光伏大漲，哪些公司值得注意？

王琎青

今天滬深兩市，受益于整個外圍市場，在國慶過節期間有驚無險；所以，今天整個盤面的表現還是相當不錯的。

當然，板塊之間還是有分化，但是今天表現最強的板塊毫無疑問是光伏，今天表現非常強，很多股票漲幅都非常大：

第一個是光伏。

光伏7、8月出口同比雙位數回升，而下半年是光伏裝機的高峰期，尤其是第四季度，所以光伏需求有望持續釋放。

在需求的支撐下，光伏產業鏈漲價持續，漲價也從硅料擴散至光伏玻璃，最新數據顯示光伏玻璃10月每平方米報價再度上漲3至5元，環比漲幅超10%，8月以來價格已上漲四成多。由于光伏玻璃擴產速度遠不及組件，供應緊張或持續到2021年。

在行業高景氣+漲價刺激下，節日期間，港股主營光伏玻璃的信義光能、福萊特玻璃持續上漲，分別累計上漲23%、37%。

第二個是新能源汽車。

歐洲9月銷量爆表+國產特斯拉降價到25萬，港股比亞迪等新能源汽車產業鏈公司大漲。

特斯拉降價，這個毫無疑問是一劑強心劑，而且在整個過節期間，港股市場的這些電池板塊表現也非常好；所以，今天先導智能、寧德時代，漲幅都是非常喜人的。

第三個板塊是消費電子。

漲得也非常好，如果有打上軌，可以跑跑圈做個差價，包括像環旭、立訊，今天也都不錯。

蘋果10月發布會定檔10月14日，新款Iphone 12即將發售，港股蘋果產業鏈公司大漲。

······

其他的，今天表現相對稍微弱點的醫藥板塊，因為在過節期間，港股醫藥股漲的也不多；

還有一個是水泥，主要還是因為這些投資量是不及預期的。雖說這也就是導致了整個水泥板塊一直往下跌，但是你從整個估值往下看，確實是估值比較低的位置。

最后一個就是節前表現按較好，節后比較差的，像旅游、傳媒、電影股就稍微差一點，國慶期間加起來票房大概也就四十個億，這個跟過去還是有很大差距的。

總體來說，我們的策略還是非常對的，就是節前選擇重倉持股過節，八成倉位，那么節后就可以收獲大禮包了，整個凈值稍微再漲漲的話，就創新高了。

今天給大家梳理了一份“風電光伏板塊主要公司的PB-ROE圖

?

注：以上個股資訊由王琎青（投顧分析師，執業編號：A0740618060002）編輯整理。以上內容僅代表個人觀點，不構成投資意見！投資有風險，入市需謹慎！