阿斯利康開發的、針對印度和許多中低收入國家的疫苗。

疊加國內疫情反復情況，疫苗概念股將直接受益。

相關個股：邁克生物、智飛生物、瑞普生物等。

4、廢紙價格持續上行、禁廢和限塑政策改善行業供求

點評：據中國再生資源回收利用協會最新數據，21日的廢紙價格指數升至2462元/噸，再創近期新高。多家大型紙企近日發布漲價函，瓦楞原紙市場迎來第五輪漲價。生意社紙張分析師認為，受“禁廢令”“限塑令”兩大政策影響，已經掀起了一波上至廢紙、原紙，下至紙板、紙箱的漲價潮，預計短期內廢紙和原紙價格都將處于利好態勢。

相關個股：博匯紙業、太陽紙業、中順潔柔

5、三巨頭削減投資 內存價格一月暴漲30％

點評：全球95%的內存產能都掌握在三星、SK海力士及美光三家廠商中，其中韓系的兩家就占了大約75%的份額，對市場影響極大。去年三大廠商就已經決定縮減在內存領域的投資，以改變市場供大于求的情況。三星決定將存儲工廠改造為CMOS工廠、SK海力士收購Intel閃存業務后，已經不愿在花費更多的資金進行增產，這導致DRAM市場整體看缺，后市有可能供不應求，價格上漲趨勢將持續。

相關個股：太極實業、紫光國微

6、多部委聯合推出措施 擴大集裝箱產能和運力

點評：今年因為疫情影響，多數船公司此前對國際航運形勢產生悲觀的預期，因此縮減運力。在國內疫情得以控制的背景下，我國出口展現出較強韌性。市場需求擴張，導致短期內運力供需關系持續從緊。海運價格的上漲，也讓各大航運公司的集運板塊賺得盆滿缽滿。

相關個股：中集集團、招商輪船、中遠海發等。

7、傳將收購歐菲光華南廠 立訊精密：情況不屬實

點評：因為一則利空傳聞，300億光學龍頭歐菲光尾盤閃崩，一度觸及跌停，37萬股東又躺槍了！傳聞是歐菲光華南廠將出售給立訊精密，意味著被蘋果踢出產業鏈，不會有新訂單，所以股價又跪了。目前立訊表示情況不屬實，歐菲光稱在核實情況。但去年9月公司出現大跌，也有相關不利傳聞；半年內2次出現閃崩，肯定不是空穴來風的！對于這種歷史有問題的公司，還是盡可能遠離。

8、獐子島二股東方董事回應辭職：心灰意冷 沒有一絲留戀

點評：獐子島又來耍猴了，董事說自己對公司心灰意冷，然后辭職了…他的回應，負債率高，沒辦法轉型，心灰意冷，沒有一絲留戀，這是給獐子島一槍啊！如果獐子島不能轉型，以后“扇貝跑了，扇貝回來了，前一年巨虧下一年盈利”的戲碼，還會不停的上演！對村里也是挑戰啊，但也沒辦法，你還不能逼著人家退市！畢竟，有背景的妖怪，很難被打死的。

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