早盤兩市高開高走，保險、證券、銀行等大金融全線暴漲，招商證券、成都銀行等多只漲停，白酒股齊漲，上證50領漲，帶動滬指漲2%站穩3400點。
兩市半天成交額6876億，回到正常水平，北向資金凈流入61億。
上周五說過，北向資金大幅凈流入，不宜再看空了，反而應該加倉，外資作為最重要增量資金，盤中的大幅凈流入/凈流出，對市場還是有非常大影響。
接下來持續關注吧，如果外資持續單邊凈流入，市場有望迎來階段反彈。
熱門題材
1、軍工
消息面再迎催化，航天科技集團五院宇航系統總體實行重組。
早盤軍工板塊繼續保持活躍度，多只票漲停。
但要注意的是，軍工的主升行情已過，漲停的票多是首板，辨識度不高，走的是分散的補漲行情。
在重組消息刺激下，航天分支走勢比較強，可以把握低吸機會。
相關標的：
2、大金融
今天是銀行、保險、券商三劍客一起發動，強的有點過分。
基本面上看，機構也在繼續調倉到大金融板塊，根本原因還是估值低。
比如銀行板塊，目前市凈率在0.7倍左右，板塊內破凈個股比例超過71%，已經逼近十年以來的最低位。
當然，大金融板塊的持續性向來不好，如果沒潛伏，也就不要追高了。
除了大金融以外，本周末機構普遍都提及了順周期板塊。
主要觀點是："估值降維”。機構投資者這邊，認為經濟數據的好轉以及貨幣政策的邊際收緊，將利好這些有業績估值又低的板塊：包括地產竣工鏈、化工、家電、汽車、銀行等。
3、新能源汽車
早盤新能源汽車板塊繼續走強，漲停的都是連板票，分化還是比較明顯的，短線繼續關注前排。
基本面看，新能源車包括三大核心邏輯：
一是海外需求的跨越式增長；
二是國內消費驅動的見底復蘇；
三是國內企業主導全球供應鏈。
以上三大邏輯中的一、三兩點已經得到完全兌現，而且在不斷強化，歐洲7月銷量沖擊10萬輛以上再超預期。
年內的改善加速可能出在9-10月份，得益于消費旺季以及新車爬坡。
三大成長邏輯的持續兌現，疊加當前的市場環境，電動車板塊大概率會有持續性的超額收益。
中長線核心標的：寧德時代、德?納?、嘉元科技，LG產業鏈相關標的璞泰來、當升科技、恩捷股份。
后市預判
上午兩市放量，主要是上證50里的金融股領漲，北向資金凈流入61億。創業板則相對一般，主要受醫藥的拖累。
上證留下了一個跳空缺口，所以依然保持謹慎，不追高，只低吸。