一、投資資訊
1、碳中和有望成兩會熱點、碳捕捉技術站上減碳“風口”
據報道，多個民主黨派擬提交碳達峰相關提案。僅農工黨中央就有《關于奮力推動如期實現碳達峰碳中和的提案》等3個提案。提案建議把落實碳達峰、碳中和作為重要政治任務，明確地方和行業主體責任和減排目標，強化中央環保督察等約束推動措施。有分析預計，今年全國兩會將明確低碳發展的約束性目標和重大政策。
除減少化石能源消費等常規舉措外，國際能源署去年底表示，如果各國要實現凈零排放目標，需要大幅增加碳捕獲技術的部署。特斯拉創始人馬斯克1月在推特上承諾，將為開發最佳二氧化碳排放捕獲技術提供1億美元獎金。有海外研究機構測算，碳捕集與封存（CCS）理論上有潛力解決全球62%的二氧化碳排放，是比肩電池儲能、氫燃料的減碳技術，發展潛力極大。
凱美特氣（002549）是國內最大以石化尾氣分離生產食品級二氧化碳的企業，公司已與湖南大學等科研院所建立了產學研合作關系，開展二氧化碳捕集、封存等技術研究；
冰輪環境（000811）致力于安全環保節能低碳制冷技術的研究和推廣，擁有基于增壓降溫液化的碳捕捉技術。
2、美股NMN產品公司2月大漲185%、率先布局公司分享千億市場
美股Chromadex公司上周四大漲92.%后上周五出現回落，收于13.93元，較2月初的4.88元，大漲185%（上周四累計最大漲幅一度達384%）。公司主要產品為NMN前體物質，主打抗衰功能，李嘉誠持股5.61%，為Chromadex第三大股東，是該產品的忠實粉絲。另據報道，全球NMN第一品牌新西蘭EZZ將于3月3日在澳洲證交所上市，該公司旗下核心產品EZZNMN基因能量片熱銷全球23個國家和地區，EZZ的上市，將火爆的NMN產業再次推到臺前。
NMN是一種抗衰老功能保健品，具有無毒、高效的優點。延長壽命作為人類終極問題之一，在全球經濟增長和人口老齡化不斷加重的背景下，市場關注度和規模持續提升，2019年全球抗衰老市場規模1900億美元，同比增長8.3%。中國市場近些年保健品行業發展迅速，行業過去10年復合增速9.5%。根據券商測算，當前國內每1%保健品人口對應的NMN市場空間為304億元，伴隨未來抗衰老產品不斷推廣，行業遠期市場有望達到千億規模。京東基因港NMN產品蟬聯營養保健銷售額第一，表明國內消費者市場迅速擴張。券商分析師認為，當前境內已經率先布局產品的公司有望分享千億市場規模，未來利用境內企業在人員、效率等方面的優勢，有望在行業競爭中獲得綜合競爭優勢。
金達威（002626）是全球維生素A主要供應商之一，輔酶Q10市占率預計60%以上，美國子公司Doctor'sBest發布NMN產品，具有一定的價格優勢。
雅本化學（300261）基于生物酶技術開發NMN產品，去年9月NMN產品開始在京東銷售，去年四季度逐步貢獻利潤。
3、工程機械需求旺盛、多地區挖掘機代理商官宣漲價
近日，來自安徽、湖北、江蘇、上海等地區的部分挖掘機主流品牌代理商相繼發布漲價公告，宣布從3月1日（部分代理商為2月21日）起，對所代理銷售的挖掘機每臺提價0.5萬-3萬元不等。
業內人士表示，全國多省市重大項目密集開工，同時5G等新基建也駛入快車道，與之相關的工程機械景氣度持續上升。國信證券認為，此輪周期企業投資擴張更為理性，整體工程機械行業需求韌性更強。具備更強核心競爭力，有能力從進口替代逐步向出口替代邁進的龍頭廠商更值得關注。
三一重工（600031）是挖掘機龍頭廠商，國內外市占率持續提升；
中聯重科（000157）去年挖掘機累計銷售超7000臺，市場份額超2%。
4、秈稻最低收購價上調、國內種植產業鏈景氣度提升
國家發改委公布：2021年生產的早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價分別為每50公斤122元、128元和130元，其中早秈稻和中晚秈稻的相比2020年小幅上調。
近年來，國家持續采取措施擴大稻谷種植面積，提高最低收購價水平，增加各級地方儲備稻谷收購量。開源證券認為，整體來看，2021年國際糧價受氣候影響加深，多個主要糧食品種產量或出現下滑，國內飼用需求增速較快，預計國內外糧價有望共同進入上行區間，利好國內種植產業鏈。
蘇墾農發（601952）2020年水稻產量為61.62萬噸；
北大荒（600598）是糧食生產龍頭企業。
5、工信部關注汽車芯片短缺、自主供應商或加速替代
26日，針對汽車芯片供應緊張問題，工信部電子信息司和裝備工業一司舉辦汽車半導體供需對接專題研討會，并發布了《汽車半導體供需對接手冊》，支持企業持續提升芯片供給能力，加強供應鏈建設。
另悉，長安汽車董事長朱華榮27日公布了即將在兩會上提交的建議，指出汽車芯片已逐漸成為我國汽車工業發展中的主要“卡脖子”環節，建議出臺積極政策推動汽車芯片國產化。
川財證券分析師孫燦認為，汽車芯片荒將推動企業更加重視汽車配套晶圓及封測產能，國內半導體廠商將持續受益。
看好生產車載CIS的韋爾股份（603501），以及生產車用功率半導體的士蘭微（600460）、揚杰科技（300373）等。
6、華為攜手三大運營商、聯合成立首個5G切片創新實驗室
近日，第五屆5G切片產業峰會以“可用到可靠，確定性切片是關鍵路徑”為主題在2021 MWC 上海期間成功舉辦。華為、中國聯通、中國移動、中國電信等5G切片產業聯盟成員單位聯合宣布成立5G切片產業聯盟軒轅實驗室，這是產業界首個5G切片開放創新實驗室，旨在聚合切片產業力量，為產業伙伴長期提供技術創新驗證，以促進切片產業成熟，打通切片產業的技術斷點。
網絡切片作為5G的關鍵技術之一，也是服務垂直行業的基礎和關鍵。網絡切片技術可實現對5G網絡資源的靈活切分，是5G差異化需求的必然選擇，將5G網絡切出多張虛擬網絡后，可以支持更多的業務。5G應用場景中有80％是toB業務，切片技術提升率先在電力、多媒體、工業、交通等行業顯現價值。設備商與運營商已合作完成多個試點，技術逐步走向商業實用。
潤建股份（002929）在互動平臺表示，已在邊緣計算和5G網絡切片領域開展重點研究，項目和產品正在推進中。
海格通信（002465）已成為廣東移動5G切片式網絡搭建的核心服務供應商。
7、硅料均價突破10萬元/噸、新一輪漲價潮來了
中國有色金屬工業協會硅業分會公布的最新一期硅料價格顯示，國內多晶硅料價格漲勢難止。根據硅業分會的統計，截至2月24日這周，國內單晶復投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價分別為10.63萬元/噸、10.34萬元/噸、10.04萬元/噸，環比分別上漲均超過11%。這是多晶硅料價格自去年下半年開啟漲價潮以來，成交均價首次突破10萬元/噸。
中信證券分析預計2021年至2022 年全球光伏新增裝機將達165GW、200GW 。“考慮1:1.2 的容配比，全球新增光伏裝機對應的組件需求為198GW 和240GW。”該機構據此分析，在每GW組件硅料需求量2900噸的前提下，上述組件規模對應的硅料需求約為58萬噸和70萬噸。然而，硅業分會的統計數據，截至2021年初，國內光伏市場能供應的光伏級多晶硅料在產產能約56萬噸。即便多晶硅廠家按計劃擴產，到了2022年，國內多晶硅料的供應鏈才能提升至67萬噸。更重要的是，下游硅片、電池端擴產力度更大，導致硅料供給緊張難以緩解。
A股公司多晶硅生產企業主要有特變電工（600089）、通威股份（600438）等。
8、大品牌瘋狂擠入、兒童零食產業要爆發
兒童零食又多了一位新玩家。據報道，最近新希望推出了兒童零食新品牌“象爸星球”。在過去近一年時間里，兒童零食市場變得火熱起來。兒童零食是休閑零食市場進一步細分的產物。在如今零食健康化的風潮下，餅干、膨化食品、糖果等傳統零食品類受到了不小的沖擊，兒童零食則是在營養功能、營銷趣味上更加針對兒童的需求。
從市場規模上看，兒童零食有潛在的巨大增長空間。根據教育部網站的數據，2018年國內適齡學前教育及小學生（3-12歲）數量約為1.59億，約占總人口比重12%。市場調查公司Frost Sullivan的預測，休閑零食2023年的市場規模有望突破1700億美元，約合1.2萬億元。而根據華映資本的估算，兒童零食的市場規模在2023年有望達到210億美元，約合近1500億元。從增速角度來看，兒童零食預計未來5年的復合年均增長率保持在13.7%，高于休閑零食未來5年7.8%的復合年均增長率。
相關概念股主要有新 希 望（000876）、三只松鼠（300783）-等。
9、一號文部署健康鄉村建設、縣鄉醫療升級機遇可期
日前，2021年中央一號文件正式發布。這是21世紀以來第18個指導“三農”工作的中央一號文件。其中在農村醫療建設方面，一號文件提出，全面推進健康鄉村建設。文件提出，提升鄉鎮衛生院醫療服務能力，選建一批中心衛生院。另外，作為緊密型醫共體的龍頭，縣級醫院肩負著承上啟下的重要作用。文件要求，加強縣級醫院建設，持續提升縣級疾控機構應對重大疫情及突發公共衛生事件能力。加強縣域緊密型醫共體建設，實行醫保總額預算管理。
縣級醫院一般是區域性的龍頭，具有“壟斷”地位。中國的14億人口中有9億農民，國家要補足醫療投入不足的短板，實現分級診療，未來政策和資源投入仍將以縣級為主。而隨著國家對公共醫療體系投入的進一步增加，縣級醫院整體建設領域勢必進入高速發展階段，率先布局者將具有較強的先行優勢。工信部還提出2020年、2025年、2030年縣級醫院國產中高端醫療器械占有率分別達50%、70%和95%的產業發展目標。利好相關上市公司。
和佳醫療（300273）參與縣級公立醫院的舊院改造或整體搬遷。目前公司醫院整體建設項目有10家，合同總額40多億元；
樂普醫療（300003）目前主要冠脈介入器械業務覆蓋全國醫院已經超過85%，是公司創建20年以來最好的市占率，未來年度覆蓋率會繼續創新高。同時進一步推進全國市縣基層醫院介入醫療中心建設。
10、“最嚴安全生產令”實施、產業鏈需求有望提升
吉林化纖公司發生一起安全生產事故致5人死亡8人受傷，再度引發公眾對于安全生產的關注。據悉，《中華人民共和國刑法修正案（十一）》將于3月1日起施行。針對強令違章冒險作業罪，以及關閉生產安全設備設施和數據信息，拒不整改重大事故隱患，未經審批擅自開展高危生產作業活動，以及提供虛假證明文件等涉及生產安全等突出問題對刑法作出修改完善。其中，《刑法修正案（十一）》規定，在生產、作業中違反有關安全管理的規定，具有發生重大傷亡事故或者其他嚴重后果的現實危險的，處一年以下有期徒刑、拘役或者管制。這就意味著，生產經營單位即使沒發生事故，也可能構成重大責任事故罪，追究企業主要負責人、出資人和安全管理人員的法律責任。
安全責任重于泰山。企業生產經營中一旦發生安全事故，不僅會造成人員傷亡和重大損失，相關責任人員也有可能承擔刑事責任。過去，只有發生了重大事故的才會構成犯罪，隨著《刑法修正案（十一）》的出臺和實施，具有發生生產安全事故危險的也有可能構成犯罪，這表明我國對安全生產的重視程度越來越高。
漢威科技（300007）主營氣體傳感器、氣體檢測儀器儀表及監控系統。傳感器板塊受益于安全、環保、健康以及全社會智慧化等理念提升帶來的強勁需求，氣體監控需求持續上升；
梅安森（300275）主營安全生產監測監控設備及成套安全保障系統，一直致力于物聯網技術在礦山安全監測監控與預警領域的應用，為礦山安全生產、災害防治、指揮調度、應急救援等方面提供成套技術與裝備及整體解決方案和運維服務。
11、5G手機出貨量占比穩步提升、零部件呈現供不應求
據央視財經報道，2020年是我國5G手機加速放量的一年，手機企業迎來了“訂單潮”。由于產能緊張，許多企業不僅在手訂單交期大幅延長，商品庫存也達到了近幾年的最低水平。
據悉，從2020年下半年開始，下游手機廠商訂單量逐月攀升。深圳市某電子科技企業LTCC濾波器事業部負責人近日接受央視采訪時表示，2021年市場集中爆發，特別是5G方面，今年的庫存相比于2020年會下降40%左右，是近三年來最低的庫存。據預測，今年，他們企業的總體訂單還要增長70%以上，而這一切，都是由于5G手機的快速出貨。目前，整個手機產業鏈都已經熱鬧了起來，在一家手機生產企業現場也是同樣的忙碌景象，忙采購忙生產忙出貨，但即使是這樣，一些5G機型還是斷貨頻頻。榮耀CEO趙明近日接受央視財經頻道記者采訪時表示，目前在售的5G手機，已經超過十款了，所有的手機都處于供不應求的狀態。2021年一季度，甚至到二季度，都是拼命地去拉采購、拉供應鏈，增加交付、產能的過程。隨著5G基站的進一步建設以及5G配套應用的不斷發展，5G手機的換機浪潮正在來臨，產業鏈上市公司有望受益，建議關注長盈精密（300115）、大富科技（300134）等。
12、抖音電商業務或將整合落地上海、相關公司有望受益
據報道，字節跳動正籌備將包括北京團隊在內的抖音電商整合落地至上海。對此，抖音電商相關負責人回應稱，的確在考慮把電商業務總部整合到上海，以接近電商零售資源豐富的地區。北京、杭州等城市仍會繼續發展團隊開展業務。
抖音方面公布的數據顯示，2020年1-11月，抖音電商總體GMV增長11倍，其中，抖音小店GMV增長44.9倍，新增開店商家數量增長17.3倍。根據爆料，2020年抖音電商的GMV目標預計為2000億元。
海寧皮城（002344）與抖音合作，建設抖音電商直播基地，將海寧服裝產業深度融合線上發展，打造集電商直播、電商供應鏈、質量檢測、孵化培訓、智能倉儲物流于一體的電商產業鏈；
星期六（002291）在互動易平臺表示，遙望網絡的社交電商服務業務是通過簽約/孵化網紅達人和簽約明星藝人基于抖音、快手、淘寶直播、小紅書等平臺以短視頻和直播電商的形式開展的。
13、歐洲將構建“數字孿生地球”、以促進“碳中和”
據悉,為了確保由歐盟發起了兩項計劃——綠色協議（Green Deal，在2050年實現歐洲地區“碳中和”）和數字化戰略順利實現，氣候學家和計算機科學家發起了“目的地地球倡議”項目。這一項目旨在建立一個全面和高精度的數學孿生地球，在空間和時間上精確監測和模擬氣候發展、人類活動和極端事件等，預計從今年中期開始執行，并運行長達10年時間。由這一數字孿生地球構成的龐大信息系統，將能開發和測試更可持續發展的情景，幫助更好地制定環境政策。
近幾年，空間地理信息產業的發展為生態環境保護帶來了契機。尤其是隨著數據采集手段的完善，三維傾斜攝影系統、高光譜遙感系統等的應用，使得基于位置的海量數據獲取成為可能。基于3D數據仿真建模的數字孿生技術在生態環境領域也得到越來越多的應用。預計伴隨"數字孿生地球"構建，相關數字孿生行業有望迎來高速發展。
江蘇雷利（300660）參股公司蘇芯物聯致力于研究數字孿生技術、智能傳感技術，并積極進行市場應用推廣；
清新環境（002573）北京必可測科技公司涉及數字孿生的應用探索,公司為必可測的大股東。
14、成本漲價疊加需求回暖、LED照明巨頭再發漲價函
全球領先的照明品牌昕諾飛再發漲價函。2月26日，昕諾飛（中國）投資有限公司向各地區辦事處各渠道分銷和終端用戶發出2021年飛利浦品牌產品價格調整通知，上調部分產品價格，上漲幅度為5%-17%。而此前，庫珀照明解決方案、Maxlite、TCP、Acuity，QSSI、Hubbell和GE Current等企業已經陸續宣布漲價。由于銅、鐵、鋁、塑料等原材料漲價，以及終端庫存下降、需求回溫等原因，LED行業從去年底掀起了漲價潮。昕諾飛再次漲價，預計國內其他品牌也將跟進。
可關注歐普照明（603515）、利亞德（300296）等。
15、我國發現多種非洲豬瘟自然變異株、春季防疫強化
據黨媒報道，中國農科院哈爾濱獸醫研究所國家非洲豬瘟專業實驗室26日發表線上報告稱，研究團隊在2020年對黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古以及陜西5省進行非洲豬瘟監測與流行病學調查，總計采集分析樣品3522份，鑒定檢測各地提交的疑似陽性樣品138份。研究發現，中國田間至少存在4種以上的非洲豬瘟變異病毒株，雖然致病力比典型強毒株有所降低，但仍呈現明顯的殘留毒力，且傳播能力很強，很可能已在豬群中廣泛傳播，造成持續感染、慢性病甚至死亡。
另外，監管層高度重視春季防疫。2月25日，農業農村部組織召開全國重大動物疫病分區防控暨2021年全國重大動物疫病防控工作視頻會議。會議指出，各地和各級畜牧獸醫部門要高度重視，堅持從講政治的高度，充分認識做好動物防疫、保障豬肉等重要農副產品有效供給的重要意義。會議要求，各地要加快推進非洲豬瘟等重大動物疫病分區防控，按照防疫優先、保供為要的總體要求，抓好各項措施落地和創新提升，統籌做好動物防疫、生豬調運監管和產銷銜接等工作。
中長期看，2021年動保板塊受行業景氣帶動仍會有較高的利潤增速，普萊柯（603566）、生物股份（600201）、中牧股份（600195）等豬苗為主的標的持續受益。
16、春節后需求大增、棉紗行情一路向上
據行業數據統計顯示，截至2月26日，生意社監測21S棉紗山東出廠價格24025元/噸，同比上漲14.5%。受宏觀經濟等多重利多因素影響，棉花現貨價格上漲和鄭棉期貨漲至三年來高點，同樣產業下游棉紗行情也一路高漲。2月中旬以來，江蘇、河南、山東等棉紗漲幅集中在1000元/噸左右，50S及以上高支普梳、精梳棉紗的漲幅普遍達到1000-1300元/噸。
另外，疫情之后市場需求復蘇也助推紗價走高。上周，印度棉紗價格在國內外需求的帶動下連續第二周大幅上漲，中國春節之后詢價明顯增多，出口報價大幅上調。當周，印度棉紗報價上漲1-3%；歐洲國家零售強勢，帶動印度棉紗出口價格大幅反彈，當周上漲5-10美分/公斤，漲幅達到1.3-3%，回到了1月底的水平。
國內方面，節前訂單排滿，比較多企業接到了三四月份，紡紗企業的成品庫存偏低。近期棉花、棉紗現貨交投逐步恢復，坯布價格補漲，價格傳導順利，預計短期棉紗價偏強。
可關注涉足紗線生產銷售的魯 泰Ａ（000726）、新野紡織（002087）、百隆東方（601339）等。
二、公司資訊
1、國泰集團：望成為國內產能最大的鉭鈮濕法冶煉龍頭企業之一
國泰集團（603977）在E互動上表示，公司已構建中高端鉭鈮金屬化合物兩大生產基地——拓泓新材、三石有色，分別位于宜春和新余市。其中三石有色正在投資建設中，項目建設完工后公司鉭鈮氧化物及氟鉭酸鉀產能規模可達到年產1500噸，將極大豐富公司的鉭鈮冶煉加工產品種類。屆時公司有望成為國內產能最大、產線最多、品種最齊全、設備最先進、自動化程度最高的國內鉭鈮濕法冶煉龍頭企業之一。此外，公司子公司永寧科技主要從事精細化工業務，是國內高氯酸鉀龍頭企業，年產能達1萬噸，是行業標準起草單位。
2、東方雨虹：上調各類產品價格10%-20%
東方雨虹（002271）2月27日稱，經公司研究決定，對全線產品價格進行上調：瀝青卷材上調10~15%；高分子卷材上調10%；聚氨酯涂料在1月1號發布的價格基礎上上調10%；水性涂料上調15~20%；瀝青涂料上調10%；公司于3月15日正式啟用最新《2021年工建防水產品價格表》。從2020年下半年開始，乳液、固化劑、樹脂、瀝青、改性劑等各類原材料價格持續大幅度上漲，相關的服務成本也不斷增加，公司通過內部優化措施盡量消化成本上漲的壓力。
三、公司公告
昆侖萬維（300418）其全資子公司Kunlun Group Limited (昆侖集團)擬購買 Star Group Interactive Inc。(Star Group)股東持有的60.65%股權，交易對價約為13.94億元。Star Group主要產品“Star Maker”是全球最受歡迎的音頻社交平臺，基于在線K歌和語音聊天室。
海欣食品（002702）2020年實現凈利潤7168.5萬元，同比增長948.03%。
旗濱集團（601636）2020年度凈利潤18.32億元，同比增長36.03%。
昇興股份（002752）預增386.23%至455.69%，因下游客戶需求強勁，產品訂單持續增加，產能利用率有效改善。
三鑫醫療（300453）預增105.87%至147.05%，因血液凈化類產品生產規模擴大，產能釋放，毛利率上升。
格林美（002340）一季度凈利預增120%-170%。
亨通光電（600487）擬回購3億至6億元，回購價格不超過18元/股。
東方明珠（600637）擬回購5億至10億元，回購價格不超過13.25元/股。
壹網壹創（300792）實控人林振宇計劃在未來6個月內增持5000萬至1億元。
中遠海控（601919）擬13.48億元收購集裝箱碼頭公司34.99%股權。
蘇寧易購（002024）實控人張近東及其一致行動人蘇寧控股集團，股東蘇寧電器集團、西藏信托，擬將公司合計23%的股份轉讓給深圳國資委旗下的深國際及鯤鵬資本。完成后，深圳國資將與其他相關方共同圍繞商品供應鏈、電商、科技、物流、免稅業務等領域，對公司進行綜合賦能。
君實生物-U（688180）與阿斯利康制藥簽署拓益獨家推廣協議。
晶澳科技（002459）下屬子公司包頭晶澳擬于包頭裝備制造產業園區內建設年產20GW拉晶、20GW切片項目，項目投資總額50.24億元。
天合光能（688599）擬在鹽城經濟開發區投建高效光伏組件項目，主要進行高效光伏組件及光伏衍生產品的研發、生產和銷售等，年產能達10GW，項目總投資約25億元。
科達利（002850）擬以不超過5.2億元在深圳市龍華區觀湖街道鷺湖片區投建鋰電池精密結構件產業總部及研發基地項目，建設期約36個月，達產后將實現年產值約10億元。
司爾特（002538）擬投建磷礦建設、磷化工精深加工項目。
萬方發展（000638）擬增資收購合計持有鑄鼎工大40%股權。
四、新股申購
恒輝安防：申購代碼300952，發行價格11.72元/股，發行市盈率20.62倍。主營手部安全防護用品。可比公司：康隆達（603665）。
菱電電控：申購代碼787667，發行價格75.42元/股，發行市盈率26.1倍。主營汽車動力電子控制系統。可比公司：均勝電子（600699）-。
利民發債：申購代碼072734，評級AA，轉股價值95.01。
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星期五大資金流入居前的個股
星期五大資金流出居前的個股
星期五漲幅居前的板塊
星期五跌幅居前的板塊
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