下半年蘋果產業鏈需求強勁

周五蘋果(AAPL.O)尾盤漲幅擴大至10%，市值超1.8萬億美元。，重回全球市值最大公司寶座。

蘋果周四盤后發布今年第三財季財報顯示，該季度凈營收為596.85億美元，同比增長11%；凈利潤為112.53億美元，同比增長12%。（低價銷售，拉動蘋果手機銷量大增，也引發蘋果產業鏈強勁復蘇）

與蘋果掛鉤最緊密的藍思科技最新透露，2020 年1-6 月向前五大客戶的銷售金額為119.95億元，同比增加48.19%，大客戶2020 年上半年發布的熱銷新機型防護玻璃由公司獨家供應，安卓系3D防護玻璃供不應求。截至2020年6月底，公司各類產品的在手訂單金額為192.47億元。

Minled:鵬鼎

TWS：歌爾

電池：欣旺達

Watch:立訊

SIP：環旭

劃重點+記筆記： 下半年蘋果產業鏈會跟蘋果新品銷量掛鉤的很緊密，一旦出現爆款，產業鏈會大規模爆發，去年耳機就出現十倍牛股。

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美團的時代來了

用戶規模超4億 即時配送行業或迎來“黃金十年”

經過幾年發展，目前即時配送用戶規模早已超過4億，即時配送訂單早也已經從餐飲外賣擴展到多元化的配送服務。

除了早期的美團、蜂鳥、達達外，如今滴滴、國美、中通快遞等也紛紛布局。

中國物流與采購聯合會電商物流與快遞分會秘書長萬瑩表示，判斷2020年行業的市場規模大概在2500億左右。

從整個行業的發展來看，未來10年是即時配送行業的“黃金10年”。

劃重點+記筆記：即時快遞目前做的最好的就屬于美團了，在4G時代產生的3大互聯網巨頭美團+拼多多+頭條正在挑戰阿里與騰訊的王座，有興趣的人，可以跟投3家公司，相當于是投資時代！

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中國游戲進入寡頭時代

iOS游戲行業迎來“巨震”

蘋果半日下架逾2.6萬款游戲

蘋果早前發布了“最后通牒”，中國地區游戲App需要錄入國家新聞出版廣電總局頒發的版號，7月31日進行重新審查，在7月31日以后，沒有提交批準版號的游戲，將在中國大陸的應用商店下架。

注：蘋果中國區域的游戲APP下架，會促使國內手游資源向頭部公司集中，未來國內的游戲寡頭業績也將大爆發。

快手：將拿出50億資金及千億流量扶持游戲內容創作

2020 ChinaJoy全球電競大會公開數據顯示，截至今年5月底，快手游戲直播月活用戶超過2.2億，游戲短視頻月活用戶突破3億。

快手游戲負責人表示，快手游戲公會綜合分成比例在一線平臺中最高，未來將拿出50億資金及千億流量扶持游戲內容創作，同時計劃攜手百所高校助力電競人才培養，打造開放共贏的游戲電競生態。

注：游戲就是精神鴉片，很容易上癮，也很容易氪金，上半年游戲產業業績都很搶眼，只要疫情持續，宅家玩游戲的需求就不會停歇，繼續看多游戲板塊。

中信證券：上調騰訊控股目標價至650港幣 維持“買入”評級

中信證券最新研報認為，騰訊是當前中國市場最具投資價值的公司之一。

今年以來，騰訊股價上漲41%，體現業績超預期（貢獻4.5%）和估值提升（貢獻35%）。

綜合考慮公司盈利提升、2B業務打開成長空間以及投資業務價值增長，上調騰訊控股目標價至650港幣，維持公司“買入”評級。

劃重點+記筆記：騰訊是整個游戲產業的霸主，國內游戲版號收緊，大量的游戲將集中在大廠，今年已經連續有多家頂尖券商和投行看多騰訊。

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彩蛋

大家注意時代產物，歷史進程向前推進的過程中，會產生很多偉大的公司，這些公司股票，你可以以定投的形式，小倉跟投，跟著時代一起成長。

港股中的騰訊和美團

未來在港股中上市的頭條，都是大家定投的標的。