美欲拉黑中芯國際，這2家公司最受益

周末大事回顧

這個周末并不十分平靜，外部擾動持續，主要在兩點：美股和川建國。

（1）美股：超級深V

這個很誘人，誘人的身材必然導致一幫男人流鼻血，這是個很危險的動作。現在，A股與外資的流向關系很大，往往外資走向能夠引導A股走向。美股大跌會引發國外資金普遍緊張，必然會傳導到A股，引發外資流出，可以理解為“溢出效應”。

上周四美股大跌，A股低開2%后，創業板走出“光腳”假陽線，收盤只下跌0.54%，視為強勢。周五美股深V，就對A股的影響小很多。

（2）川建國準備封殺中芯國際

這一條消息，刷屏了！

中芯國際，對世界來講不重要，對國內半導體來講，很重要，解決了從無到有，從0到1的問題。中芯國際是國內唯一一家能做先進制程晶圓制造的公司。

一條晶圓廠產線，80%的錢都是在買設備，而其中半導體前道設備占比75%-80%，目前先進設備只能靠進口，國內只有北方華創和中微公司能做，但是制程還不夠。

北方華創的半導體設備領域與對應制程：

刻蝕設備：可用于12英寸14nm的邏輯IC正在客戶驗證階段

PVD領域：用于28nm的300mm晶圓生產的設備量產

CVD領域：14nm制程客戶驗證

最先進能做到14nm，還處于驗證階段，而且還僅僅是部分產品，大部分產品只能做28nm以上制程。

中微公司：主打刻蝕和MOCVD

CCP電容式刻蝕機：5nm邏輯、64層3D NAND已經實現量產，正在開發用于7nm制程128層及以上的3D NAND的設備。

ICP電感性刻蝕機：能做到7nm-5nm。

中微的MOCVD能做到世界第一，主要用于光伏領域。

中微的5nm設備已經進入臺積電生產線。

中芯國際很多材料與設備都是從美國購買，如果真的把它納入實體清單，7nm甚至更先進的5nm就很難做了。

這件事的影響挺大的，如果真的被納入清單，而國產設備或者非美國設備又不能很好的替代，這對國內產業鏈構成很大的打擊。危險的另一方面，就是機遇。國產設備和材料的發展機遇。

半導體國產設備公司：

北方華創、中微公司、至純科技、華峰測控

半導體材料公司：

滬硅產業、金宏氣體、華特氣體

（3）華為Mate40來了

說是華為mate40系列將于10月開售，搭載了麒麟9000最先進的5nm芯片，這可能是華為高端芯片的絕版。