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牛年首更，再次祝大家牛年快樂，牛年一起發發發！煽情的話不多說，重點說春節期間的消息和明天開始值得留意的機會。

先說節假日期間外圍的表現，股市方面日經指數站上3萬點，創30年新高；恒指昨天也是高開高走，順周期、石化板塊大漲，伴隨著國際油價突破60美刀，港股萬年不動的中石油也是暴漲13%，紫金礦業大漲19%、影視板塊也是大漲；美股整體上漲為主，A50新高。

對于明天而言高開始肯定的，本周就兩個交易日，指數這邊基本沒啥問題，就成下周開始成交量能否逐步放大了，畢竟節前已經突破新高，否則的話技術面形成的背離很難化解。另外說點題外話，關于基金的，這個春節感覺很多人茶余飯后的話題就是基金，在各大互聯網平臺曬收益的人變多了，這不是什么好現象，所以留一份清醒，15年的高點怎么來的，老股民都知道。定投就是定投，別輕易下重注！

關于明天來講，大機會應該會從兩個方向展開，首先是影視板塊。今年號召就地過年，不得不說很管用，前年初一的時候北京大街哪都不堵車，今年感覺車雖然略有減少，但整體還是高于往年。電影院的上座率還是很高的，截止到昨天，今年春節檔票房已經突破100億。大頭就是唐探3、李煥英，對于唐探3個人看完感覺很垃圾，可能我給了太高的預期，全程冷眼看完，一次都沒笑，中間還打瞌睡幾次，劇情老套，但意外的是剛開始幾天網上都是好評，一臉懵逼，下次唐探4我應該不會去支持了。至于李煥英走的是煽情路線，笑點還是有的，相對唐探3我覺得還不錯。

扯遠了，港股影視板塊昨天大漲，節前我就給了上邊這份名單，供大家參考吧。這里邊重點留意萬達、光線，同類型的還有分眾傳媒。北京文化盤子小，明天不一定會給機會，反過來講如果給機會我覺得就不好了。這個基本面不好，之前遇到爆款影視都是直上直下，我去年以來短線參與少了，還有一個歡瑞世紀，應該也是趁機繼續拓展高度不給機會的。

同類型的題材還有酒店、景區以及免稅，看了一下數據同比2019年都是增長的，酒店類就兩個標的：首旅、錦江，不過節前應該也有資金埋伏。景區部分城市數據是19年的三四倍，但也沒找到合適的標的。免稅就看了海南的數據，免稅銷售額6.6億，去年同期也就1600萬，中軍中免。

另一條進攻路線就是化工，周二港周期股瘋狂。贛鋒鋰業漲10.5%，紫金礦業漲17.2%，洛陽鉬業漲9.1%，中國鋁業漲8%，江西銅業漲7.8%。銅期貨新高，銅是大宗商品之王，是經濟復蘇通脹預期下有效對沖手段之一，跟其他資產房地產、股票、比特幣等并無本質差別。中軍紫金礦業、投機西部礦業。鋁也是大漲，南山鋁業、錫業股份等。

石油方向也是很強勢，暴風雪原因導致美關閉了部分煉油廠，再加上全球疫苗開始加速普及，原油需求量攀升也導致化工、油氣漲價。港股中石油大漲，A股這邊中石油位置是不高，但我也沒興趣，趨勢比較漂亮的是中海油服。

另一頭，公募基金從去年四季度開始就明顯加倉順周期相關板塊。以化工行業為例，據銀河證券統計，2020年四季度內，公募基金對化工行業持倉占比約為4.41%，位于28個申萬一級行業第7位，較2020年三季度第9位有所提升。盡管基金配置的積極性有所提升，但化工行業仍處于低配狀態。據銀河證券統計，2020年四季度的化工行業低配1.11%，所以化工、順周期方向值得繼續關注，但也不要著急去追漲。

聊到基金順帶把國內外巨頭的增減持說一下，橋水四季度清倉特斯拉，增持中概股拼夕夕；高瓴四季度繼續加倉中概股，但多數集中在消費、醫藥領域，比如拼夕夕已經成高瓴第一重倉股，持有近120億；減倉京東和三大新能源車新勢力等。

至于固有的抱團方向，比如白酒、光伏、新能源車等，港股表現一般，再加上上邊兩條線的大漲會分流這部分資金，所以應該是震蕩為主。股王茅臺節前大漲，過節期間傳出很多大型基金減持的消息，所以不排除會進入調整，但具體調整幅度就看抱團的公募基金怎么做了，畢竟茅臺是眾多基金抱團最緊的方向。

別的沒了，有了新思路復盤視頻聊~

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