任正非拜訪中科院，是為了2納米光刻機技術？

市場邏輯梳理：

科隆股份斷板，卡倍億反包；多題材不及預期，軍工股順勢而起！

市場已經試探出創業板高位連板節奏，面對4板后再漲停的節點，斷板修整是最好選擇，只要不連續漲停，就能走成卡倍億。

雙良節能與起步股份開盤大單封死，都沒有給參與機會，前期介入雙良節能的笑傲面對江湖波瀾。

周末發酵的題材機會很多，券商合并的消息最為猛烈，而今不及預期騙炮。

早盤，自貿區擴容政策釋放，無奈市場沒有合力方向，沒有主線，相對具有識別性的當屬湖南投資。

市場高度：

雙良節能：環保+光伏+芯片

起步股份：快手+網紅

軍工

全天最強，洪都航空、新余國科、安達維爾等具有軍工+無人機屬性。

航天機電：軍工+光伏，天箭科技：次新+軍工+氮化鎵

超跌前強：

供銷大集：免稅+農村電商+跨境電商

省廣集團：頭條

星期六：網紅

其他：

科達股份：數字貨幣+頭條+控股股東擬變更

股權轉讓：20年9月，大股東山東科達擬向浙文互聯轉讓8000萬股股份，轉讓價格為8元/股，同時擬向浙文互聯定增募資不超過15億元，發行價格為4.02元/股，募資用于投資智能營銷中臺項目、短視頻智慧營銷生態平臺項目。本次協議轉讓和非公開發行完成后，浙文互聯將成為控股股東。

區塊鏈：與嘉楠耘智等就區塊鏈事宜達成合作意向，建立區塊鏈研究院并聯合設立區塊鏈研究聯盟；18年3月投資5000萬合作設立科達區塊鏈產業基金、成立科達眾連區塊鏈技術公司，打造入口型的區塊鏈內容媒體平臺；目前公司持有區塊鏈相關公司股權如下：科達耘智70%、科達眾連100%、 鏈動數據100%、鏈動投資100%、 鏈反應基金6.67%。旗下科達眾連通過打造快鏈星球媒體平臺進行了區塊鏈及數字貨幣領域的初步技術研究和探索，且快鏈星球早期版本提供數字貨幣交易行情的展示。

頭條：公司是今日頭條連續四年核心代理商，作為其旗下短視頻平臺抖音流量運營的首批合作伙伴，是抖音流量運營的Top級合作伙伴，2019年在抖音的投放規模超20億元。

東方中科：華為+中科院系+資產重組

（任正非拜訪中科院，聽說有個能問鼎2nm芯片制造的工藝技術）

資產重組：20年9月，擬通過向北京萬里紅科技股份有限公司部分股東非公開發行股份的方式，對萬里紅進行并購，并向特定對象募集配套資金，并購完成后公司成為萬里紅控股股東

中科院系：中科院旗下，主營提供包括電子測量儀器銷售、租賃和系統集成在內的一站式綜合服務，國內領先的電子測量儀器綜合服務商；擬購買東方招標65%股權，東方招標是國內較早開展招標代理業務的企業之一，主要服務對象包括中科院下屬研究所、國家政府機構、高校、醫院等

虹膜識別：20年9月，公司擬收購萬里紅不低于51%股權，萬里紅為虹膜識別行業龍頭企業。

9月19日公告：公司擬以發行股份的方式購買萬里紅79.30%股權，并向控股股東東方科儀控股非公開發行普通股募集配套資金不超過6億元；萬里紅主營業務為國內自主可控、安全可靠的信息保密業務、電子政務業務及虹膜業務，本次交易后，公司將快速切入具備國產化替代趨勢的信息保密、電子政務及終端安全的市場領域。

華為海思概念：國內領先的電子測量儀器綜合服務商，華為海思半導體是公司的前五大客戶。

紅外熱像儀：公司銷售的紅外熱像儀及點溫儀可以用于體溫檢測篩查，紅外熱像儀可用于機場、地鐵等人流量較大地點的快速體溫檢測，紅外點溫儀可用于個體溫度檢測。

任正非拜訪中科院：

9月16日，中科院霸氣宣布：未來只要是國產科技領域被卡住脖子的項目，都會轉化為我們的任務清單。華為最關心的半導體產業鏈升級也在中科院這個任務清單之內。

9月17日下午，華為技術有限公司CEO任正非一行來訪中國科學院，與中科院的專家學者們舉行了座談交流會，就基礎研究及關鍵技術發展進行了探討交流。

中科院早在去年就掌握了一門獨一無二的技術，自對準柵極的疊層垂直納米環柵晶體管技術，這項技術據說是可以直接問鼎2納米工藝。

有了中科院的出手幫助，相信國產科技企業研發出高端的光刻機剩下的就是時間問題，自對準柵極的疊層垂直納米環柵晶體管技術，這未來說不定直接能問鼎2納米工藝，笑傲半導體制造業！

新題材機會：暫時觀望，等待新主線形成。

雙良節能，多晶硅帶起光伏，航天機電，多晶硅光伏+軍工熱點。

起步股份，快手+網紅帶起省廣集團。

供銷大集的免稅+跨境電商能不能帶起王府井或焦點科技？

雙良節能一致后的分歧走向值得關注。

在新的市場主線沒有走出來之前，超跌反彈基本成為較為安全的策略，而前期強勢股由于具有較強的識別性，一旦拉起封板比還是很高的，省廣集團盤中多次炸板，最終封死漲停。

板塊角度有：數字貨幣、免稅、農業、軍工、稀土、疫苗、科技、鋰電池。

但是需要關注省廣集團、供銷大集和星期六是否具有高溢價，如果沒有溢價，那么前強作為過渡題材，也會停歇。

策略上重點關注新題材的產生機會。

【證監會對“天山生物”等股票異常交易行為立案調查】近期，“天山生物”等股票價格短期異常波動，市場高度關注。近日，證監會已對有關異常交易立案調查。下一步，證監會將在全面調查的基礎上依法處理，切實維護市場健康穩定發展。

預計放出后的走勢不容樂觀。