南山看市場
今天大A低開后拉升，午盤上證跌 1.03%，創業板跌 1.12%，科創50跌 0.88%。
午盤量能 5008億，環比周五上漲 410億，量能繼續萎縮，但早盤反映了周末的極度恐慌情緒后，開始了拉升。
盡管主要指數還都是綠的，但盤面的情況已經大幅轉好。
上漲公司 1356家，兩市中位數漲幅 -0.76%，43家公司漲停，4家跌停，個股表現與指數基本一致。
北向資金今天凈流出 57.8億，外資連續 3天凈買入后，今天賣出有點多，但不算過分。
今天的跌，既不是內資的問題，也不能怪外資。
有時候，股市跌一跌是好事，至少有這樣一個客觀的反映全民情緒指標存在，是很不錯的。
行業板塊方面，旅游酒店、航空機場、傳媒、風電、藥房、電力、儲能、燃氣、軍工等領漲，銀行、教育、保險、CXO、證券、鋰資源、煤炭、半導體、農藥獸藥、稀土、汽零、計算機設備等跌幅靠前。
旅游酒店、航空機場、傳媒等疫情后周期板塊逆勢大漲，這是市場在預期倒逼開放的節奏了。
周末兩天出了很多大事，但上面保持著相對緘默的態度，背后確實有些耐人尋味。
新華社關于風控的文章《新華社疫情防控三連評》很值得重視，一方面強調了“動態清零”，另一方面強調了必須減少管控時間。
這個路線，我覺得是對的。
風控扭轉必須是一步步慢慢來，此時貿然全面放開也的確不合時宜。
畢竟，過去幾年在不斷渲染下，大家對新冠普遍是非常恐慌的，突然放開，難免會有許多混亂。
但只要有放開的預期在，疫情后周期板塊中，股價位置不高、基本面強勁的公司，還是有價值的。
當然，已經被嚴重爆炒的許多公司，定價已經充分預期了放開，就不適合參與了。
風電、電力、儲能表現較好，這里要強調下，雖然新能源、舊能源從整體來看需要謹慎，但風電、新能源運營商、儲能板塊，是其中邏輯相對較好的，估值合適就有價值。
銀行、保險、地產、建材等今天跌幅靠前，整體上地產的政策底已經確認了，但業績底，暫時還看不到苗頭，這意味著地產相關板塊的絕對大底（也就是市場底），還需要時間來確認。
CXO今天被藥明康德的減持帶崩了，這個板塊我多次強調，是大醫藥邏輯最弱的細分之一。
鋰資源、煤炭、汽零再次拉胯，這些是能源線里，邏輯不太行的板塊。
至于半導體、農藥獸藥和稀土，都處于周期的下行期，抄底需謹慎。
計算機設備作為信創概念的核心行業之一，跌下來會是機會。
投資需要結合政策、景氣度、估值三方面綜合考慮，有時候又需要根據短期的突發事件，及時調整思路。
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今天市場盡管還是跌的，但表現已經超過了許多人過于悲觀的預期了。
所以，在最悲觀的時候，不妨自己給自己壯壯膽~