儲能暴漲，誰是龍頭？

盤面要點解析

盤面情緒：新能源扛旗領漲

總體思路：注意創業板3300壓力能否成功站穩轉為支撐

倉位建議：3300之上七成倉，之下五成

短線方向：日內為首賽道方向，短線爆發力持續性有待觀察

......

晃蕩了兩個月，終于收盤站上3300關鍵點位了，往上進一步打開空間，前高壓力一步一步來，急不得。

主板還行，創業板這邊分時白線在上，黃線在下，早盤綠盤個股比紅盤還多——這是典型的成分股領漲盤面。

從板塊去劃分，領漲的是政策消息刺激的新能源，鋰電、光伏、儲能牢牢占據前排：

至于千億市值級別體量的領漲股，陽光電源：正是在下~

如果再細分去看新能源，其實鋰電早盤是弱勢的，午后也不怎么強，而光伏之中最強的是疊加儲能的逆變器。

相關情緒推演，上周已經復盤過，不多贅述。

新能源賽道，正如上周所說，能否帶動創業板繼續上行，壓力之下沒有對錯之分。

好比8月份，我看好賽道我繼續持股，但兩個月的震蕩回調不是所有人都能淡然度過。能否做出差價？盈利是否扛得住潛在的回調空間？

再比如上周陽光電源連綠四天，雖然累計跌幅只有兩個多點，但心態、預期的變化又怎樣？

這對每個人來說都是不同的，其間的抉擇取舍才是長久拉開盈虧差距的根源，而不是一兩次蒙對漲跌。

行業公司消息

1.房產稅：在部分地區開展房地產稅改革試點工作

周末最大的事，老板們想必都有所耳聞，簡單談談個人預期。

大家最關心的肯定是對房價的影響，對房產考慮無外乎兩點，“住房剛需”、“投機性炒作”。

房產稅最核心的預期必然在于抑制“投機性炒作”，房產數量越多肯定稅收幾何式上翻，也就是說是要促使“炒房者”和“住房者”間進行換手。

階段來看，增加供給，而且是逼著增加，肯定是有下降預期的。

但房產的總體流動性如何大家都知道，況且還有指導價，所以大范圍的剛需影響有限，價格恐慌是扯淡。

對房地產個股，自然是利空的，因為雖然剛需的邏輯下限沒變，但炒作的預期上限是被打破了。

也就是前兩年房地產沒怎么跟大盤漲，今年跌的還賊多，恐慌有限了，地產龍頭萬科A收跌3.4%。

2.發改委：大力發展新能源項目

嚴控煤電項目，“十四五”時期嚴控煤炭消費增長，“十五五”時期逐步減少；

加快推進大型風電、光伏基地建設，加大對新能源車船的支持推廣力度。有序推動以“軍令狀”方式開展低碳零碳負碳新材料、新技術、新裝備攻關。

統籌推進綠色電力交易、用能權交易、碳排放權交易等市場化機制建設。

這段話信息量爆炸，首先對煤炭來說，嚴控增長的本質是嚴控供給，一些機構預期煤價未來高位運行邏輯就在此，畢竟缺口存在。

其次，對于新能源，甚至與之配套的綠電等進行市場化機制建設，這透露出極強的規劃預期——在國內可以說市場的確定性預期就是政策方向預期，要理解這一點大前提。

盤面領漲核心，光伏、風電、鋰電、儲能，均為新能源方向。

個人操作記錄

中科創達，無操作，-1.1%

康龍化成，無操作，44.4%

億緯鋰能，無操作，24.5%

陽光電源，無操作，150.2%

中線沒啥動的想法，繼續過。