3月19日股市內參

一、投資資訊

1、內蒙能耗雙控電石價格暴漲、利好PVC一體化企業
據百川資訊，3月18日，國內電石價格繼續上漲，電石價格上漲1.04%報5132元/噸，較1月初上漲76.9%。目前華北地區電石接貨價達到5500元/噸，山東部分采購價突破5600元/噸。受原料電石暴漲的支撐，聚氯乙烯（PVC）價格走勢依舊堅挺，報價維持在9000-9150元/噸。
業內表示，現階段電石廠家受政策影響開工低位，市場供應量有限，下游廠家積極采購，開始了新一輪調漲。目前內蒙古地區在產電石企業總產能約1178萬噸，占全國有效開工產能35.7%，據卓創資訊不完全統計，內蒙古地區因能耗雙控停車、提前檢修或限產限電企業涉及電石的日損失量約4200噸，約占全國總產量的5.3%。電石下游84.1%用于生產PVC，電石供應量的減少，疊加PVC開工高位，進一步放大電石供應缺口，加劇了電石供需緊張的局面。從2020年9月我國提出“碳中和”相關目標以來，內蒙古已經開始率先出臺能耗雙控相關措施，作為我國煤炭能源供應大省，內蒙古出臺能耗雙控將起到明顯的示范作用。高耗能行業將面臨嚴格審核，新建管控，存量優化，行業有望逐步形成政策“壁壘”。這將導致外購電石法企業成本抬升明顯，利好國內非內蒙地區的電石-PVC一體化龍頭企業。
北元集團（601568）現有50萬噸電石產能、110萬噸PVC產能、80萬噸燒堿產能以及220萬噸工業廢渣再利用水泥生產裝置。
中泰化學（002092）現有電石產能238萬噸、PVC產能183萬噸。

2、環氧丙烷價格持續探漲創歷史新高、后市望延續高位偏強運行
據生意社，近期國內環氧丙烷價格持續探漲上行。截至3月17日，生意社環氧丙烷商品指數漲至124.90，較上周上漲近3%，春節后累計漲幅近20%，并創下歷史新高。根據金聯創化工數據顯示，最新國內環氧丙烷價格高位已觸及2萬/噸關口，目前環氧丙烷工廠供不應求，尤其華東地區供應仍然偏緊，整體庫存無壓力。
供給面來看，沙特住友裝置延續檢修狀態，美國寒潮不可抗力影響仍存，進口環丙預計仍保持較低水平，國內方面，新裝置較難出穩定產量，疊加山東鑫岳、石大勝華檢修計劃兌現，預計本周環氧丙烷供應量較上周窄幅縮量。需求方面，下游聚醚等行業剛需有支撐，國外聚醚等原料緊缺狀況暫時難以緩解，因此下游出口訂單仍舊較好，給予環氧丙烷需求支撐。綜合來看，環氧丙烷創歷史新高后短期仍然易漲難跌，整體望延續高位偏強運行。
紅 寶 麗（002165）主要從事硬泡組合聚醚、異丙醇胺和環氧丙烷等生產經營，目前環氧丙烷項目已處于滿負荷生產狀態。
濱化股份（601678）公司環氧丙烷設計產能28萬噸/年。

3、首部智能桿規范性文件發布實施、點亮萬億市場
據報道，《深圳市多功能智能桿基礎設施管理辦法》近日發布實施，這是國內首部智能桿領域的規范性文件。文件對智能桿基礎設施的投資、規劃、建設、運營、維護等具體管理政策，運營主體、設備掛載或使用單位、其他第三方等各自的責權利等進行了明確。
智能桿是智慧城市建設必不可少的一環。智能桿不等于簡單的“多桿合一”，它更像是平臺化的解決方案，也是智慧城市未來發展的“毛細血管”。據權威機構預測，到2025年，我國以智能燈桿為入口的各種硬件及服務的市場規模將達3.7萬億元，占智慧城市市場總規模的20%。
華體科技（603679）和電子科技大學成立《智慧城市聯合實驗室》，開展智慧燈桿的新場景應用開發，重點投入人工智能、圖像識別、機器視覺、AIOT等技術領域，研發城市智慧停車系統，智慧城管圖像識別系統。
洲明科技（300232）智慧燈桿已落地深圳，可集LED智能調光、視頻播放、5G信號基站、環境監測、安防監控、新能源汽車充電等多項功能于一體。

4、以“新電氣化”為抓手、南方電網多舉措構建新型電力系統
據中國南方電網官方網站消息，3月18日，南方電網公司在廣州召開服務碳達峰、碳中和重點舉措新聞發布會，對外發布服務碳達峰、碳中和工作方案，從5個方面提出21項措施，將大力推動供給側能源清潔替代，以“新電氣化”為抓手推動能源消費方式變革，全面建設現代化電網，帶動產業鏈、價值鏈上下游加快構建清潔低碳安全高效的能源體系。
隨著碳達峰、碳中和目標推進，新能源將大規模并網，新型用能設備將廣泛接入，電力系統將呈現高比例可再生能源、高比例電力電子設備的“雙高”特征，對電網安全穩定運行帶來挑戰。為此，南方電網提出要全面建設安全、可靠、綠色、高效、智能的現代化電網，構建適應新能源發展的堅強網架，推進城市電網升級和現代農村電網建設，推動電網數字化轉型和智能化調控，優化調度運行，保障電網安全穩定運行，提高新能源并網質量和效率。
林洋能源（601222）為智慧光伏云平臺，為用戶提供全方位運維管理綜合解決方案，包含集中式監控中心，大數據分析系統、智能化運維體系等，中標南方電網多個項目。
積成電子（002339）能為風、光等可再生能源提供自動化控制整體解決方案。南方電網為公司客戶。

5、白卡紙價格破萬漲勢不減、禁塑令下替代需求大
2020年下半年以來，白卡紙價格一路上漲。3月3日，主流品牌白卡紙含稅參考價上調至約10010元/噸，同比上漲約65.81%，這是白卡紙首次突破每噸萬元的價格，此價格較2020年低估已增長近一倍。近日，各大紙廠相繼通知將繼續上調4月份白卡紙接單價格500元/噸，4月份250-400g主流品牌白卡紙接單價格將漲至至10310-10610元/噸，預計環比將上漲5%左右，同比將上漲70%以上。
白卡紙這一輪的暴漲，禁塑令無疑是其背后最猛催化劑，白卡紙替代需求巨大，據光大證券測算，若2025年外賣盒白卡紙滲透率達到70%，則需要白卡紙需求量145萬噸。
A股相關概念股主要有太陽紙業（002078）、博匯紙業（600966）、山鷹國際（600567）等。

6、南方電網力促新能源接入、能源互聯網建設或加速
18日，南方電網公司發布服務碳達峰碳中和工作方案，明確將更大規模推動新能源發展。到2025年，推動南方五省區新能源新增裝機1億千瓦左右，非化石能源發電量占比由2020年的53%提升至57%。
光伏、風電等新能源電力的隨機波動性強。天風證券郭麗麗認為，能源互聯網能夠增強“源、網、荷、儲”要素間的相互聯動，提高電網智能調度能力，進而帶動新能源消納能力提升。在新能源高增長背景下，能源互聯網建設有望加速。
恒華科技（300365）在清潔能源設計與管理領域擁有一系列BIM產品；
許繼電氣（000400）是國內領先的電網信息與智能化綜合解決方案服務提供商。

7、珠三角熟料開啟第二輪上漲、后續價格或持續強勢
產業鏈調研顯示，廣東珠三角熟料將在近期開啟第二輪上漲，漲幅預計20元/噸，粵北和珠三角部分廠家已于17日通知上調。上漲原因是煤炭價格上漲，進口熟料成本增加。
今年廣東基建投資需求強勁，重點項目年度投資額8000億元左右。中銀證券陳浩武認為，考慮到較高的起步價格，需求端預期保持穩定等因素，預計四季度需求旺季時價格有望明顯超過2020年，甚至達到2018、2019年的高位。
塔牌集團（002233）已建成廣東梅州、惠州等幾大水泥生產基地；
海螺水泥（600585）是水泥行業全國龍頭，持續進行擴張并購活動。

8、唐山限產減排疊加碳中和因素、鋼鐵行業盈利改善
據媒體報道，18日，唐山市對鋼鐵行業發布限產減排通知，要求對未落實應急響應的企業施行差異化限產減排措施，執行時間自3月20日0時起，為期1個月。
春節后以來鋼價普遍上漲每噸200元-300元不等，一方面因為產業鏈對旺季需求預期樂觀，另一方面則是近期環保限產擾動有加劇之勢。考慮到2021年是工信部要求壓縮鋼鐵產量的元年，碳中和大背景下，對全年鋼廠盈利改善趨勢較為樂觀。
新鋼股份（600782）是以板材為主的江西省鋼鐵龍頭企業；
安陽鋼鐵（600569）是少數具有新增產能的鋼鐵企業，2021年規劃鋼材產量980萬噸。

二、公司資訊

1、益盛藥業：三方面加大化妝品營銷力度
益盛藥業（002566）在互動平臺上表示，公司致力于人參全產業鏈的打造，現已完成了醫藥、化妝品和食品保健品的布局，并有充足的產品儲備，目前正積極拓展銷售渠道。公司的化妝品采用的銷售渠道有兩種，一是線下渠道的特許加盟美容院模式，目前在全國有2000家品牌加盟店，8000多家連鎖店；二是通過微信中的“微盟商城”進行線上銷售。目前公司已開發出了包括菲露愛爾(FLUEARE)、蘭宜爾(LAINELAR)、奢蓮(CELENIN)、愛詩尼奧(ESNIOE)等適合不同年齡層、不同膚質的高中低擋等不同層次的品牌。公司化妝品板塊未來將從三個方向不斷加大營銷力度，一是線下特許加盟美容院的化妝品銷售；二是成立食品保健品銷售團隊，加快推進產品銷售；三是積極拓寬線上渠道，實現線上與線下的融合。目前化妝品板塊的營收占比在15%左右，化妝品板塊的貢獻率目前僅次于醫藥板塊，為保證化妝品板塊的發展，公司正在建設新的化妝品生產線。在醫美方面，近期公司小程序奢蓮云店上線了人參精華的微針體驗項目，2000件搶購當天秒光，100%的好評，已經初步反應出公司成果。這僅是益盛醫美走到線上的一個小嘗試，公司年報中收入高達2.2億的針劑類產品，正是美容針。

2、中亞股份：無菌灌裝設備產品拓展進展順利　毛利率迎來提升
中亞股份（300512）接受機構調研時表示，公司近期各項業務發展順利，無菌灌裝設備產品目前拓展進展順利。2020年公司已向客戶交付多條無菌瓶裝及杯裝灌裝設備生產線，今年起將逐步確認收入。2021年以來也陸續有無菌灌裝設備發貨或開始生產。此外，還有多家潛在客戶有意向購買公司的無菌灌裝生產線。后道生產線業務方面，公司正在積極拓展白酒及啤酒行業，已與多家知名客戶進行接觸并洽談合作事宜，將進一步打開公司在后道包裝生產線領域的市場空間。公司目前訂單充足，在手訂單包括了各類無菌、超潔凈、潔凈型灌裝設備及后道包裝設備，產品結構合理。近期從確認收入和在手訂單的情況看，產品結構已基本調整完成。無菌生產線的平均毛利率較高，低溫生產線及其他業務的平均毛利率也在穩步回升。

三、公司公告
中國國航（601111）擬購買18架空中客車A320NEO系列飛機。
浙江醫藥（600216）子公司新碼生物方面與蘇州禮康股權投資中心、禮安新紹有限公司、先進制造產業投資基金二期等簽訂協議，投資方將以4.15億元人民幣或等值美元對目標公司進行增資，取得增資后目標公司約23.51%的股權。
中國中免（601888）孫公司擬投資36.9億元用于三亞國際免稅城一期2號地項目。
工業富聯（601138）擬7763萬美元收購鴻海精密美國子公司，擴充美國當地制造能力。
慈文傳媒（002343）與咪咕公司簽訂戰略合作協議。
中原環保（000544）聯合體中標10.34億元安陽縣生態走廊PPP項目。

奧園美谷（000615）擬6.97億元收購連天美55%股權。公司擬通過此次收購，實現對連天美下屬杭州連天美醫療美容醫院及杭州維多利亞醫療美容醫院的控制，進一步落地和夯實醫美業務板塊。
東華科技（002140）擬與新疆天業（600075）共同投資建設10萬噸/年PBAT項目。PBAT是對苯二甲酸（PTA）、己二酸（AA）和1,4-丁二醇（BDO）的共聚酯，作為可生物降解材料被列入國家戰略性新興產業。
中芯國際-U（688981）內部人士透露，目前已經建成12英寸晶圓廠房主體建筑，和已經投入生產的8英寸晶圓廠相連。而此次投資的近153億元，主要用于12英寸晶圓設備和技術服務方面。
平高電氣（600312）及相關方成為國家電網有限公司2021年交流特高壓荊門-武漢第一次設備、南昌-長沙設備及直流特高壓換流站輔助設備等項目中標候選人，合計中標金額約14.58億元，占公司2019年營業收入的13%。
興森科技（002436）擬回購8150萬至1.63億元，回購價格不超過11元/股。

威派格（603956）擬回購3000萬至6000萬元，回購價格不超過20元/股。
復旦復華（600624）擬回購3500萬至7000萬元，回購價格不超過8.5元/股。

華東電腦（600850）擬更名為“電科數字”
魯陽節能（002088）預計一季度凈利同比增長140%-190%，因主要產品銷量增加。?

以嶺藥業（002603）預增50%至60%，因連花清瘟產品的品牌知名度得到大幅提升，市場份額持續增加。
浙富控股（002266）：一季度預盈4.51億元-5.47億元、同比增長391%-496%

四方股份（601126）2020年凈利潤同比增長83%、擬10派9.8元
金力永磁（300748）2020年度凈利同比增56%、擬10轉6派2元
譜尼測試（300887）2020年度凈利同比增31%、擬10轉8派5元
寧夏建材（600449）2020年度凈利潤增長25%、擬10派6.7元
中信證券（600030）2020年凈利潤同比增長22%、擬10派4元
金石資源（603505）2020年凈利潤同比增長7%、擬10轉3派3元
天潤乳業（600419）2020年凈利潤同比增長6%、擬10派1.65元
沈陽化工（000698）2020年盈利3.57億元、同比扭虧為盈
國藥股份（600511）2020年擬10派5.5元
白云山（600332）2020年擬10派5.38元
華潤三九（000999）2020年擬10派5元
華潤雙鶴（600062）2020年擬10派2.9元
申通快遞（002468）2月份快遞服務業務收入同比增長126.14%
圓通速遞（600233）2月快遞產品收入同比增長114%
韻達股份（002120）2月份快遞服務業務收入同比增長68.9%
順豐控股（002352）2月份速運物流業務營收同比增長22.21%

兆易創新（603986）在互動平臺表示，2021年上半年就會推出公司自有品牌的DRAM產品。
立昂微（605358）在互動平臺表示，6英寸硅片產品正在進行第二輪價格上調。

光啟技術（002625）順德產業基地項目（709基地）一期于18日順利通過竣工驗收并正式投產，可年產40000公斤超材料產品，使公司在超材料尖端裝備領域形成大規模、批量化的超材料產品生產制造能力。

宏大爆破（002683）擬現金出資6.93億元，收購內蒙古吉安化工有限責任公司46.1746%股權。吉安化工現擁有產能8.5萬噸，本次收購完成后，公司的合并產能將由33萬噸提升至41.5萬噸，位居全國前三。

ST通葡（600365）實控人將變更為吳玉華、陳曉琦

ST毅昌（002420）3月22日起撤銷其他風險警示

四、新股申購

深水海納：申購代碼300961，發行價格8.48元/股，發行市盈率15.86倍。公司主營環保水務。可比公司：江南水務（601199）。
翔宇醫療：申購代碼787626，發行價格28.82元/股，發行市盈率45.15倍。公司主營智能康復設備。可比公司：偉思醫療（688580）。
拓爾發債：申購代碼370229，評級AA-，轉股價值96.19。
中鋼發債：申購代碼070928，評級AA+，轉股價值98.51。

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星期四大資金流入居前的個股

星期四大資金流出居前的個股

星期四漲幅居前的板塊

星期四跌幅居前的板塊

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