站在2021年1月底的時間窗，A股大有打破過去半年來的投資邏輯，推倒重來的味道。可能很多人仍然在舊有的邏輯中徘徊，要勇敢地跳出思維，穿透迷霧，需要“打破頑空須悟空”脫變的領悟力。
重新審視這個時代，這是又一個風口的起點，10年前，當從3G向4G實現質的一躍之后，我們的生存和生活狀態發生了根本轉變，移動互聯網的生態巨變，改變了我們生活中的方方面面。
當今，又是另一個巨大的重要風口，正大踏步而來，疫情襲擾恐怕讓很多人無暇思考了。那就是從4G向5G的脫變，盡管特朗普因素曾經讓我們放慢了腳步，歷史的車輪、科技的浪潮，不會因為某一批人而裹足不前的，這僅僅是成長過程中的煩惱而已。
我們也曾經討論過，馬化騰為之興奮的“全真互聯網”，當科技變革的大潮洶涌而來的時候，我們只有主動擁抱科技，而不是被動跟隨，當然也會有企業掉隊，甚至被時代拋棄。
以5G通信為撬動科技革命的主要突破口，工業互聯網、虛擬現實、智能終端（可穿戴、智能汽車等），成為顛覆未來生活的一個重要方向。
包括“全真互聯網”的到來，而這些邏輯背后，都指向了投資領域里的一個行業板塊-----基礎電子元器件。
1月29日，工業和信息化部發布關于印發《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021-2023年)》的通知。
閑閑財經觀察，這顯然是從頂層設計上賦予行業的又一推動力，3年計劃，其實就隱含了重要的投資周期，行業關鍵的爆發點。
正如計劃中所言：電子元器件是支撐信息技術產業發展的基石，也是保障產業鏈供應鏈安全穩定的關鍵。
目標是：2023年電子元器件銷售總額達到21000億元，15家企業營收規模突破100億元。
咱家的觀察是，電子元器件行業最近三年出現了兩次波動。
其一、2018年的國產替代潮，由于特朗普貿易政策，致使國內企業尋找更安全的供貨渠道，國產電子元器件迎來了一次小高潮。
而這次小高潮，又擾動了2019年的過渡去庫存，行業出現了價格的大幅波動。
其二、2020年疫情催化，全球市場來看，我們率先遏制住疫情，中國是唯一實現正增長的經濟體，也就是說，只有中國市場能實現企業生產的正常化，加速確認了中國制造----電子元器件的“雙底”的確認！
推動中國2020年保持增長的一個核心因素就是中國的外貿增長，而外貿增長中超過半數的出口產品中又是機電產品，這與閑閑財經多次猜測的中國消費電子的復蘇不謀而合，也就是說中國基礎元器件出現強勁復蘇毋庸置疑的了。
2020年下半年來的電子元器件行業板塊中，盡管有牛股出現，但整體板塊不熱，也是有原因的，人民幣升值過快，加上上游原材料上漲，都是擾動上市公司的盈利因素，比如已經公布業績的東山精密顯示，2020年1月-11月，因匯率波動造成的匯兌損失約1.8億元！
隨著美元走弱階段性告一段落，這些擾動行業板塊的因素，基本消散。
讀懂政策，就能找到牛股。
很多投資者或許會問，未來會有哪些牛股涌現呢？
《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021-2023年)》就是股市中的點金石，所以，《計劃》中重點強調的領域，就應該值得非常關注了。
閑閑財經注意到，主要分6個范疇：
其一、電路類元器件
重點提到了，阻容感元件、半導體分立器件及模塊、電子防護器件、集成電路等
其二、連接類元器件
光纖、光纜、印制電路板、集成電路封裝基板等
其三、機電類元器件
繼電器、開關按鈕、微特電機等
其四、傳感類元器件
敏感元件、傳感器、電聲器件等
其五、功能材料類元器件
永磁元件、電子陶瓷元件等
其六、光通信器件
光通訊芯片、激光器、處理器芯片、放大器芯片等
這僅僅是咱家觀察《計劃》的內容，簡要概述了一下而已，倘若出現真正推動相關元器件爆發的品種，需要高度貼合下游新場景、新應用的推廣，也就是說，要立足元器件的高端化、市場化，挖掘股市的投資標的，仍需要閣下做足功課。