還在跌！太難了......

今天A股的走勢極其詭異，尤其昨晚納斯達克大跌，很多人以為今天要gg，結果創業板卻大反彈，與上證指數分化背離：鋰電、光伏、芯片等賽道股領漲，而另一邊，基因檢測、新冠原料藥、口罩手套，甚至是血制品等疫情受益股繼續凸凸，令人匪夷所思。

疫情持續，美國通脹率創40年來新高，在加息預期下，賽道成長股跌很正常，昨晚納斯達克正反映的是這一邏輯。

回到A股，整體走勢可能跟易方達的一份會議紀要相關，因為無法辨別真偽，我就只說其中幾點：

1. 穩增長的措施和力度可能不及市場預期，專項債對于基建的推動作用有限，銀行地產只是短期估值修復，年內成長風格仍有機會。

2. 各行業強者恒強的局面逐漸改變，龍頭企業面臨的不可控性增強，需考慮“自上而下“的力量。

3. 公司估值定價新因子：市場主體對國家安全做出了多少貢獻，是否可能危及國家安全。

4. 行業方面：

醫美、民營醫院有可能被監管，尤其是直接提供醫療服務的機構。

《能源的飯碗必須端在自己手里》一文，不是無的放矢，結合咱們國家“以煤為主”的論述，“雙控考核”可能由1年1次改為5年1次，資源品限產漲價的邏輯出現瑕疵，價格下行壓力增大。

白酒消費稅正在路上。

其中白酒消費稅的事大概率為假，醫美那個可能主要針對終端醫院，其他幾點都有道理。

今天的走勢也與這份紀要吻合，煤炭、銀保地、醫療服務領跌，大票比小票弱，新能源、芯片、汽車零配件領漲，不到倆星期，市場邏輯再一次翻轉。

月初你說要拉老基建穩增長，今天剛14號，就說不用了，還是新基建更香，美林發動機改核動力了是吧？半個月時間散戶被收割兩輪，更別提豬肉這類奇葩了，此時此刻，我只想吟詩一首：

“rnm！退錢！”

……

1. 九安醫療：子公司在美國簽署了價值81.02億元的檢測盒銷售合同，繼續上板。

我感覺九安有可能要復制英科醫療20倍的奇跡之路，更夸張的是，當初英科用了一年時間漲20倍，而這次九安僅兩個半月就漲了10倍，很可能3個月達成目標，羨慕死我了。

2. 國際醫學旗下兩家醫院，停業3個月+整改期不限，被st了……

想都不用想，14萬股東下周開始數板——跌停板，因為公私募機構都不能配置st股，國際醫學里面又有不少公募基金，必須按跌停板賣出，太慘了。

不過等里面的機構跑干凈了，倒是可以關注一下，國際醫學的業務還是不錯的，沒準會被游資盯上，再連續漲停也未可知。

……

明天我就帶孩子去三亞度假，無直播。

本周又是慘淡經營，今年跟16年初很像，區別在于16年是連續快速殺跌，大盤指數20多天就被干下去25%，而這次則鈍刀子割肉，綿綿陰跌無絕期，更痛苦。

不過很多白馬股已經進入合理估值區間了，再跌就是低估區域，沒必要太悲觀，更別上頭割在底部。

畢竟股票的漲停跌停，都不如家人陪伴的溫情，祝大家周末愉快！