關于大盤

疫情嚴重的美國已經進入技術性牛市，而疫情影響逐漸消除的A股卻依舊原地踏步，的確令人憤懣。

原因很簡單：歐美在“大水漫灌”，而我們只是“精準滴管”。

不過，我的觀點依然不變：伴隨我國復工復產加速，以及未來進入到政策密集發布，4月份指數的重心大概率會逐步上移，只是過程可能會比較糾結。

昨天一個好的現象是：

兩市共成交6410億，量能繼續放大。另外，北向資金繼續逆勢流入51億。4月以來已經持續流入超300億了。

北向資金究竟在買什么

下面是北向資金目前的前20大重倉股：

可以看到：

1）北向資金的最愛仍然是：食品飲料、家電、醫藥等消費股。

2）以三一重工為代表的機械行業開始受到外資的青睞。

3）4月以來，北向資金開始逐步買入半導體、消費電子、新能源汽車等科技龍頭。說明，經過持續調整后，外資開始逐漸認可當前科技白馬的估值。

創新高的股票有什么特點

最近，不少股票在默默地創新高。

比如醫藥股重點以嶺藥業，昭衍新藥，恒瑞醫藥等；食品中的海天味業，妙可藍多等；基建股中的三一重工，東南網架，壘知集團，國電南自等。

大家發現這些股票有什么共同點了嗎？

第一，都在高景氣的行業中，比如醫藥，食品，機械等，它們屬于我說的消費和基建兩個大主線；

第二，公司都是真正的高成長績優股，而不是概念股。

我之前給大家總結過：股市中，短期看預期，中期看趨勢，長期看價值。

中期（1個月到1年）來看，行業趨勢向上或者說高景氣的行業，往往更容易產生大牛股。

但是，高景氣行業并不是什么都漲。規律是：第一波炒概念，第二波炒業績。只要拉長時間，是馬還是騾子就會非常清楚。

典型的如基建股，最早一波的龍頭宏潤建設，交建股份幾乎跌回了原點；而真正受益行業高景氣的東方雨虹，壘知集團，東南網架等卻不斷創出新高。

板塊點評

1）醫藥：

昨天兩市最靚的仔依然是醫藥（中藥，疫苗）。醫藥行業和醫療保健兩個行業的成交量高達900億，占全A總成交額的14%。醫藥方向已經被玩壞了，短期不能接力了。

2）石油：

國際能源署（IEA）大幅下調2020年石油需求后， WTI原油跌破前低，刷新18年新低。

剛剛，沙特能源大臣表示：opec+達成的減產協議將使全球產量降低2000萬桶/日，高出市場報道的970萬桶/日。這口氣跟特朗普很像。

我覺得，伴隨5月份減產計劃的真正實施，WTI原油有望反彈到30美元以上，也就是相比現在上漲50%以上。石油股可以關注下。

3）新能源車：繼續看好這個板塊。尤其是外銷占比小，受益于特斯拉國產化提升的公司。

交易

最近指數呈現震蕩格局，所以最好的交易策略是，圍繞消費和基建主線，跌了敢加倉，漲了能減倉。

就說這么多，接下來留言區見。