01

行業和題材

國資云：國企上云進程有望加快

1、周五盤中市場流傳出一張圖，內容是要求各企業已經部署第三方公有云平臺（如：“華為云”、“阿里云”、“騰訊云”、“沃云”、“天翼云”、“移動云”等）的信息系統，租約到期日起2個月內全部遷移至國資云，原則上最遲應于2022年9月30日前全部遷移至國資云。并強調即日起，各企業不得再與第三方公有云平臺新簽、續簽云資源租用合同。

2、但該圖中顯示的內容為市國資委要求，因此僅為一個市的政策，而非整個全國性政策。該政策來自8月12日天津市國資委的一個文件，最早可以溯源到國務院今年2月23日發的文件《加快推進國有企業數字化轉型的通知》。此外，四川國資云是國內第一個國資企業專屬云，由四川能投與四川電信合作建設運營，采用阿里云技術向省內國企提供專屬云服務的平臺，這個云平臺也并非完全去除掉了其他云公司的參與。

3、相關公司可見下圖：

（公社ID：選對股買對時、wonder、pianoer等用戶也有挖掘）

虛擬現實（VR）：龍頭業績超預期，字節入局收購VR創業公司

1、8月26日，歌爾股份披露半年度報告超市場預期，上半年實現營業收入302.88億元，同比增長94.49%；歸母凈利潤17.31億元，同比增長121.71%。其中智能硬件（含VR/AR業務）營收112億元，同比增長210.83%。公司預計前三季度實現凈利潤32.14億元-34.6億元，同比增長59.38%-71.64%，其中第三季度凈利潤增幅為20%至40%，因VR虛擬現實等產品銷售增長。

2、VR創業公司Pico自證被字節跳動收購，將并入字節跳動的VR相關業務。收購后，Pico將作為頭部客戶與歌爾繼續合作，雙方已簽署長期戰略合作協議。

3、根據IDC數據，上半年Facebook的OculusVR產品全球出貨量同比增長297%至226萬臺，今年4月，Oculus通過軟件升級將產品刷新率從90Hz提升至120Hz，用戶體驗進一步優化，帶動二季度需求持續旺盛。在2021-2025年間，全球VR虛擬現實產品出貨量有望達到約41.4%的年均增速，AR增強現實產品出貨量有望達到約138%的年均增速。

4、相關標的：

歌爾股份：國內核心VR設備代工廠，中高端VR頭顯出貨量占全球總量一半以上。

佳創視訊：公司正與Pico進行VR終端合作洽談。

（公社ID：王小明、一股君、tony2001等用戶也有挖掘）

02

焦點個股

新潮能源：國外天然氣漲價的受益品種

1、媒體報道，有數據顯示，亞洲天然氣過去一年增長6倍，歐洲14個月內漲幅高達10倍，美國的天然氣價格則8月26日漲幅達7%，日內一度觸及2019年以來最高價4.27美元/百萬英熱。

2、公司是主要以石油及天然氣的勘探、開采及銷售為核心業務，主要在美國德克薩斯州二疊紀盆地開展業務，是總部位于境內，業務立足北美的能源企業。公司持有的油田資產，位于美國頁巖油核心產區Permian盆地的核心區域。Permian盆地是美國最重要的油氣產區之一，在美國頁巖油氣盆地中產量最多、增長最快。

3、公司上半年原油凈產量548.3萬桶，較上年同期減少162.4萬桶，降幅約22.74%；受伴生天然氣比例上升的影響，天然氣凈產量217.2萬桶油當量，較上年同期增加30.8萬桶油當量，增幅約為16.53%。

延安必康：三季報預盈+六氟磷酸鋰+比亞迪供應商

1、8月26日公告中報凈利潤3.04億元，同比去年增長161.01%。同時預告預計前三季度盈利5..5億元- 6億元，同比增長42.08倍至45.99倍。增長系由于子公司九九久新能源產品受市場需求的影響，產能釋放，同時市場價格上漲等原因，注：去年9月以來，六氟磷酸鋰價格從不到7萬元/噸上漲至目前的43萬元/噸，漲幅超600%。

2、子公司九九久科技現有六氟磷酸鋰設計產能5000噸/年，實際產能已提升至6400噸/年。目前市場處于供不應求狀態，公司六氟產品在手訂單量充足，連續滿產滿銷，基本沒有庫存。公司7月與比亞迪供應鏈簽署《長期合作協議》，雙方就向比亞迪供應鏈長期供應六氟磷酸鋰事宜達成一致。

3、六氟磷酸鋰主要企業有：天賜材料、多氟多、天際股份、延安必康。其中天賜材料目前產能12000噸/年，在建產能20000噸/年；多氟多目前產能10000噸/年，在建產能5000噸/年；天際股份目前產能8160噸/年；延安必康目前產能6400噸/年。

湘潭電化：半年報增長+電解錳+磷酸鐵鋰

1、8月27日國內主流地區電解錳價格上漲0.7%，報價30002.2元/噸，較上月20015.49元/噸相比上漲了49.12%，與去年7月6號價格9964.00元/噸相比上漲近200%，突破30000元大關，續創歷史新高，行業利潤空間有望得到確定性修復。

2、電解二氧化錳可以作為錳酸鋰正極材料的基礎材料，高純硫酸錳可以作為生產三元（前驅體）正極材料的基礎材料。寧德時代的第二代鈉離子電池，其中錳元素重量占比約35%。隨著鈉離子電池的發展，中期3-5年內二氧化錳的產能可能會不足，價格有一定飛漲的預期。

3、主要企業：湘潭電化（電解二氧化錳龍頭，年產能為12.2萬噸，占國內總量的35%，世界總量的25%。）、紅星發展（3萬噸，兩家子公司分別有一個錳礦山，總產能約25萬噸/年，目前產量較低）、三峽水利（擁有錳礦到電解錳生產加工及銷售的完整產業鏈，電解錳總產能11.2萬噸其中重慶錳業(3.2 萬噸)、貴州武陵錳業(8 萬噸/年) 。

03

投資日歷（0830—0905）

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