2020年暴發的疫情對銀行資產質量影響幾分？金融業讓利萬億后盈利情況如何？從占據行業約一半資產規模的六大行財報里可以略窺一斑。

　　日前，工行、農行、中行、建行、交行、郵儲六大國有銀行2020年財報悉數出爐。六大行去年凈利潤均實現正增長，日賺31.18億，利潤增長王是郵儲銀行。不過六大行資產質量也承受壓力，不良“雙升”，工行不良貸款余額、不良貸款增長額排最高。

　　此外，去年末監管劃出房地產貸款占比紅線，“房貸大戶”建行和“零售大行”郵儲的個人房貸占比雙雙超標。

　　1 誰最賺錢？

　　“宇宙行”凈利潤規模穩居第一，利潤增長王是郵儲

　　2020年“金融業讓利1.5萬億”目標下達后，不少人一度認為銀行要“吃土”了，不過這1.5萬億其實包括降低利率讓利、直達貨幣政策工具推動讓利等。從近日公布的財報看，六大行去年凈利潤均實現正增長。

　　記者據財報梳理統計，2020年六大行共實現歸屬于母公司股東的凈利潤1.14萬億元，以365天計算，日均賺31.18億元。其中，工行、農行、中行、建行、交行、郵儲銀行歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3159.06億元、2159.25億元、1928.7億元、2710.5億元、782.74億元和641.99億元。從規模看，“宇宙行”工行仍居第一。

　　從增速看，郵儲銀行是利潤增長王。財報數據顯示，2020年工行、農行、中行、建行、交行、郵儲銀行歸屬于股東凈利潤同比分別增長1.2%、1.8%、2.92%、1.62%、1.28%和5.36%。

　　利息凈收入依然是各家大行營業收入的主要來源，在營業收入中的占比約在六成至九成不等，其中最低的是交行，利息凈收入占營收比為62.63%；最高的是郵儲，占比為88.53%。

　　值得一提的是，去年多次降準“降息”及貸款市場報價利率（LPR）的下行，令六大行凈息差集體收窄，較上年下降3-15個基點不等。不過不少銀行采取了“以量補價”方式，即增大貸款規模，彌補息差下降的影響，以穩定盈利。

　　2 風控哪家強？

　　六大行不良均“雙升”

　　在疫情沖擊下，2020年六大行不良“雙升”。一“升”為不良貸款規模。工農中建四家銀行不良貸款余額均過千億元，分別為2939.78億元、2371.13億元、2072.73億元、2607.29億元，年內不良貸款額增長最多的是工行，為537.91億元。交行、郵儲去年末不良貸款余額分別為976.98億元、503.67億元，年內增長規模分別為196.55億元、75.23億元。另一“升”為不良貸款率。六大行去年不良率上升幅度在0.02個百分點-0.2個百分點，增速最高的是交行，最低的是郵儲。截至年末，不良率最高的也是交行，為1.67%，工農中建和郵儲的不良率分別為1.58%、1.57%、1.46%、1.56%和0.88%。

　　誰在“拖累”銀行資產質量？分行業看，批發零售業和制造業仍是不良貸款率較高的行業；分地區看，東北、西部、中部及環渤海地區的不良貸款率較長三角和珠三角地區明顯更高。

　　六大行都在加大清收處置不良貸款的力度。如工行去年清收處置不良貸款2176億元，比上年增加289億元。交行去年累計處置不良貸款829.11億元，同比增幅31%。近三年累計化解2134億元，超過2012至2017年六年總和，累計核銷約1460億元，超過之前13年總和。

　　在各行的業績發布會上，資產質量也是“必問題”。建行首席風險官靳彥民在業績會上透露，2020年建行不良資產處置達到1904億元的歷史新高，同比增長20%，2021年還將繼續拿出準備充足的資源消化處置不良。

　　被問及近期國務院及央行明確的小微延期還本付息政策影響，農行副行長張旭光稱，這部分延期貸款規模有限，且撥貸比高于全行業水平，整體風險可控，不會對該行資產質量造成大幅影響。

　　3 誰家踩了房貸占比紅線？

　　建行、郵儲個人住房貸款占比越線

　　2020年底，央行聯合銀保監會發布《關于建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》，給金融機構分檔設置了房地產貸款占比“天花板”。六大國有行均位于第一檔，其房地產貸款占比上限不得超40%，個人住房貸款占比上限不得超32.5%。

　　財報數據顯示，算上個人住房貸款、對公房地產貸款等，工行、建行去年末涉房貸款超過6萬億元，中行、農行超過5萬億元，交行、郵儲涉房貸款也過萬億元。其中都是個人住房貸款占大頭。

　　個人住房貸款因不良率低，一直被銀行偏愛，不過部分銀行個人住房貸款占比已超標。財報顯示，“房貸大戶”建行和“零售大行”郵儲銀行，去年末個人住房貸款余額占比分別為34.73%、33.6%，都高于32.5%的監管紅線。未超限的4家大行中，工行、中行和農行占比超過30%，相對安全的是交行，占比為22.12%。

　　從上述通知劃出的另一條紅線看，六大行去年末房地產貸款占比都沒超過40%。建行副行長呂家進在業績發布會上表示，建行將對房地產開發貸繼續實施從嚴的名單制管理，專注于為一二線城市的優質客戶提供支持，開展項目合規審查，嚴格把關貸款的投向和項目用途。對于個人住房貸款，優先支持剛需群體，滿足人民群眾合理的一般住房需求和住房改善的需求。

　　4 誰在發力消費金融？

　　四銀行信用卡發卡量過億張，郵儲增量超18%

　　“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要提出，“增強消費對經濟發展的基礎性作用”“全面促進消費”。事實上，近年銀行已紛紛發力消費信貸，而無論是從加大零售業務布局或攻占消費金融市場的角度，信用卡業務都是一把“利器”。

　　如郵儲銀行在年報中稱，“信用卡業務是本行零售銀行戰略的核心組成部分，是本行重點發展的戰略性業務。”該行去年信用卡新增發卡780.94萬張，結存卡量3679.92萬張，較上年末增長18.32%。去年12月，中國銀保監會批復同意郵儲銀行籌建信用卡中心專營機構，為提升發展活力奠定基礎。

　　基數相對較大的另五家國有行中，工農中建信用卡發卡量此前已破億張，去年末分別達到1.6億張、1.3億張、1.32億張、1.44億張，其中農行、中行、建行新增發卡速度仍在5%以上。交行去年末信用卡在冊卡量為7266萬張。

　　有著強大用戶數支撐的各國有行，在場景擴建方面也咬得很緊。如多家銀行去年都舉辦了“家裝節”、“汽車節”等消費促銷活動；建行加大與支付寶、抖音、京東等頭部企業開展聯合促銷；農行推出“鄉村振興”主題信用卡；中行以冬奧冰雪場景和特色服務支持打造冬奧卡及冰雪卡等核心產品。

　　據記者統計，去年六大行信用卡總消費額達13.26億元，其中建行“貢獻”最多，達3.05萬億元；交行排第二，信用卡全年消費額為2.9萬億元。

　　新京報記者 程維妙 侯潤芳

　　新京報制圖/俞豐俊