鐵打的股市，流水的熱點。地攤經濟暫時熄火，還會有新的主題接力，機構也會找到新的潛力板塊和個股。快來看看近期機構還在關注哪些吧~
一、機構調研新動向
過去7天（5月29日-6月4日），機構調研了115家上市公司，略高于上周的109家。
不過，機構扎堆現象不明顯，兩三百家機構調研同一公司的情況沒有再出現，只有海鷗住工獲百家機構關注。值得一提的是，上周海鷗住工已經被機構扎堆調研。連續兩周多次受到關注，內容相差不大，主要還是關于與富士康合作的情況、定制整裝衛浴和瓷磚業務的進展，可點擊。
另外，妙可藍多、我武生物、偉星新材和東富龍的機構關注度也比較高，均獲得了50家以上機構的調研。
從板塊情況看，被調研的大多數還是中小創公司，56家中小板公司、33家創業板公司獲調研。與此前不同的而是，本周科創板公司獲得較多關注，中微公司（國內稀缺的半導體設備蝕刻機龍頭）、華熙生物（全球透明質酸龍頭）等明星公司獲得調研。
從所屬行業上來看，過去7天機械設備行業受到最多關注，共14家上市公司獲調研。其后是化工行業，有13家上市公司獲調研。另外，相比之前，電氣設備行業關注度明顯提升。
二、兩個行業機構高關注，行業高景氣
機械設備、電氣設備行業的高關注度來源于這兩個行業的高景氣，不少細分領域或是有政策利好提振，或是下游需求高位，發展態勢非常好。
1、工程機械需求旺盛，淡季不淡
3月以來以挖掘機為代表的工程機械銷量高速增長，反映出下游需求的確定性。5月工程機械銷量繼續保持旺盛，核心配套企業排產情況繼續保持高位，預示6月份仍然保持高景氣度。
而且，根據海通的預測，基建新項目有望在6-8月份密集開工，為工程機械帶來一波新增需求拉動，6-8月份的傳統淡季有望呈現"淡季不淡"的局面。
2、國產替代迫切，半導體設備需求爆發
2019年底《瓦森納協議》新增對12英寸大硅片的出口管制，大硅片國產化刻不容緩。目前國內12寸大硅片需求幾乎都依賴進口，僅滬硅產業旗下的上海新昇和中環股份具備少量供應能力，設備國產化是關鍵。
隨著滬硅產業、神工股份等 IPO上市以及中環定增的推進，多個大硅片擴產項目將進入投資期，設備需求有望集中爆發。
3、光伏設備迎政策、技術升級利好
工信部近期發布了《光伏制造行業規范條件（2020年本》（征求意見稿），新增單晶電池片轉換效率需大于23%等要求，將加速電池片環節技術升級。另外，HIT電池路線進展順利，技術迭代帶來設備空間可觀。
4、鋰電企業產能擴張，設備需求確定性強
鋰電設備的需求與新能源車發展密切相關。近期國內外都有不少利好的消息：國外歐盟推出一攬子推動汽車產業電動化的舉措；國內4月新能源汽車產銷量、動力電池裝機量環比高增長，補貼新政落地進一步加強需求的確定性，提振下游擴產的信息。
隨著各新車型上市，各地方政策層面逐步加碼，前期推遲的需求重新啟動，市場將重回增長。興業證券預計未來三年為鋰電企業產能擴張的黃金期，設備需求拐點已現端倪。
三、機構重點關注這3家公司，有何看點？
1、妙可藍多（600882.SH）
妙可藍多是以奶酪為核心業務的乳制品企業。受益于奶酪行業高成長性和寬松的競爭環境，公司業績高速增長，今年1月蒙牛戰略入股。
不少朋友對它不會陌生，畢竟它是今年少有的翻倍股，已經累計上漲150%+。市場整體調整的時候它不調整，消費股大漲的時候它也是前鋒。
公司于5月29日接待67個投資者的調研，關注焦點內容如下：
1）整體發展戰略：未來三到五年公司"穩定液奶、發展奶酪"。
2）目前奶酪行業發展現狀：奶酪是當前增長最為迅速的食品飲料細分領域之一。95后消費新群體引領新的消費趨勢，加上奶酪校園推廣行動的實施，2028年人均奶酪消費量有望達到0.5千克，是目前消費水平的5倍。參考日本、韓國，長期看我國奶酪人均消費有望超過2千克。
3）公司經營計劃與目標：公司短期目標是成為中國奶酪行業領導者，中長期目標是打造中國特色乳制品第一品牌。現階段把提高收入放在第一戰略地位，快速搶占市場，追求合理的利潤比例。公司2020年經營目標為營業收入30億元、凈利潤6000萬元。
4）大型乳企發力奶酪業務是否會對公司構成競爭壓力? 越來越多的乳企看好中國奶酪市場，未來一定會有競爭，但公司的先發優勢在于產能配置和研發能力，因此現階段以快速擴大市場份額，提高消費者認知為核心任務。另外公司的產品迎合消費升級趨勢，希望不斷開拓產品藍海，保證自己的先發優勢。
5）與戰略股東蒙牛的合作協同情況? 未來雙方將積極開展各類奶酪產品的開發和推廣，并進行銷售渠道共建、營銷資源共享、產能布局提升等多方面多維度的戰略合作。
2、我武生物（300357.SZ）
我武生物是目前A股市場唯一的脫敏制劑標的，也是國內脫敏制劑三個廠家中唯一的國產廠家。其主導產品粉塵螨滴劑自2011年起保持市占率第一，2018年達到了80%以上，實現國產替代。目前公司已經形成了過敏性疾病診療領域多種產品協同發展的產品格局。
公司于6月3日接待65個投資者的調研，關注焦點內容如下：
1）原材料黃花蒿花粉的庫存波動與變質問題：花粉是季節性產出的，因此采購具有季節性，所以原料的儲存也有季節性。蛋白質儲存會有保質期，但技術層面可以解決保存問題。
2）疫情下人們佩戴口罩是否會降低過敏患者數量：在家里通常是不會佩戴口罩的，而家庭的生活環境也存在塵螨這種過敏原，無法避免。
3）2019年哪些地區銷售的好，是否有可復制的成功經驗？依舊是華南地區總銷量高一些，南邊溫暖潮濕，適宜塵螨生長，發病率較高。過敏病是常見病，通過學術推廣讓更多的醫生了解脫敏治療就是最好的銷售模式。
4）三季度是塵螨高發的季節，暑假縮短是否影響銷售？無法預期。有些低年級的學生目前仍未開學也不一定會開學，銷售情況最主要還是取決于醫院的門診量以及患者就診量。
3、偉星新材（002372.SZ）
偉星新材是國內PPR管道的絕對龍頭。經過多年發展，公司已經由單一的管材生產商拓展至凈水器、防水材料等領域，逐步打造隱蔽工程水系統綜合服務商。
公司于6月2日、3日合計接待52個投資者的調研，關注焦點內容如下：
1）如何應對精裝房占比提升？精裝房占比提升對公司有利有弊。對于建筑工程業務，創造了很好的發展空間，公司也加大力度拓展。對于零售業務，是一個較大的挑戰，對此公司一是加大業務范圍，加強對次新房、二手房交易以及二次裝修等存量市場的開發；二是加大在空白市場、薄弱市場的拓展力度，加快渠道下沉，提升市場占有率；三是加大重點銷售通道的維護與開發。
2）零售業務渠道下沉過程中是否會受較高的終端價格體系限制？公司零售終端的產品價格雖然在同行業內較高，但是在裝修中所占的比例不高，產品性價比比較高，并且有優質的服務支持，基本上能夠被接受。針對一些特別市場也會保持相對靈活性的定價策略。
3）今年基建力度大，市政工程方面如何把握機遇？公司主要通過市政工程來積極承接相應業務。近年來公司不斷完善市政工程業務模式：一是調整優化客戶結構，優選長期可持續的大客戶；二是合理調整經銷和直銷的比例；三是把服務導入工程業務，體現產品加服務的模式，得到了大客戶的認可。目前公司市政工程業務逐步趨于良性發展。
4）各項業務的恢復情況：各業務逐步恢復中，其中工程業務已恢復正常水平；零售業務預計6月后一段時間能夠恢復正常水平。
5）針對公司影響力較弱的地區，采取哪些措施來應對？一是派出有經驗的團隊，同時在當地尋找有潛力的經銷商；二是加大宣傳推廣力度，讓消費者認識到品牌的價值；三是針對性做大量培訓，指導經銷商和水電工開展工作；四是采取靈活的定價策略。
6）華中市場業務情況：武漢的周邊市場已經基本恢復正常，市區的市場仍在恢復過程中。
7）舊改市場的業務布局：公司非常重視舊改業務，做了充分的準備。目前該項業務量不大，預計后期會逐步增加。
股市常變，匠心不移。@魯班行研
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