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悅勢邏輯：
1、爆發背景：最近，無論是最熱的在線辦公還是在線教育，疫情之下看似是需求的集中爆發，其實背后真正的商業主線是云。
拿遠程辦公來說，可以將其分為兩部分來看，其一是遠程，其二是辦公。遠程考驗的是通信能力，釘釘和企業微信便很好的解決了這個問題。但辦公講究的還是算力，在算力不夠的情況下，也會被拖住腳步。所以，云計算是基礎，是商業場景運用的本。
2、行業背景; “云”不只是技術，而是繼個人計算機變革、互聯網變革之后的第三次IT大潮。
如果說蒸汽機和電力開啟了人類歷史上的兩次工業革命，那么發展到今天、脫胎于互聯網，但又被稱作"革命性計算模型"的云計算，正在讓我們的生活步入另一個階段。
從商業巨頭的資本支出和營收來看，云計算正處于新一輪上升期的開端。英特爾2019年實現營收720億美元同比增長1.58%，其中最為關注的DCG也就是數據中心業務2019年實現收入235億美元，同比增長2.1%，收入達到歷史新高。
另一云計算巨頭亞馬遜資本開支也在持續增長。其中AWS業務在2019年實現營收350億美元，同比增長36.5%，其中單四季度AWS實現收入99.54億美元，同比增長34%。
從兩家云計算巨頭可以明顯看出，海外的云計算產業仍在快速發展，長期來看，整個云產業鏈從以服務器、IDC為代表的IaaS層面，到PaaS、SaaS層面均將維持高景氣。
3、行業產業鏈分析：
IaaS層：國內主要的提供商有阿里云，騰訊云，華為云，可惜的是這三個都沒有在A股上市。
PaaS層：主要是提供軟件研發平臺的，這個比如我們經常用的國內服務器阿里云一般都會自己建立。
SaaS層：主要是各個軟件廠商的云化概念，一般都是用戶比較能夠看得到的應用層面了。比如ERP軟件用友網絡，金融軟件恒生電子，在線辦公的泛微網絡，金山辦公等等。
類似的還有各個細分領域的，比如醫療領域的衛寧健康，這次武漢的火神山醫院SaaS軟件使用的就是衛寧健康的，還有創業惠康，思創醫惠等，建筑行業的廣聯達，地圖GIS的超圖軟件
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到2023年，中國計算產業投資空間將達到1043億美元，云計算服務將成為行業主賽道。國內云服務廠商正處于從傳統軟件模式向云服務轉型的過程中，參考國際巨頭發展路徑，未來發展前景廣闊。
4、二級市場表現
近期指數反彈，云計算板塊表現明顯強于市場，表明資金處于搶籌狀態。
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評論 1
老申愛海釣 2020-02-08 16:48
東方通信屬于云計算？