一、投資資訊
1、優質內容成鴻蒙生態關鍵一環、核心供應商迎來發展機遇
據報道，鴻蒙系統在推出一周升級用戶破1000萬后，第二批針對11款設備的內測招募已經開啟。裝機量提升同時，鴻蒙生態體系建設也在加速，6月25日，鴻蒙應用服務伙伴峰會將在杭州開幕。業界一致認為，鴻蒙生態是否繁榮，除了依托華為在軟硬件領域優勢外，對內容資源的補齊將是當務之急。在鴻蒙生態硬件布局（尤其是手機）短期難以取得關鍵性突破情況下，內容生態無疑更具突破可能性。
業內分析，按照華為規劃，鴻蒙操作系統計劃在2021年搭載量超3億部設備，并在1-2年內做到16%的市場份額，即實現5.6億臺以上的活躍終端。鴻蒙生態形成，將為處于關鍵生態位的一些企業帶來重大發展機遇，尤其是與華為“1+8+N智慧生活解決方案”密切相關的企業。
捷成股份（300182）與華為達成了企業戰略級合作，華為自18年起就與捷成子公司華視網聚開展深度合作，將其納為“華為視頻”獨家內容合作伙伴；
掌閱科技（603533）與華為聯合定制開發和運營“華為閱讀”產品。
2、芯片短缺疊加需求持續爆發、半導體設備供應“告急”
據報道，芯片短缺影響愈演愈烈，現已蔓延到半導體設備領域。由于半導體生產設備也需要芯片，且這些設備公司所用的部分芯片與汽車電子芯片重合，導致諸多設備企業“巧婦難為無米之炊”，設備交期持續延長。目前，包括應用材料、LAM Research和KLA在內的幾大半導體設備大廠正在為所需要的芯片與汽車廠商進行芯片角力，但由于產能分配的問題，似乎并沒有買到相應芯片，有廠商還面臨缺乏個別傳感器的問題，部分芯片生產設備訂單交期已超過12個月。此外，供需的緊張，也間接推動了二手設備的漲價，業內表示，整個二手設備市場平均價格保守估計增加了25%，目前包括6寸和8寸的光刻機、刻蝕設備等部分二手設備價格漲幅達到了50%。
受臺積電、三星等代工廠積極擴產疊加技術路線演進的影響，半導體設備的需求大幅增長。SEMI近日在其全球半導體設備市場統計（WWSEMS）報告中宣布，2021年第一季度全球半導體設備的銷售額同比增長51%，比上一季度增長21%，達到236億美元。此外，半導體設備市場趨勢向好，據MarketandMarket報告指出，2020年，全球半導體制造設備市場估計為624億美元，預計到2025年將達到959億美元，年復合年增長率為9.0%。受供需結構向好及行業景氣持續上行推動，產業鏈公司受益。
新萊應材（300260）公司的高純及超高純應用材料主要應用于半導體FAB廠和半導體設備廠，目前在手訂單很充足。
隆華科技（300263）公司新材料產品包含半導體集成電路制造高純濺射靶材，應用于半導體設備、光伏太陽能等領域，公司已加強在半導體設備等領域的技術營銷力度并取得一定進展。
3、四部門發文、拓展5G在能源領域應用
據國家發改委網站消息，國家發改委、國家能源局、中央網信辦、工信部日前印發《能源領域5G應用實施方案》。方案明確，未來3-5 年，圍繞智能電廠、智能電網、智能煤礦、智能油氣、綜合能源、智能制造與建造等方面拓展一批5G典型應用場景，建設一批5G行業專網或虛擬專網，探索形成一批可復制、易推廣的有競爭力的商業模式。研制一批滿足能源領域5G應用特定需求的專用技術和配套產品，制定一批重點亟需技術標準，研究建設能源領域5G應用相關技術創新平臺、公共服務平臺和安全防護體系，顯著提升能源領域5G應用產業基礎支撐能力。
5G具有高速率、低時延、大連接等特征，是支撐能源轉型的重要戰略資源和新型基礎設施。5G與能源領域各行業深度融合，將有效帶動能源生產和消費模式創新，為能源革命注入強大動力。
雙杰電氣（300444）與阿里云簽署了合作框架協議通過合作參與泛在電力物聯網感知層數據的采集和提取推動公司參與泛在電力物聯網建設的落地實施。
恒華科技（300365）致力于運用信息技術、物聯網技術和理念，為智能電網提供全生命周期的一體化、專業化信息服務
4、廠家無庫存供應缺口顯現、六氟磷酸鋰一年漲三倍
新能源產業需求量的激增，為上游原材料打開了價格上升通道。據報道，一年前市場售價還在不足7萬元/噸低位徘徊的六氟磷酸鋰，如今已被熱炒至超過30萬元/噸的高價。據百川數據顯示，截至6月7日，國內六氟磷酸鋰市場均價漲至30.25萬元/噸，較上月價格上漲23.47%，較年初價格上漲182.71%。市場主流成交價格區間在28萬元-32.5萬元/噸，個別企業零單價格高達35萬元/噸。SMM鈷鋰新能源數據也顯示，六氟磷酸鋰價格已經創下4年來的新高，行業庫存為近年來最低位。
六氟磷酸鋰是目前應用范圍最廣的鋰鹽電解質，也是生產鋰離子電池電解液的主要成分，約占到電解液總成本的35%至40%。新能源汽車行業的發展，帶動鋰電池市場需求大幅增長。六氟磷酸鋰作為電解液核心原料，是鋰電池制作的關鍵，當前六氟磷酸鋰生產企業主要以執行前期訂單為主，6月訂單已基本確定完畢，企業庫存處于近三年來同期最低水平。考慮到下游新能源汽車產銷數據良好，六氟磷酸鋰供需偏緊的格局或延續，未來，六氟磷酸鋰漲勢依舊強勁。
A股相關概念股主要有天賜材料（002709）、多氟多（002407）、天際股份（002759）等。
5、城鎮污水處理及資源化利用規劃印發、提升行業景氣
近日，國家發展改革委、住房城鄉建設部印發《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》。《規劃》明確，到2025年，基本消除城市建成區生活污水直排口和收集處理設施空白區，全國城市生活污水集中收集率力爭達到70%以上；城市和縣城污水處理能力基本滿足經濟社會發展需要，縣城污水處理率達到95%以上；水環境敏感地區污水處理基本達到一級A排放標準。
隨著我國城鎮化進程加快，污水處理作為各項環保工程的基礎，存在巨大潛力。規劃有利于加快補齊城鎮污水收集和處理設施短板，盡快實現污水管網全覆蓋、全收集、全處理，相關設備生產企業、監測企業有望進一步擴大訂單數量，從而推升業績表現，行業景氣度也有望進一步提升。
A股相關概念股主要有聯泰環保（603797）、節能國禎（300388）等。
6、需求復蘇疊加供給端仍存疑慮、國際油價持續上行
14日盤中，NYMEX原油突破每桶71美元，布倫特原油突破每桶73美元，均創兩年以來新高。數據顯示隨著疫苗接種率提高，游客紛紛出行，北美和歐洲大部分地區的道路交通數據已顯著恢復，提升了對燃料的需求。而在供給端，伊朗核協議談判進展緩慢，原油產出存在不確定性。
目前，國內煉化產能格局正逐步形成國企與民企并行的局面，小型地煉企業正在被逐步清退。隨著行業集中度不斷提升，龍頭企業的競爭優勢將更加明顯。
中國石油（601857）、中國石化（600028）均在積極推進增儲上產；
上海石化（600688）主要收入來自于汽柴油。
7、磷酸鐵鋰電池產量同比增三倍、占比已超三元電池
中國汽車動力電池產業創新聯盟近日發布5月份動力電池產量數據，磷酸鐵鋰電池達到8.8GWh，占總產量63.6%，同比增長317.3%。今年前5個月，磷酸鐵鋰電池產量累計29.9GWh，占總產量50.3%，同比累計增長360.7%。
磷酸鐵鋰電池正在受到越來越多主流車型的青睞。業內人士表示，通過近兩年的技術革新，目前磷酸鐵鋰電池400至600公里的續航里程已能夠滿足絕大部分乘用車車主的需求，價格方面也更具優勢。
中核鈦白（002145）擬投資121億元建設磷酸鐵鋰生產線及配套設施，合計年產50萬噸磷酸鐵鋰；
龍蟠科技（603906）擬收購貝特瑞旗下磷酸鐵鋰資產，預計今年磷酸鐵鋰產能可達7萬噸。
8、夜間經濟規模持續增長 LED產業迎來發展新機遇
近日發布的《2021中國夜間經濟最新發展報告》顯示，截至2020年年底，中國夜間經濟規模突破30萬億元，同比增長5.0%，預計2021年將增至36萬億元。
發展夜間經濟離不開照明，LED照明、LED顯示屏是維護夜間經濟生活秩序、營造夜間景色的重要元素。研究機構表示，歐洲杯、冬奧會等大型賽事的舉辦將刺激LED顯示需求大幅反彈。同時隨著LED技術成熟后成本下降，新的下游應用市場也在逐漸打開。
利亞德（300296）近日接受95家機構調研，公司表示今年將重點推出Micro LED、LED會議一體機等新產品；
洲明科技（300232）在調研中表示，目前行業下游需求非常火爆，公司一季度新增訂單較2019年同期增長近78%。
二、公司資訊
1、金卡智能：智能燃氣表等產品可確保燃氣用氣安全
金卡智能（300349）公司在智慧燃氣領域深耕二十余年，主要產品為家用智能燃氣表、氣體流量計、智慧燃氣管理系統及云平臺。公司物聯網綜合解決方案在智慧燃氣領域已經形成絕對競爭優勢，根據海外研究機構IHS對2018年的市場調查數據顯示，公司物聯網燃氣終端市場占有率居全球第一。2020年公司全年民用智能燃氣終端訂單量突破600萬臺，其中NB-IoT物聯網民用燃氣智能終端訂單量增幅達到62%。公司的本質安全燃氣表是以內置切斷閥、控制器和其他輔助裝置組成的具有監測燃氣使用狀態、異常情況切斷燃氣并報警的燃氣計量裝置。公司自主研發的NB-IoT天然氣報警器榮獲“德國紅點獎”。目前，金卡NB-IoT天然氣報警器已榮獲3項發明專利、5項實用新型專利和1項外觀專利。此外，公司作為領先的物聯網企業，與華為技術、阿里巴巴、電信運營商建立了戰略合作伙伴關系。目前公司正在與華為鴻蒙生態伙伴進行接觸，探索鴻蒙產業生態應用。
2、蘇常柴A:厚生新能源鋰電池隔膜一期產線均已達到投產狀態
蘇常柴Ａ（000570）在互動平臺表示，公司參股公司厚生新能源一期產線均已達到投產狀態，目前正在積極與下游眾多客戶展開研發，測試，配套等各項工作。隔膜是鋰電池的關鍵材料，產能爬坡需要一定時間，該項目裝備技術水平位居行業前列。據悉，厚生新能源位于江蘇省常州市，具備年產10億㎡鋰離子電池隔膜能力，主要產品為各種規格的濕法基膜和功能性涂布隔膜，目前主打產品是9微米和12微米厚納米微孔隔膜，已成功研制7微米和5微米厚納米微孔隔膜。一期項目于2018年3月正式開工建設，隔膜一期規劃產能為3.2億平米。
三、公司公告
巨人網絡（002558）將無償獲贈巨堃網絡1.1%股權，實現控股。
三生國健（688336）雙特異抗體SSGJ-705獲美國FDA批準進入臨床I期。
華昌化工（002274）投建年產30萬噸多元醇及配套設施項目通過政府部門會辦審批。
金力泰（300225）公司董事兼總裁袁翔及控股子公司上海金杜董事兼總經理羅甸計劃未來6個月內增持公司股份1.5億至3億元。
協鑫能科（002015）6月14日晚間公告，擬定增募資不超50億元，用于新能源汽車換電站建設項目、信息系統平臺及研發中心建設項目和補充流動資金。公司表示，換電模式有望解決新能源汽車產業化發展困境，待募投項目全部建成達產后，將增加公司各類型換電站共計488座，進一步擴大公司經營規模，推動新業務轉型。
芯源微（688037）擬定增募集資金不超10億元，用于上海臨港研發及產業化項目、高端晶圓處理設備產業化項目等。
金固股份（002488）擬轉讓新康眾不超9.39%股權，預計增利10.37億元。
廣電運通（002152）與多家銀行開展數字人民幣ATM兌換測試。
興民智通（002355）實際控制人擬發生變更。
華東重機（002685）華重集團擬協議轉讓公司5.11%股權。
泰格醫藥（300347）98億元參設生命健康產業基金。
愛康科技（002610）擬回購6000萬至1.2億元，回購價格不低于2.2元/股，不超過3.6元/股。
合興包裝（002228）擬回購5000萬至1億元，回購價格不超過5.69元/股。
領益智造（002600）全資子公司領益深圳擬以3800萬元，收購上海領詣持有的浙江錦泰電子有限公司95%股權，后者是新能源汽車行業國際大客戶及國內客戶結構件的供應商，公司將以此切入新能源汽車領域。
贛鋒鋰業（002460）全資子公司贛鋒國際以1.3億美元收購荷蘭SPV公司50%的股權，公司將獲得Goulamina項目一期年產能約45.5萬噸鋰輝石精礦50%的包銷權。
新日股份（603787）擬在博羅縣投建新日電動車項目，項目計劃投資總額10億元；另擬在天津市津南區投建年產300萬輛電動兩輪車項目，項目總投資額約7.6億元。
保力新（300116）與客戶簽訂一份關于鋰電池產品的保供協議，約定公司在2021年7-10月期間向該客戶正常供應各類型號鋰電池產品共計約194000組，產品單價以客戶系統里已經對賬的單價為依據。
齊翔騰達（002408）預增200%至245%，因公司投建的20萬噸/年丁腈膠乳項目和20萬噸/年MMA項目已全部建成投產，提高了產銷量和利潤；此外，甲乙酮、順酐、丁腈膠乳等公司主要產品價格持續保持高位。
龍蟒佰利（002601）預增80%至130%，因主營產品鈦白粉市場處于強景氣周期，售價同比增加較多，現有鈦白粉產能利用率提升，特別是公司氯化法產能有效釋放。
弘亞數控（002833）預增71%至92%，因下游市場需求旺盛，公司設備銷售量較上年同期有較大增長，在手訂單飽滿；同時隨著公司新廠房建成投產，二季度產能進一步釋放。
四、新股申購
百克生物：申購代碼787276，發行價格36.35元/股，發行市盈率37.34倍。主營疫苗產品。可比公司：康泰生物（300601）。
南銀發債：申購代碼783009，評級AAA，轉股價值100.89。
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