大家好，這里是扮豬幫韭菜。
今天聊這幾個話題。首先，昨天晚上非農公布大大超過預期。美元指數大幅反彈，黃金暴跌。現在的市場在我看來，有點詭異。
然后，印度首富阿達尼被做空了。這家伙本來就是杠桿纏身。阿三可能要服軟。
最后，這兩天有個特別搞笑的新聞，我們的一個氣球飛到美國去，造成了全美的恐慌，這是什么情況？
免責聲明，全文都是瞎說，僅供交流，不代表任何建議，本人不參與不推薦，繼續看，就代表同意。
第一，非農狂飆，市場陷入詭異。
非農就業人口，昨天晚上到了53萬人左右，這個數字比起前值22萬多高了不止一倍，比起預期18萬多將近到了三倍。另一方面，失業率降到了3.4%。
之前給大家科普過，市場上實際上是有一個自然失業率的，就是說不可能所有人想找就能找到工作，或者說因為工作的間隙，季節等原因，總有一些人在統計的時間點是找不到工作的，這被稱為自然失業率，這個失業率下就算充分就業。
現在沒有人知道這個數字到底是多少，但是目前的失業率統計在3.4%，確實非常低了。
按照正常的邏輯，非農好就代表經濟特別好，經濟特別好。就代表貨幣政策不能太過寬松，否則通貨膨脹就會繼續上升。那如果通貨膨脹是在下降的話，說明美國軟著陸的時間點就要來了。這是傳統的劇本和邏輯。但是在我看來，目前的市場有些詭異。
一是長短期國債利率倒掛。
按說長期風險更大，國債收益應該是更高的，但是現在長短期利率已經倒掛很長時間了，說明人們認為短期內的風險更大，這是要爆發危機。但是如果按照現在的就業數字看的話，危機根本就不是個事兒，這是什么情況？
二是能源價格大跌。
另一方面，如果經濟比較好，全世界都在復蘇，那么對于能源的需求是在上漲的。結果美元指數一上漲，油價整個開始大跌了，能源都沒人要了，難道是美國的和聚變突破了嗎？
三是不知道該相信誰。
現在市場的幾種說法，要么美國勞工部在作假，經濟沒這么好。這樣經濟學家們的說法就正確了。傳統的劇本是說現在的經濟有點過熱，加息之后經濟轉冷。失業增加，通脹被壓下去，這個時候再放水。這一波就完了。現在劇本好像有點問題。
下一步還是關注通脹吧。美國的通脹能不能下來才是最重要的。通脹下來說明生產效率提升了。手里有了貨，那你票子多也無所謂。
我看到的現在最合理的解釋也許是，雖然失業率很低，工作很多，但是薪資上漲不夠，很多人都去做兼職去了。希望如此。
第二，阿三首富阿達尼，遭遇史詩級做空
這兩天有個新聞，說印度的首富阿達尼遭到了美國做空機構興登堡的狙擊。股票的最大回撤來到了50%。
據我所知，興登寶是個人名，二戰之前能夠壓住希特勒的德國老將軍。這人死之后，希特勒就狂飆了，不知道這個做空機構是不是這么起名字的？
阿達尼這個人我老早就知道，這家伙長得就是個屌絲，黑的一批，地包天，估計也不是高種姓，一幾年的時候還是個小嘍啰。但是這幾年股票漲了幾十倍。成了亞洲首付。
這個事情其實挺大的，這家伙表面上看起來是民族企業家，其實是個白手套。他涉及的產業非常多，相當于各種國有企業的總和。他的商業帝國就是靠杠桿堆上去的。
莫迪這些年野心非常大，他想通過宗教力量的整合國內的資源，統一市場，挺有手段的。據說他有一次給手下一個信徒洗腳，把底下人感動的不要不要的。
我以前說過，印度最大的問題就是他從來沒有經過真正的革命。國內各種勢力，各種山頭。莫迪想一次性把我們第一代第二代領導人的辦的事情全辦了。他需要經濟上的強有力的支持，這個人就是阿達尼。
比較詭異的是，這次做空的手段不太清楚。過去洋鬼子一般會采用提前借很多你的股票或者金融資產。然后弄幾個狗頭專家，向國際市場上拋出一個報告，就說你這個國家非常爛，財務作假，現金流緊張，債務一堆，早晚完蛋。
說的有鼻子有眼。無法反駁，然后資產就大幅下跌。幾年前他們對付我們的匯率也是這樣做的。這些招數其實都是跟索羅斯學的。
但是阿達尼公司的股票控盤程度非常高，而且他們也有外匯管制措施。據說這段時間阿三正在給投資人退錢。很大可能是政治上的壓力非常大，印度前一陣子沒怎么支持美國人。想左右逢源，搞得老美不爽。另一方面，美國人可能真的要把印度當做一個棋子與我們對抗。
對于阿三，我還是那個觀點，短期內他們沒有什么機會的，超級山寨版的美利堅。長期來看，印度的唯一機會是人口，但如果他們也因為工業化現代化而人口萎縮，那就徹底完犢子。
第三，氣球飛躍美上空，輿論十分精彩。
這兩天的精彩新聞特別多，非常搞笑的是我們國家有一個氣象氣球，據說是因為氣流的原因飛到美國那邊去了，然后全美整個炸鍋了，據說cnn還現場直播追隨氣球的軌跡。連美國的國務卿布林肯訪華都給推遲了。關于這個問題，我想說的是下面幾個。
一是美國好像沒有能力把氣球打下來。
我看了幾個報道。這個氣球的高度比較尷尬，有3萬米。無論是用飛機，導彈，反導系統，薩德，好像都沒啥用。所以一邊說我們弄間諜氣球搞他們。一邊又不把他打下來。
二是美國現在其實挺害怕我們的。
美國現在跟我們的關系比較微妙，一方面極力的打壓我們，各種陰謀論。但另一方面，美國人似乎挺怕我們的。
他有什么我們也有。他在做的事情，我們也在做。我們現在還沒有的，也在極力趕上美國人。一個氣球本來是一件很平常的事，結果現在因為陰謀論搞得全世界都知道。這不就是虛弱的表現嗎？咬人的狗叫嗎？
三是美國的國債上限問題快來了。
布林肯訪華的時間要推遲了。其實布林肯并不特別重要，他過來能談什么呢？無非就是吵吵嘴。
但是耶倫卻很重要。美國國債上限到今年6月份就到期了，如果不能增發新債替換舊債。美國可能面臨實質上的債務違約。這個就比較麻煩了。
美國這些年在地球上這么橫，一方面是他有軍事力量。另一方面就是美元體系。從全球征收鑄幣稅，但這一次搞得有點狠。
美國自己有些虛弱，生產能力上不去。聯系到前面說的非農的事情，美債利息的事情，這個是美國人的命門，一定要保住，一定要有人接盤。正是由于各種變局的到來，才導致了現在這么撕裂的經濟分析。
我個人的猜測是，我們也應該敢于要價，比如說取消關稅，比如說解除對華禁運，比如說小灣子的事情。既然美國人向前進了一步，那我們要對等的進一步，不首先惹事，但別人惹了我們，一定要付出代價。
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