今天又跌了，軍工、新能源車、白酒醫療基金能加倉嗎？

昨天大盤幾小時，仿佛打了一場大仗一般，一則鼓勵儲存生活必需品的消息，讓大盤嘩啦啦往下跳水，結果竟然是股民們“想多了”...

今天開盤沒撐多久，大盤就又一路向下，上證指數最低觸及3485.15點。就問你慌不慌？

十一月一開局，流動性就遇挑戰。

央行今日進行500億元7天期逆回購操作，另有2000億元逆回購到期。今日凈回籠1500億元，本周累計將凈回籠5300億元。

除了月初逆回購到期量大，11月中下旬還有1萬億元的“麻辣粉”（MLF，中期借貸便利）到期。

這是“肉眼可見”的流動性存在不利因素，所以近幾日市場的謹慎和大盤回調也是正常表現。即使沒有一些特殊消息影響，也有回調需求。

不過也有分析認為，隨著年底財政支出力度逐漸加大，11月銀行體系流動性可能會得到財政資金投放的支持。

同時，預計央行將綜合運用多種貨幣政策工具滿足金融機構合理資金需求，保持流動性合理充裕，實現平穩過渡。

所以我們保持謹慎，但也不需要過分擔憂。

昨天還有一則消息，略帶憂傷。華夏的基金經理蔡向陽，身故，享年41歲。

翻看一下他今年管理的基金業績表現，確實挺慘的，回撤很大，但是對比一下張坤等人，其實還好。不知道坤坤是否受到觸動？

逝者已逝，希望天堂里沒有股市。

再次提醒，遠離曾經的明星基金，遠離大規模基金，珍愛生命。

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今天軍工、半導體板塊開始回調。

昨天我中午已經分享了自己的操作，場內我昨天清倉了軍工ETF、芯片ETF、科創50，落袋利潤。畢竟連續上漲這么多個交易日，回調也是很正常的，今天坐著看戲，隨后到達滿意的位置我會再介入。

場外軍工基金我就拿著不動了，做大波段，短期日級別的波動不必在意。

新能源板塊也在回調之中。我前幾天連續講到，平臺都在熱推新能源基金，基民們也在紛紛追漲，這個時候，就不再是繼續上車的時候。但是行業景氣度高，未來可期，我們只需要等待機會再繼續低吸即可。

白酒板塊依然沒有起色，我昨天在裙里跟大家開玩笑說，基建工程少，白酒當然喝得就少。其實說到底還是業績預期不太樂觀，市場長期都是有效的，當業績不足以支撐高估值，必然需要長時間的消化調整。短期我保持關注，有安全的機會才參與。

醫療板塊今天弱反彈，但是醫療醫藥行業尤其是CXO板塊，高估值風險依然存在，未來存在很大的不確定性。投資醫療基，可能要做好長期持有的準備（這個長期是按年為單位）。

前段時間我在較高位置止盈了醫療基金，昨天開始建了一個小觀察倉，保持關注，但不會輕易加碼，除非確實看到技術指標到達絕對底部。

受動力煤期貨上漲影響，煤炭板塊今天漲幅較大，但是我認為只是超跌反彈，周期板塊暫時依然要堅決回避！

場外基金，新能源、半導體、軍工主題基金，保持關注，今天回調第一天，不適合大量建倉加倉，我認為隨后幾個交易日應該會有更低的位置可以介入。

別怕錯過，機會多的是。

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十一月份流動性偏緊，是否會有降準，咱也不知道，之前我跟大家講過，記得過幾天看10月份的M1、M2數據，如果10月M1增速繼續下降，11月再降，那么11月、12月可能就是不錯的市場底部機會了。

最近我的目標不是基金賺多少錢，而是期待能再跌多一些，繼續撿便宜。

越接近底部，越興奮，越有浮虧，越開心，因為買得夠便宜啊，未來才能收獲得更多。

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圖也沒法配，一發圖就影響審核，所以全篇文字，希望大家能看明白。

今天大盤技術指標已經非常接近日級別底部，估計三個交易日內能確定本輪日級別最低點。

為了防止明天或后天繼續下探，今天我少量加倉，既不錯過，也不浪費子彈。

所有組合，僅加倉，不要跟調。

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大家有空多看看大盤和行業指數技術走勢，別光臆想，盤面表現出來的，才是真的。

有人看到風險，有人看到的是機會。

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注：個人思路近作交流，不構成任何投資依據。