從上周盤面來看，科技股自整體回落后，周五反彈缺乏力度，代表著科技整體上行的市場情緒宣告一個階段。不過細分領域依舊表現突出。主要以緊盯華為動向制造熱點。一直以來，我的觀點保持不變，對于政策紅利的行業，漲的高，并不是要跌的理由，科技會貫穿整個牛市，良性回落更有利于市場長久發展。
需辨別的是，市場華為概念，5g概念眾多。經過一輪情緒推動上揚并退潮后，到底有幾個有真東西，是關系到有多少公司會被正名（真華為，真5g會在回落后，被增量資金接盤并推高，而蹭熱點的大概率會被拋棄），是股價發動第二春的關鍵。這類公司，下跌是機會，大概率被資金接貨，而蹭熱點的舔狗，往往下跌才是風險暴露的開始。
從最新華為動向來看，宣布5G設備核心元件或國產，而5g設備上市公司分別是1，主設備，烽火，中興等。2，天線射頻領域，飛榮達，通宇通信等，3，濾波器，武漢凡谷，東山精密等。4，PCB，滬電股份，生益科技，深南電路，華正新材等。4，光模塊，光迅科技，博創科技，新易盛等。5連接器，立訊精密，金信諾等。
十月份以后容易炒高送轉，這個是歷年都會進行的儀式。上周初就有講，本周次新股開始呈現資金追捧的情況。以威派格（我認為有成為龍頭潛質）為首已經成功逆襲。西農股份，樂歌股份，永冠新材，睿能科技分貝兩板。雖然高送轉現象上看，無非就是個數字游戲，一塊錢分為2個5毛的事兒。但本質上，財務狀況才是支撐擴張股本（派發股利）的基礎。去年，高送轉妖魔化，全世界都沒有，加之部分不良股東通過送轉方式做套現行為，在情緒上，彼時有所壓抑。今年情況有待觀察，但個人認為，要做就趁早。主要通過幾個指標發現或有送轉潛質個股，分別是，高未分配利潤，高資本公積，高股價，小股本。
新材料方向，是早期我提出并列和大科技關注的板塊，長期以來，只是伴隨指數悄然上行，從上周盤面來看，帶新材字樣的個股，出鏡率較高，但沒有形成一個主攻方向。有停留在炒名字的嫌疑上。但從未來發展預期來看。我重點看好石墨烯（以東旭光電為代表的超跌中盤股），永磁產品（以有研新材為代表脫離了稀土資源炒作資金束縛的個股。）OLDE（現在是在華為增強現實的風口上）。這個方向，我認為會出現很多趨勢牛。趨勢牛都是需要業績支撐的。不經意間就漲了。趨勢牛都是需要靠拿的股（拿不代表不動）。
個人總結9月操作情況，不是很理想。當初選擇誠邁科技和中科創達于市場弱勢中（理由是華為系統，市面上就這兩家與華為曾有系統方面合作，且598一直曖昧，曰，保密），由于各路資金跑步入場原因，中盤股，要比小盤股更受青睞，496率先抵達趨勢上沿，完成一輪上漲。而后期由于擔心市場蹺蹺板效應，又錯過了598的最大上行（波段）漲幅。且科創板蹺蹺板失效（重倉小虧割肉，但凈值損失較大）。
月中挖掘pcb子行業（上游），并選中，容大感光，廣信材料等。但皆由于市場震蕩，且恐高PCB回落放棄。
同時自指數2777次日便預判了，并一路提醒，上周指數或面臨本輪上行的第一次調整，并且提出，本輪調整中會誕生卡位行情（主要是前期龍頭整理，新龍頭誕生，重點把握主要是強邏輯，強趨勢，強業績的個股），并認為，科技死不死這個問題，提出過早，從走勢看，這是一次良性整理。而就算本輪指數已經達到階段高點（即短期不會再新高），也有很多個股會在指數調整時，或企穩回升時跑出主升浪。目前來看，前面的預判都是對的。那后面的預判是（最大的系統性風險會出現在11月，一旦釋放，那后面起來市場就會整體走牛。主要是從資金面，技術面，以及基本面來推斷的（因為去年很多公司洗大澡，今年往后，整體業績都應該是一個上行））。
而市場不斷深挖的新熱點，比如數字貨幣（區塊鏈的一隅），無人駕駛（智能交通的一隅），這些板塊，我認為出妖的概率不大，更多的可能是業績好的走趨勢。股之前有講，就是聚龍股份（主要是超跌，以及各大銀行頻繁的中標，或對后期有想象空間），中科創達（系統+各大知名車商的合作+高利潤率）。只是買點的問題。以及拿多久的問題。而不是能不能買的問題。這，不是今天才來談論。
本輪選股邏輯主要還是在于華為，畢竟他不上市，畢竟大樹下面好乘涼。所以我主要梳理了，在為科技而生的公司中，華為，中興，烽火這些的上游。并提出30%營收概念（指，對華為銷售占公司總銷售收入30%以上）。其中趨勢代表性個股就是武漢凡谷（50%）。而市場新晉新秀就是卓勝微（股本小，上半年進入華為產業鏈）。并市場驗證了，游資帶節奏選擇了銀寶山新（30%，3--40億市值）。而我偏偏選擇了博創科技（30%營收+次新+3--40億市值+財務洗澡）。并且主力還主動暴露自己。可惜，未能如愿實現收益。市場并成功被解禁（金力永磁負面龍頭）帶偏。
從股東結構來看，實控人是兩對夫婦（一致行動人）技術流轉企業家，+兩上市公司（東方通信、天通股份）+基金信托若干。
從經營結構來看，主要供貨商就是華為，中興，烽火等企業。
從利好預期來看，公司全年業績有望出現拐點（上半年增收不增利，非經常損益是主要原因），年報有望靚麗（去年基數低，也是一個原因）。海外并購重組模式或是企業做大的主要路徑。
從利空預期來看，大股東減持是最大的擔憂，今晚落地部分。（東方通信今晚披露，減持1%，天通股份在投資者互動中明確沒有堅持計劃），實控人未知。
從選股邏輯上我并沒有發現我錯誤的地方，但從短期股價走勢來說，資金不認同，必也是存在其中道理。但股價也只是現象，質地才是關鍵。簡要來看。所以我還是會在博創科技里面呆著。
白宮方面作妖，不知道是不是金毛又閑的蛋疼。從盤面情況來看，周五盤后市場A50是嚇尿了。其實有些時候，消息面，只是催化劑，而市場本身的走勢，更多是源于自身的原因，比如，資金面，政策面，情緒面（賺錢效應），所以，即便有影響，最多也就影響明天的開盤價（或后面十幾分鐘），不必太把這消息放心上。多把方向放心上要重要的多。差不多就是這些。
同時，看好，不代表不動。但有時候確實也是，動了不如不動。這依舊還是個節奏的問題。講真。市場，真不高。就算會下，也是資金調倉換股的過程。能避開是好事。不能避開也無需擔憂。這些時候，充其量，操作不當就是輸時間，輸不了錢。