金龍魚

昨天金龍魚上市，直接躍升到創藍籌排名第三的位置，僅次于寧德時代和邁瑞醫療。看了很多文章把金龍魚和海天做對比，我覺著有些想多了。面和油的水分太少了，金龍魚的盈利能力距離海天差了不知道多少個身位，毛利率只有11%，凈利只有3.6%。而海天的毛利43%，凈利28%。 金龍魚盈利能力不強，也不穩定，ROE也低，只不過是在消費品的賽道里。短期半年內，我是不打算考慮這個標的的。 另外在油和面這個領域不是金龍魚一家，還有中糧集團這個對手在。行業里的競爭能力不算第一檔。所以，我覺著他很難成為創業板第一市值，甚至前5都困難。

鵬鼎控股

鵬鼎是做通用面板和消費電子以及計算機用板的。消費電子占營收的比重基本在75%以上。在FPC行業屬于絕對的第一龍頭。比同行三星電機，旗勝都要高。5G時代開始后，電子產品是有短小輕薄的趨勢的。FPC的滲透率也會越來越高。 但鵬鼎控股之所以沒當做重點標的，是因為同行太多，競爭太強了。東山精密也收購了蘋果供應商MLflex，一直在準備攻占鵬鼎在FCB的龍頭地位。另外，美國本土也有很多類似的企業，相對比來看，鵬鼎沒有本土優勢，很容易被蘋果給淘汰掉。單純的從蘋果產業鏈地位來看，遠不如立訊，藍思，歌爾更穩定 。

益豐藥房

藥店藥房在醫藥股里面是一條很好的賽道。益豐藥房在門店擴張方面的能力是最強的，增速最穩定，所以股價走勢也很強。我之前看過去5年的營收情況和利潤增速，基本能穩定在五大藥房之首。其他的例如國藥一致，一心堂，大參林等再增速方面距離益豐都有差距。益豐19年的PE是67倍，當前61倍。 單從整個4季度來說，我覺著益豐不太合適，但要是從未來1年角度來說，我覺著還行。當前估值水平也偏高，如果后期能回落到30倍左右，我覺著就合適。這個可以放股票池里面多看看，穩定性很好，但別輕易動手。

今天講的三個并不是Top20的核心資產，但是也非常值得跟大家分享。繼續關注我，跟我一起擁抱核心資產吧！