韋爾股份 科大訊飛 海康等科技走高 2021投資主戰場在科技

今天創業板指大漲近4%，資金回流抱團主線，市場又是一片火熱！

早評中東哥說，昨天高位抱團股繼續閃崩，主力南下買入港股265億，晚間國泰君安陳顯順說短期抱團并不會輕易瓦解，其實，東哥一直說龍頭調整10%-20%，就到位了，從波段看，很多核心龍頭回調10%-20%，短期殺跌差不多到位了。今天估計要企穩了，小盤股瘋狂也告一段落！

今天市場確實如預期所言，出現了企穩反彈，板塊上，資金回流抱團主線，鋰電、光伏、軍工、白酒輪動修復。其中汽車整車及產業鏈概念全天強勢，北汽藍谷漲停，中國重汽大漲7%，越博動力、蘇奧傳感漲20%，華陽集團、浙江世寶、長華股份、天汽模等封板，關于汽車的上漲，其實在晚間美股的表現中就可以預見，晚間美股上漲，中概股漲得夠瘋的，新能源汽車股大漲，小鵬汽車漲12.67%，理想汽車漲8.71%，蔚來汽車漲3.86%，從而刺激今天A股新能源車產業鏈！關于新能源汽車和整車，2020年漲得太多，要分析后優選龍頭！

再說說今天資金流入主流題材，就意味著反彈要來了么？喲啊東哥說 ，市場情緒這東西不好把握，現在新發基金不愿意抱團大股，轉向了港股，港股行情抽血抱團行情，這兩天恒生指數持續上漲，南下資金依然在跑步進場搶籌，呈現的是輪動特征，當前資金南下，無疑是A股核心資產太貴。

港股真的便宜嗎？未必！農夫山泉在港股上市直接就給100多倍的市盈率，美團更是有500倍的市盈率。除了騰訊外，小米、海底撈、農夫山泉、安踏、李寧這些，PE都是50倍起步的，動輒就100多倍，不比茅臺便宜啊！港股市場的泡沫一點不小。港股估值低的都是國內的一些地產、基建板塊，對比之下港內企業估值一點都不低。現在很多去港股的資金，也只是為了投機，從這個角度看，南下資金搶籌的現象還可能持續，因此A股的分流現象帶來的抱團低迷也可能持續一段時間。但熱炒港股最后也是一地雞毛，不如安生點拿著A股玩，小心點玩，港股漲無跌幅限制，別一個月賺的一天被收割掉。

所以目前是資金切換之際，抱團行情和超跌反彈行情、南下資金行情大部分時間呈蹊蹺板效應，今天抱團板塊有所修復，但市場量能跟不上，目前的反彈暫時定義成反抽。而南下資金行情也不會持續太久，那么超跌反彈行情，今天大漲的低位周期股也很多，但相比之下，東哥更看好科技，A股春季投資主戰場必將是科技！

我們能夠看到很多科技龍頭都在不斷走高，例如半導體龍頭韋爾股份、北方華創等，還有面板龍頭京東方A、TCL科技，人工智能龍頭科大訊飛，安防龍頭海康威視等等，其實，A股最近這段時間表現一般，但是明眼人應該一眼就能看得出，目前的科技股，正在一步一步的上攻，實現支撐位逐步上移的態勢！

韋爾股份說的比較多，不妨說下人工智能龍頭科大訊飛，在近期的上漲中，躋身“千億俱樂部”，東哥認為，其實訊飛早就配得上千億市值了。從公司當前在教育、消費領域的布局可以預期，2021年主營收入及凈利潤均有望加速增長。此外，2021年云從、依圖、曠視等AI 獨角獸有望陸續登陸科創板，AI板塊關注度有望提升。公司的活躍度也有望被提升。

再說說海康，連續8年視頻監控安防領域的全球第一，以及年均30%的高增長，讓海康威視常年站在深市A股市值的頭部。今年，公司市值更是突破5000億元。股價加速沖頂后滯漲，名族企業，很是風光，但似乎內憂外患，大家可以多研究。

再就是面板龍頭京東方A、TCL科技，隨著5G、云計算、大數據分析、人工智能及可穿戴智能設備等新興技術的廣泛應用，電子信息技術商業化將進一步推進，面板行業迎來歷史性的發展機遇。而且2020Q4 面板漲價超預期，造就了京東方A、TCL科技股價上漲，目前，全球顯示面板已孕育出超千億美元規模的龐大市場，京東方穩居全球龍頭地位，TCL科技和京東方也不差上下，未來市值將不斷提升。

所以近期抱團松動后，特別是白酒跌倒后，科技股成耀眼的星，除了堅挺的龍頭，很多科技股都是在相對低位，通常這樣的位置還處于市場主力吸籌階段，隨著十四5開局之年，國產替代催化，東哥認為科技股是2021年的主戰場！

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