“濤40”有幾個成員公布了半年報：
【酒鬼酒：上半年凈利同比增177% 擬15.11億元新建生產三區二期工程項目】8月26日電，酒鬼酒公告，上半年實現凈利潤5.1億元，同比增長176.55%；招商中證白酒持股由4.46%增至4.79%，香港中央結算持股由2.78%增至3.94%。同日公告，擬啟動投資15.11億元新建生產三區二期工程項目，提升公司基酒產能，為未來公司產品進一步推進全國化提供基礎支持。
評：一線的醬酒茅臺已經賣到了3000多，二線的白酒由900多塊錢上升到了1500，三四線200-300百塊錢的白酒就迎來了漲價空間。漲一百業績會提高多少，漲一百五呢？三四線口糧酒就提高到了三四百一瓶，這就是它們業績上漲的根本原因。所以一線白酒今明兩年是沒戲的，業績已經下降了，三四線白酒大約有一兩年的漲價空間，最后傳導到低端白酒，這就是股價走勢強悍的原因；
【山西汾酒：上半年凈利35.44億元 同比增長118%】8月26日電，山西汾酒披露半年報，上半年實現營業收入121.19億元，同比增長75.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤35.44億元，同比增長117.54%。本期產品銷量增加及產品結構提升。下半年公司將持續拓展優化原糧基地、包裝彩印基地、杏花村酒家等項目的建設；保障產業配套，推動產能擴張，夯實高質量發展根基。香港中央結算持股由3.17%降至2.85%，招商中證白酒持股由2.57%降至2.5%。
評：汾酒的價格更低端，一百多的價錢上升到三四百，越漲價經銷商進貨越積極，而汾酒的品質確實做得很棒，跟酒鬼酒的邏輯是一樣的，這是體量更大一點。當然，酒鬼酒為什么經營的出色，最主要是迎來了中糧集團這個大股東，寧高寧親自打造的航空母艦，才有了中糧集團出色的發展，說白了還是要靠管理團隊強；
【愛爾眼科半年報：上半年實現凈利潤11.16億元 同比增長65%】8月26日電，愛爾眼科披露半年度報告，公司2021年半年度實現營業收入為73.48億元，同比增長76.47%；歸母凈利潤11.16億元，同比增長65.03%；
評：目前的估值還是一百多倍，醫院這個行當不受集采的影響，為什么估值貴呢？業績增速是完全超預期的，所以看一個公司的估值不能看表面，重點看它的成長性，有的行當是短期的成長，而有的行當是長期的成長，這是本質的區別。眼科為什么崛起呢？前面的文章給大家寫的很清楚，自己去找吧。
【泛微網絡半年報：上半年凈利潤1.15億元 同比增長129%】8月26日電，泛微網絡發布半年報，上半年營業收入6.98億元，同比增長30.96%；凈利潤1.15億元，同比增長128.79%；
評：它實際上是企業微信號的開發商，企業號發展迅速，尤其現在的大V們都需要建立自己的私域流量，不受平臺控制，而企業號是最佳的選擇。機構原來預測它的業績是不增長的，但是實際來看是完全超預期的，這是強勢橫盤的根本原因。所以對研究員的預測還是需要自己去判斷，背后大樹才能有大前途，這是科技股選股的核心所在，其實那幾個芯片走的非常強的白馬也是這個邏輯。
……
股市是最展現人性的場所：
1、當一個板塊漲出巨大的泡沫，即將面臨崩塌的時候，以至于連散戶都在指導基金經理炒股。如果不買這個板塊，散戶就會威脅賣出基金，前年年底的芯片如此，今年年初的白酒如此，而現在新能源也是如此，結局是怎么樣呢？大家眼睛都會看到的；
2、當萬眾恐慌到無以復加的時候，恰恰是重大的機遇來臨。比如去年上半年的新能源，去年上半年的白酒，今年3月份的芯片。而現在一片哀嚎在野的是醫藥、食品，時間是好公司的朋友，是垃圾公司的墳墓；
3、如果在股市做不到逆向思維，一定會成為市場的失敗者，真理永遠只存在極少數人的手里。牢記，與超級賽道的業績主升浪白馬共成長，是投資的大道，即《白馬大道》！
……
真正的投資是怎么樣的？
1、去看看各私募基金的產品虧損多少，經驗老到的私募大佬產品管理是怎么樣的？今年回撤20%~30%，這都是很正常的。人家在這個行業縱橫幾十年，他們的經驗難道不豐富嗎？他們的動手能力難道不強嗎？但是把時間拉長來看人家是多少倍的收益了，這就是真實的投資。
2、今天你恐慌的這些好公司都會漲回來，只要拿得住會給你好回報的；
……
現在的策略非常簡單：
1、遠離炒作巨大泡沫的板塊，如果還在里面的人，無法判斷高點在哪里怎么辦？向下破20個點，無條件止盈走人。比方說新能源和太陽能，這兩個板塊就這么干，這個辦法既能享受泡沫又能逃避風險；
2、跌在地板上的食品飲料、醫藥白馬，如果抄底早了被套了，或者追高的被套了，又沒有止損能力，沒有做高拋低吸怎么辦？記住挺尸！正是因為熬過最難熬的時光，有一天它發瘋往上漲的時候你才能拿得住。從業20多年的經驗來看，死守好公司比那些跳蚤賺的錢一定會多得多；
3、堅決不能使用杠桿，因為股市的不確定性太多，如果使用杠桿，就把自己置于了懸崖的境地，
分分鐘會連渣都沒有。
4、好公司跌在地板上的時候怎么辦？唯一要做的就是在恐慌的時候買進，堅定不移的持有，你就是強者！周期和科技股只適合做波段，只有消費、醫藥醫療才能做大周期的長期投資！A股適合長期投資的公司，大約100只里面挑一只，只有40個公司值得長期投資！我講清楚沒？
……
技術看盤：
1、俺原來以為機構變性了，首先會重視上市公司的業績，其次會重視上市公司的質量，也就是資產負債表。目前來看，第一條做到了，但是業績的質量壓根就沒有人理，因為在他們眼里只是做短期投資，根本沒有長期的計劃，市場就是市場；
2、兩市成交量1.3萬億，這一段時間大漲的股票都是糞坑里面爬起來的小股票，總體來看，圍繞著周期股在做文章。無論是有色化工，還在機械，都是屬于業績困境反轉，稀巴爛的資產負債表，但是人家機構認賬，壓根沒有長期的打算，做一波就跑，A股實際上還是沒有變；
3、好公司輸時間不輸錢，耐心一點，股市中“LV、愛馬仕”打折要珍惜，千萬不要人云亦云；滿倉中，今天預期當中的跌停板反而紅盤了，舒心多了，各位老板賺了幾斤？收盤，集合，兄弟們，周末愉快，下周再戰！
……