本周來看，北上資金大約買入300億左右，屬于近10月以來最大的周流入紀錄，估計與明天凌晨4點標普道瓊斯將宣布納入A股名單有點關系，不過該名單于9月23日生效，按道理說，23日收盤才會有大額資金進入，就像8月27日當然瞬間最高有200億資金尾盤涌入。我估計可能有關聯漲幅提前搶籌，等到節點到了，才把股份轉到專用賬戶上去。
按照測算，9月23日，標普道瓊斯納入A股將為A股帶來80億元的被動增量資金，同日富時羅素提升A股納入因子生效，也將為A股帶來280億元的被動增量資金，兩者合計共帶來360億元人民幣，所以，應該是這些基金提前動手，否則同一天買入360億資金，那盤面真的太壯觀了。就像一些公司回購股票，或者大股東增持之類，不會是賬戶直接買，肯定讓其他賬戶收集籌碼，然后盤中慢慢喂過來。
從十大成交股來看，滬股通買入最多的是近8億的平安，5億的招行，4億的海螺，3億的中信，2億的三一；深股通買入最多的是五糧液7億，美的4億，格力3億，海康、立訊和萬科各2億。差不多三分之一買入的量都在十大成交股里，北上資金的風格還是維持，主要是大藍籌、大白馬里，現在可能少數也到大科技里面。
盤中來看，今天兩市亮點不多，領漲板塊多次切換，5G、汽車、人工智能、港口、軍工等都有輪番異動，但是市場資金沒有形成合力，但主邏輯還是以大科技、大消費為主，我們近期反復強調的也是這個，大金融在沖關時候可以用，但持續上漲的邏輯不強，科技股才是本輪走強的主流，當然，現在有一個新主題就是金融科技，尤其是數字貨幣呼之欲出，與區塊鏈也密切相關，大家保持關注。
領跌板塊倒是比較穩定，因為美國就業數據較好，美股大漲，前期擔心的貿易關系也有緩和跡象，避險情緒淡化，國際黃金白銀價格下挫，其技術指標也有頂背離特征，所以今天黃金白銀概念股領跌并不意外。這兩天政策對養豬養雞等支持較多，比如養豬用地不需辦理建設用地審批，但現在的關鍵問題是兩個：一是沒豬，種豬、母豬和仔豬都沒了，母豬從懷孕到產仔需近4個月，仔豬出生到育肥豬出欄約需6個月，遠水不解近渴。
去年10月份開始的生豬基礎產能大幅下降，導致從今年六七月份開始，生豬市場供應明顯減少，價格加快上漲。豬肉價格大漲80%之后，才開始鼓勵養豬，這個反應慢了。另外一個問題是，非洲豬瘟尚無有效控制，當年非典的時候，戴口罩，穿三層防護服都行，現在豬瘟防控似乎還沒有太好的效果。鼓勵養豬后，一旦豬瘟復發也是血本無歸，這個風險還是比較大的。
隨著國慶和中秋的消費高峰期臨近，隨后就是春節的需求高峰，這個豬肉量缺口還是蠻大的，去年消費豬肉5590萬噸，今年消費類量預計下降10%左右，但國家儲備大約30萬噸冷凍豬肉，只有0.5%的比例，要調節這個價格有點難度。所以，未來半年，豬肉以及替代的雞肉或者水產等價格都不容易走低，這些養殖類企業只要沒有被豬瘟重創，那么營收和利潤大漲還是可期的。
今天牧原出現放量大跌，龍虎榜凈賣出6億，凈買入2億，其中機構凈賣出4億多，說明部分股票短線風險加大，這票從去年8月的20元漲了3倍到了80元，營收倒是漲了不少，但是利潤還是虧損，這是比較坑爹的。其他幾個豬肉股估值蠻高的，豬肉龍頭溫氏股份都有77倍估值，這也是我不太推薦豬肉股，但是推薦雞肉股的原因，養雞的圣農和仙壇（10倍）、益生（8倍）、民和（6倍），尤其是個別票十年都沒分紅了，2005年至今累計凈利潤1億都不到，但是今年上半年就賺了8億，今年高送轉未必，但是高分紅總行吧。
好了，下周怎么辦？
昨夜外盤還不錯，今天亞太市場也都翻紅，日韓澳港股市漲幅在0.5%左右，A股處于橫盤震蕩階段，盤中有集體翻綠，但是最后半小時有都拉回了，漲幅和外盤差不多。目前歐股漲跌互現，幅度都不大，美股昨夜受經濟數據較好刺激，漲幅稍大，目前股指期貨微漲0.2%左右，沒有看到太大的問題。只要不來重磅利空，本周末的利好已經釋放，下周一或許會高開低走，但至少不會大舉低開。
收盤前我們看到了機構倉位增加，延續了昨天加倉趨勢，還疊加了北上資金凈流入90億，做多的特征還是明顯的，今天也是縮量整理，說明昨天跑進來的主力資金沒有趁機出貨，或者大舉撤離。今天尾盤滬指沖高到2999.6，這也是留給下周一一個目標位，站上3000點，短線就是一個技術上有承壓，昨天我把這個流星線走勢視為仙人指路，那么強的走勢是直接中陽蓋過去，但走的偏孕線結構，形態上又見上吊線，這里確實逐漸接近風險區，但還沒有到最后瘋狂時刻。
所以，我們的策略就是留守和等待，目前滬指進入到3月箱體的整理空間（抵達下沿），深成指是進入到3月的箱體整理空間（抵達上沿），這里有蓄勢向上挑戰前高的可能，但是認為滬深大盤創新高的可能性稍微低一點（距離前高還有8%~9%），當然，上證50距離前高只有2.2%的幅度，滬深300還有4.5%，它們倒有可能更快一點創新高。
中小板指距離前高也有9%，創業板指距離前高還有6%（今天收1692點，距離前高1792點剛好差100點），看起來和大盤指數差不多距離，但是因為中小創彈性大，需要的資金少，浪形結構也比較好，所以，它們創新高要比大盤指數創新高容易些。創業板指昨天沖高回落，今天探底回踩，壓縮了昨天的缺口，回踩五天線有一定支撐，因為它在3/4月的箱體是同一個，那么挑戰箱體上沿創新高的可能性比較大，但是一旦觸及那個位置，恐怕也就是我們需要減倉、保存勝利果實的時候了。
好了，總體上看，市場仍然沖高的余力，盡管繼續沖高會進入一個風險區域，一些前期大幅上漲的科技股，哪怕中盤股，也可能進入了主力出貨，誘導散戶接盤的階段，但是不會迅速改變風格。只要周末沒有外部突發利空襲來，下周維持震蕩向上的走勢，滬指會先站上3000點，深成指也會挑戰10000點，創業板則瞄準新高（如果是創業板率先新高，那么次日它走弱，則中小板指可能接力）。
至于進入了3~4月的高點區域，指數能不能繼續看好上行，還要取決于宏觀經濟、企業業績和貿易環境等，反正到了那個位置，我會選擇先降低倉位，鎖定利潤，三四月沒有及時兌現的，終于有了一次糾錯的機會。屆時我們會可能會在看到一批最后的空頭翻多，場外新股民進場，還有各類賺錢股市瘋傳，半年前我們剛經歷過的那種，風險或許就會再次臨近了。