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今天沒有了北向匯率的加持，市場又回歸了地獄模式，7000億的成交量基本就帶不來什么賺錢效應，隨著今天主線華為芯片的分歧，市場又回歸到了熟悉的電風扇模式，猶如啟動了一臺資金絞肉機，吞噬著市場上僅存的一點存量資金。
今天的市場賺錢效應是由內資主導的，從數據上看賺錢效應不算差，但由于市場的唯一主線華為是分歧的，所以從短線資金的賺錢角度來說是比較難受的一天。原本華為線是唯一的主線，北向昨天硬是拉出來一個AI，側面反應的是北向資金的恐高情緒不愿意來華為芯片這個方向接盤，所以選擇了超跌的AI，類似于之前的新能源，沒有強度不說，還給了極大的副作用。再疊加昨晚特斯拉的大漲，dojo計算機這個概念發酵到了A股，直接利好的是先進封裝方向以及國產算力算法，但強度屬實一般，基本就是坑人為主，除了一字板文一科技以外看不到強度，只能作為一個華為分歧時的分支。電風扇還轉到了減肥藥，鋰礦，液冷服務器，電力等方向。這些都是無序輪動也沒有什么強度，追了基本就是個套。
華為汽車方向的強度尚可，高標高鴻股份繼續晉級，帶領起來了無人駕駛方向以及和無人駕駛繞不開的機器人，這里無人駕駛方向還有下午發布會的預期。所以從單日角度來說要強勢一些，但更多是華為概念內部的一個高低切。在華為手機產業鏈以及芯片方向分歧之時市場在華為內部進行了一個切換的動作，在低位打起了賺錢效應，既然認定是內部的切換，那說明主力資金依舊是在華為這一條大主線折騰，那這條線還沒結束，并且從市場的成交量也看得出來還是在聚焦華為。
今天是華為芯片真正分歧的一天，資金沒有一個大幅度的修復，全天以震蕩為主，中位個股出現了極大的虧錢效應，前排換手之后依舊穩在紅盤，目前看來是一次良性的大分歧。只是前期的連板核心冠石是修復不及預期的，沒有選擇繼續晉級就被剔除了。
那第一梯隊還有短期核心張江高科，華力創通。第二梯隊是辨識度標的捷榮，華映，冠石。比較好的是昨天走弱的華映今天有了一個明顯的修復，沒有A殺說明目前市場的高位情緒還算良好，至少是有人愿意做反核的，那明天的捷榮能不能有一個明顯的反包動作就很重要了，如果捷榮能成功反包繼續打開板塊的高度，那這個方向短期還是處于一個上升期，如果不能繼續打開高度，基本就要轉為震蕩了。
這兩天強調的真正核心張江，華力今天都是抗住了分歧，張江甚至有個沖板的動作，這就是核心強勢的地方，只要你耐心持有，就給你獎勵。華力的承接非常良好，等明天接觸到五日線看看有沒有一波上攻的機會，今天的后排票比較難受，以虧錢效應為主，這就是大分歧的特點。
華為依舊是市場的主線，這個主線的地位目前沒有其它題材可以動搖取代。在主線明了之時我們需要做的就是擁抱主線，在主升之時享受市場帶來的溢價，在分歧之時不輕易拋棄籌碼。
想想為什么市場幾十億的資金愿意在張江里面打滾，昨天爆量60億的漲停板，今天能這么穩的接住，華力高位為什么能橫的住，除了華為這市場還能做什么。預期差依舊是在衛星電話這里，這是華為新手機帶來的實質性增量，直接利好的就是華力，資金并不是沒有腦子的瞎炒，所以華力的邏輯一直都在。
想象力方向最強的就是光刻機，這是咱們必須要解決的科技方面問題，是實現國產替代的重要一環，這個預期的邏輯性很強，而且邏輯沒法被證偽，因為咱們做的就是預期。所以還是依舊這兩個方向，個股方面就是張江和華力兩大龍頭，目前堅定持有的方向，除非板塊整體結束，不然我還會在這兩個核心里面堅定持有。
今天的華為汽車屬于市場的高低切，那還可以去找一下目前位置很低的鴻蒙概念，鴻蒙有汽車和手機雙方面的預期，再配合最近市場畏高的風險偏好，后續鴻蒙這個方向可能機會大一些。